 重要提示 - 导入记录之前，您必须在CSV/XLS/VCF文件中有记录详情。
- 您必须有权限导入记录到百会CRM系统。
- 导入记录之前，关闭CSV/XLS/VCF文件和电子表格程序。
- 删除CSV文件中的任意一处单引号(例如：ABC's)。
- 根据版本不同，导入的记录数不同:免费版 - 每批1500个;专业版 - 每批10000个;企业版-每批20000个（只对复制选项）。选择跳过/覆写选项，最多只允许2000个记录。
- 导入记录时，文件中布尔型字段的值要输入0或1，而不是TRUE或FALSE。
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导入记录
- 单击记录页签。
- 在记录主页面的记录工具部分，单击导入我的记录或导入我的组织记录按钮。
 注释：只有在您有导入权限时，导入链接才会显示。如果链接不可用，请联系您的系统管理员。
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- 在指定导入文件页面，浏览记录相关的导入文件(CSV/XLS/VCF格式)，然后单击下一步按钮。
- 在字段映射l页面，映射CSV/XLS/VCF的字段到百会CRM中的记录字段.
- 单击导入按钮进行导入。导入过程将会花费几分钟的时间。
- 在导入摘要页面，单击转到记录列表按钮。
- 在记录主页面，导入的记录显示在记录列表部分。您可以继续进行导入操作或者完成导入操作。
合并副本记录
访问授权
| 查找&合并记录
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使用范围
| 线索，客户和联系人
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版本
| 所有版本
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经过一段时间，在记录模块可能会出现很多重复的记录。您可以合并这些重复的记录，以便更好的管理。
合并副本记录
- 单击记录页签。
- 在记录主页面的记录列表部分，单击所需要的记录。
- 在记录详情页面，单击查找&合并副本按钮。
- 在查找&副本记录页面，执行如下操作：
- 在查找副本页面，默认情况下，会显示一些匹配标准和相关的取值。如果需要，可以添加更多的标准。单击搜索按钮。
- 在匹配的记录部分，选择要进行合并的记录。
- 单击浏览副本按钮。
- 在合并记录页面，选择要更新到主记录的字段。所有重复的字段将会以不同的颜色高亮显示。
- 单击合并按钮。 字段详情将会合并到主记录，在显示的记录详情页面中，您可以执行其它更多的操作。
与其它记录关联
访问授权
| 查看/写权限
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使用范围
| 所有模块
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版本
| 所有版本
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创建记录以后，您可能需要与其它记录关联，例如：任务、活动、电子邮件、产品、附件和注释等。记录到了一定的阶段，就可以根据您机构的销售流程转换成商机。
与其它记录关联
- 在<记录信息> 页面，您可以更新如下详情：
- 未关闭的任务&活动： 添加任务和活动(会议、电话)。
- 关闭的任务&活动： 关闭的活动和活动。
- 产品：添加产品到记录。
- 附件：上传文档。
- 电子邮件：归档已发邮件信息是批量邮件的一部分。
- 备注：添加注释到记录。
- 更新相关记录以后，您就可以操作下一个记录。
导出记录
访问授权
| 数据导出权限
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使用范围
| 所有模块
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版本
| 所有版本
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有时候，可能需要从百会CRM导出记录到电子表格，例如：Microsoft Excel，OpenOffice等，以作进一步的数据分析。
导出数据到外部源
- 单击记录页签。
- 在记录主页面的记录工具部分，单击导出记录按钮。
- 在文件下载弹出对话框中，单击保存来保存记录详情到CSV/XLS/VCF文件格式中。
更改记录状态
访问授权
| 查看/写权限
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使用范围
| 所有模块
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版本
| 所有版本
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在追踪商机的过程中，可能需要更改一些记录的状态。记录状态是可定制的，您的系统管理员根据您机构的销售流程配置记录状态字段。您可以单个或是批量地更改记录状态。
单个更改记录状态
- 单击记录页签。
- 在记录主页面，选择记录。
- 在<记录信息> 页面，单击编辑按钮。
- 在<记录信息> 页面，从记录状态选择列表框中更改记录状态。
- 单击保存，更新记录状态。
批量更改记录状态
- 单击记录页签。
- 在记录主页面，转到记录列表部分，选择记录相应的复选框，也可以选择所有记录。
- 单击更多动作-集中更新按钮。
- 在选择要更新的字段页面，在选择列表中选择状态，单击保存按钮。
注释：不管记录现有的状态是什么，记录都将更新到新的状态。请谨慎使用此操作，否则记录将违反机构的商业流程，全部从不同的状态更改到新的状态。如果您不熟练使用此操作，请逐个更改记录状态。解决这个问题的其它办法是，查找所需要的记录状态，然后批量更改状态。
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更改记录所有者
访问授权
| 更改所有者权限
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使用范围
| 所有模块
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版本
| 所有版本
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在追踪商机的过程中，有时候需要更改一些记录的所有者。你可以单个也可以批量的更改记录。
单个更改记录所有者
- 单击记录页签。
- 在记录主页面，选择记录。
- 在<记录信息>页面单击编辑按钮。
- 在<记录信息> 页面，从记录所有者查找字段中查找并更改记录所有者。
- 单击保存来更新记录所有者。
批量更改记录所有者
- 单击记录页签。
- 在记录主页面，转到记录列表部分，选择与记录相关的复选框。您可以选择全部记录。
- 单击更多动作-更改所有者按钮。
- 在更改所有者页面，点击已指派给总览按钮，从修改所有者页面选择选择用户，并单击确定按钮，单击保存按钮来更改记录所有者。
 警告：不管记录的现有所有者是谁，记录所有权都会更改为另一个用户。谨慎使用此操作，否则属于不同用户的记录将会更改为同一个新用户。要解决这个问题，首先您要选择需要的所有者名称，然后再批量更改所有者。
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查看报表和统计图表
访问授权
| 管理报表
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使用范围
| 所有模块
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版本
| 所有版本
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您可以在记录报表部分直接访问与记录相关的一些标准报表。另外，您还可以在记录模块访问与之相关的统计报表。
默认情况下，下面的标准报表会显示在记录模块：
- 记录-资源
- 记录-状态
- 今天的记录
- 记录-所有者
- 转换的记录
- 记录-行业
查看报表
- 点击记录页签。
- 在记录主页面，转到记录报表部分。
- 单击相关的记录链接。报表就会显示在报表页面，而且可以根据您自己的需求来进一步的定制报表。
打印记录详情
您可以在打印预览表单中查看记录详情，使用浏览器的打印功能来打印出相应信息。
要打印记录详情
- 单击记录页签。
- 在记录主页面的记录列表部分选择需要的记录。
- 在<记录信息>页面，单击打印预览按钮。
- 在<记录信息打印>页面，单击打印页面按钮。您可以使用浏览器的打印功能来打印文档。
删除记录
有时候为了获得更好的用户体验，您可能需要从百会CRM中删除一些无效的记录。您可能需要删除一些对以后参考没有用的记录。
警告:被删除的记录暂时存放在回收站中。如果需要的话，可以再次还原删除的记录。但如果是从回收站删除记录，就不能再次还原。
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单个删除记录
- 单击记录页签。
- 在记录主页面，选择记录。
- 在<记录信息>页面，单击删除按钮。
- 在确认对话框中，单击确定按钮来永久删除记录。
批量删除记录
- 单击<模块>页签。
- 在<模块>主页面的列表部分选择要删除记录前面的相应复选框。
- 单击删除按钮。
- 在确认对话框中，单击确定按钮来删除选定的记录。
自定义记录
自定义模块包括：重命名页签、在标准字段中修改选择列表的值、添加新的自定义字段、修改页面布局和根据你的商业流程显示/隐藏相关的列表视图。了解更多信息，请参考定制百会CRM
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