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 Uploading .... 市场活动| 字段名称 | 描述 | 数据类型 |
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| 市场活动所有者 | 指定市场活动所有者的名称 | 查找 | | 市场活动名* | 指定市场活动的名称 | 文本(40) | | 类型 | 选择市场活动的类型 | 选择列表 | | 状态 | 指定市场活动的状态 | 选择列表 | | 开始日期 | 指定市场活动开始的时间 | 日期 | | 结束日期 | 指定市场活动结束的时间 | 日期 | | 期望收益 | 指定在市场活动完成以后期望获得的收入 | 货币 | | 实际成本 | 指定花费在市场活动上的实际数目 | 货币 | | 预算成本 | 指定计划要花费在市场活动上的成本 | 货币 | | 期望成功率 | 指定市场活动实现价值的概率 | 百分数 | | 发送数量 | 指定发送了市场活动详细信息的线索和联系人数目。 | 整数 | | 描述 | 指定关于市场活动的附加信息 | 文本 (32KB) |
线索 | 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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| 称呼 | 从下拉列表框中选择称呼 | 选择列表 | | 姓 | 指定线索的姓 | 文本(40) | | 名* | 指定线索的名。这是一个必填字段 | 文本(80) | | 公司名* | 指定线索人所在的公司。这是一个必填字段 | 文本(100) | | 名称 | 指定线索的名称 | 文本(50) | | 线索来源 | 指定线索产生的来源 | 选择列表 | | 行业 | 指定线索所属的行业 | 选择列表 | | 年收入 | 指定线索所在公司的年收入 | 文本 (19). | | 线索所有者 | 显示线索分配到的百会CRM的用户ID | 选择列表 | | 电话 | 指定线索的电话号码 | 文本(50) | | 手机 | 指定线索的手机号码 | 文本(50) | | 传真 | 指定线索的传真号 | 文本 (50) | | 电子邮件 | 指定线索的电子邮件地址 | 邮件(100) | | Skype ID | 指定线索的Skype ID。目前Skype ID的范围是6到32个字符。 | 50 | | 网站 | 指定线索的网站 | URL (50) | | 线索状态 | 从下拉列表框中指定线索的状态 | 选择列表 | | 等级 | 从下拉列表框中选择线索的等级 | 选择列表 | | 员工数 | 指定线索所在公司的员工数 | 文本(50) | | 街道 | 指定线索的街道地址 | 文本(250) | | 地区 | 指定线索所在的地区 | 文本(30) | | 省/市 | 指定线索所在的省/市 | 文本(30) | | 邮政编码 | 指定线索所在地址的邮政编码 | 文本(30) | | 国家 | 指定线索所在国家的名称 | 文本(30) | | 描述 | 指定关于线索的其它信息 | 文本(长文本) |
客户 | 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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| 客户名* | 指定客户名称。这是一个必填字段 | 文本(100) | | 网站 | 指定公司网站的URL | URL | | 订单符号 | 指定公司的订单符号 | 文本 (30) | | 父客户 | 在弹出的窗口中选择父客户的名称 | 查找 | | 员工数 | 指定客户所在公司的员工数 | 文本 | | 所有权 | 指定公司的所有权类型 | 文本 (50) | | 行业 | 从下拉列表框中指定行业的类型 | 选择列表 | | 类型 | 从下拉列表框中选择客户的类型 | 选择列表 | | 客户所有者 | 选择客户要分配给的百会CRM用户。默认情况下，记录分配给创建此记录的用户。 | 选择列表 | | 电话 | 指定客户的电话号码 | 文本 (30) | | 传真 | 指定客户的传真号码 | 文本 (30) | | 电子邮件 | 指定客户的办公邮件地址 | 邮件(100) | | 等级 | 指定客户的等级 | 选择列表 | | SIC代码 | 指定客户的标准行业代码 | 文本(10) | | 年收入 | 指定客户的年收入 | 文本 | | 开单地址 | 指定客户发送报价、发货单和其它订单的地址 | 文本(30) | | 发货地址 |
指定客户要发货的地址。 | 文本 | | 描述 | 指定关于客户的其它详细信息。 | 邮件(32 ） |
联系人| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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| 称呼 | 选择联系人的称呼，如先生、女士、夫人，或者其它称呼。 | 选择列表 | | 姓 | 指定联系人的姓氏 | 文本(40) | | 名* | 指定联系人的名称。这是一个必填字段 | 文本(40) | | 客户名 | 指定与联系人相关的客户名 | 查找 | | 线索来源 | 指定创建联系人的线索来源 | 选择列表 | | 职位/职务 | 指定联系人的工作职位 | 文本(50) | | 部门 | 指定联系人的工作部门 | 文本(30) | | 生日 | 指定联系人的生日并发送贺信，以获得更好的关系 | 日期 | | 报告给 | 指定联系人的直接上级名称 | 文本(255) | | 分配给 | 指定将联系人分配到的用户名称 | 选择列表 | | 电话 | 指定联系人的办公电话 | 文本 | | 手机 | 指定联系人的手机号码 | 文本(50) | | 家庭电话 | 指定联系人的家庭电话号码 | 文本(50) | | 其它电话 | 指定联系人的其它电话号码（如果有） | 文本(50) | | 传真 | 指定联系人的传真号码 | 文本(50) | | 电子邮件 | 指定联系人的主要电子邮件地址 | 文本(100) | | 助理 | 指定联系人的助理名称 | 文本
| | 助理电话 | 指定联系人助理的电话号码 | 文本(100) | | 开单地址 | 指定联系人的主要地址 |
文本 | 其它地址 | 指定联系人的其它地址（如果有） | 文本
| | 描述 | 指定关于联系人的其它详细信息 | 文本(长文本) |
商机| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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| 商机名* | 指定商机的名称。这是一个必填字段 | 文本(120) | | 客户名称* | 指定商机要创建的客户名称。这是一个必填字段 | 查找 | | 类型 | 从下拉列表框中选择商机的类型（新建业务或者已存在的业务） | 选择列表 | | 线索来源 | 从下拉列表框中选择线索的来源 | 选择列表 | | 产品名称 | 从选择列表中选择产品名称 | 文本 (50) | | 数额 | 指定在关闭商机以后可以获得的收入 | 文本 (10) | | 预计成交日期* | 指定或者选择关闭日期。这是一个必填字段 | 日期(yyyy/mm/dd) | | 下一步 | 指定销售过程的下一个步骤 | 文本(100) | | 阶段* | 从下拉列表框中选择销售阶段。这是一个必填字段 | 选择列表 | | 可能性 | 指定关闭这个商机的可能性 | 数值(2, 2) | | 分配给 | 指定潜在客户分配到的用户 | 选择列表 | | 描述 | 指定关于商机的其它详细信息 | 文本 (长文本) |
预测 | 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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| 年* | 从下拉列表框中选择一个财政年度 | 选择列表 | | 季度* | 选择财政年度的季度 | 选择列表 | | 月 | 显示所选季度的月份 | 月 | | 目标金额 | 指定本月的配额 | 货币 | | 已成交金额 | 显示从成功关闭的潜在客户获得的数额 | 货币 | | 有把握成交金额 | 指定一个销售人员在预测阶段提交的总的金额 | 货币 | | 最高金额 | 指定一个销售人员可能关闭的数额。这个数量可以多于或少于提交的金额 | 货币 | | 进行中 | 显示销售过程中的数量 | 货币 | | 所有者 | 显示预测的所有者 | 查找 | | 创建者 | 显示第一次创建预测的用户 | 日期/时间 | | 最后修改者 | 显示修改预测的用户 | 日期/时间 |
服务支持| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
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服务支持编号
| 创建服务支持以后显示服务支持的编号。
| 数值
| 服务支持所有者
| 选择服务支持要分配给的百会CRM用户名称。
| 查找
| | 主题* | 指定服务支持的标题。必填字段。
| 文本(255) | 优先级
| 从下拉列表框选择服务支持的优先级。
| 选择列表
| 状态
| 从下拉列表框选择服务支持的状态。
| 选择列表 | 分类
| 从下拉列表框选择服务支持的分类。 | 选择列表 | 报告人
| 显示联系人名称。
| - | 涉及对象
| 选择提交服务支持的联系人姓名。
| 查找
| 类型
| 选择问题的类型。可以是常规问题、功能请求或者是产品或服务中存在的缺陷。
| 选择列表 | 服务支持来源
| 指定获得服务支持的来源。你可以选择邮件、电话或网站。如果你选择邮件，你必须指定客户的邮件地址。
| 选择列表 | 邮件
| 指定联系人的邮件地址。
| 邮件
| 电话
| 指定客户的电话号码。
| 文本框
| 服务支持原因
| 指定服务支持的原因。 | 选择列表 | 评论数量
| 显示在服务支持解决的过程中提交的评论。
| - | 描述
| 指定关于服务支持的完整信息。 | 文本区域(32 KB) | 评论信息
| 显示关于服务支持的注释信息
| 文本区域(32 KB) |
Q&A| 字段名 | 描述 | 数据类型
|
|---|
| Q&A标题* | 指定Q&A的标题。
| 文本(255) | | Q&A所有者 | 选择Q&A所分配的百会CRM的用户名称。
| 选择列表
| 产品名称
| 选择与Q&A相关的产品名称。
| 查找
| 分类
| 选择Q&A的分类。
| 文本(255) | | 问题* | 从下拉列表框中选择Q&A的优先级。
| 文本(255) | | 答案* | 指定Q&A的详情。
| 文本区域
| 状态
| 指定Q&A的状态。
| 选择列表
| 描述
| 指定Q&A的其它信息。
| 文本区域(32 KB) | 评论
| 指定关于此Q&A的附件评论。
| 文本区域(32 KB) |
产品| 字段名 | 描述 | 数据类型
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| 产品名称* | 指定产品名称。必填项。
| 文本(50) | | 产品编码 | 指定产品的识别码。
| 文本(40) | 产品活动
| 指定产品状态。
| 复选框
| 佣金比例
| 指定销售产品时的佣金率。
| 文本 | 数量
| 指定销售产品数量。
| 数量
| 单价
| 指定产品单价。
| 数量
| 制造商
| 指定产品制造商名称。
| 选择列表
| 产品分类
| 指定产品分类。
| 选择列表
| 采购日期
| 从日历中指定采购日期。
| 日期
| 支持开始日期
| 指定产品支持的开始日期。
| 日期
| 支持结束日期
| 指定产品支持的结束日期。
| 日期
| 描述
| 指定产品的其它信息。
| 文本区域(长文本) |
价格表
| 字段名 | 描述 | 数据类型
|
|---|
价格表所有者
| 从用户列表中选择价格表所有者。
| 查找 | | 价格表名称* | 指定价格表名称。必填项。
| 文本(50) | 活动
| 选择活动复选框，将价格表的状态设置为活动。
| 选择框
| 描述
| 指定关于价格表的更多详情。
| 文本区域(长文本) |
报价| 字段名 | 描述 | 数据类型
|
|---|
| 报价所有者 | 指定报价单分配给哪个用户
| 查找
| | 主题* | 指定报价单的主题。必填字段 | 文本框
| | 报价阶段 | 指定报价阶段 | 复选框
| 有效期至
| 指定报价单发送给潜在客户以后的有效日期 | 日期
| 联系人名
| 指定报价单的联系人 | 查找
| | 运输 | 指定运输商名称 | 选择列表
| 等级
| 指定报价类别 | 文本框，字母、数字(50) | 商机名
| 指定发货给客户或联系人的发货方负责人 | 文本框，字母、数字(50) | | 客户名* | 指定创建报价单的客户名称 | 查找
| | 开单地址* | 指定报价单要发送到的客户或联系人地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充。 | 文本框，字母、数字(256) | | 发货地址* | 指定要发货到客户或联系人的地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充。 | 文本框，字母、数字(256) | | 产品明细 | 指定报价单产品明细 |
| 产品名称
| 选择产品名称 | 查找
| 库存数量
| 指定产品库存数量 | 数字(整型) | 单价
| 显示产品单价 | 字母、数字
| 定价
| 从价格表选择产品定价或指定产品价格 | 数字
| 总计
| 显示已选产品总计 | 字母、数字
| 条款及条件
| 指定与报价单相关的条款和条件
| 文本区域(32 KB) | 描述
| 指定与报价单相关的信息 | 文本区域(32 KB) |
销售订单| 字段名 | 描述 | 数据类型
|
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| 主题* | 指定销售订单名称。必填字段 | 文本框，字母、数字(50) | 潜在客户名称
| 选择生成销售订单的潜在客户 | 选择
| 客户编号
| 指定客户识别码（如果存在） | 文本框，字母、数字(50) | 采购订单
| 选择相关采购订单 | 选择
| 报价名称
| 选择相关报价单 | 选择
| 联系人名
| 选择与销售订单有关的联系人 | 选择
| 到期日期
| 选择到期日期
| 日期
| 运输
| 选择从仓库运输货物到客户处的运输商名称 | 选择列表
| 待解决
|
| 文本框，字母、数字(50) | 状态
| 指定销售订单的状态 | 复选框
| 销售佣金
| 指定销售人员完成此订单的销售佣金 | 数字(浮点型) | 消费税
| 指定消费税 | 文本框，数字
| | 客户名称* | 指定与此订单相关的客户名称 | 选择
| 分配给
| 指定此销售订单分配给哪个百会CRM用户 | 选择
| | 开单地址* | 指定销售订单要发送到的客户或联系人地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充。 | 文本框，字母、数字(256) | | 发货地址* | 指定要发货到客户或联系人的地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充。 | 文本框，字母、数字(256) | 产品明细
| 指定销售订单的产品明细 |
| | 产品* | 选择产品名称 | 选择
| 库存数量
| 显示库存数量 | 数字(整型) | | 数量* | 指定此销售订单产生的产品数量 | 数字(整型) | 单价
| 显示产品单价 | 货币
| | 定价* | 从价格表选择产品定价或指定产品价格 | 查找和数字(整型) | 税
| 指定产品税率 | 货币
| 调整
| 指定调整幅度，如加或减一定幅度 | 货币
| 总计
| 显示已选产品总计
| 货币
| 条款和条件
| 指定与此销售订单相关的条款和条件 | 文本区域(长文本) | 描述
| 指定与此销售订单相关的描述
| 文本区域(长文本) |
发货单 | 字段名 | 描述
| 数据类型
|
|---|
| 主题* | 指定发货单名称。必填字段 | 文本框，字母、数字(50) | 销售订单
| 选择相关的销售订单（如果存在）
| 查找
| 客户编号
| 指定客户识别码（如果存在）
| 文本框，字母、数字(50) | 发货单日期
| 指定发货单的创建日期
| 日期
| 到期日期
| 指定发货单的到期日期 | 日期
| 销售佣金
| 指定销售人员完成此订单的销售佣金 | 数字(浮点型) | | 客户名称* | 指定与此发货单相关的客户名称 | 查找
| 状态
| 指定发货单状态
| 复选框
| | 分配给* | 指定此发货单要分配给哪个百会CRM用户 | 查找
| | 开单地址* | 指定发货单要发送到的客户或联系人地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充 | 文本框，字母、数字(256) | | 发货地址* | 指定要发货到客户或联系人的地址。如果已选定客户或联系人，开单地址将被自动填充 | 文本框，字母、数字(256) | 产品明细
| 指定发货单的产品明细 | | | 产品名称* | 选择产品名称
| 查找
| 数量
| 指定产品数量
| 数字(整型) | 单价
| 显示产品单价 | 货币
| | 定价* | 从价格表选择产品定价或指定产品价格 | 查找和数字(整型) | 总计
| 显示已选产品总计 | 货币
| 条款和条件
| 指定与发货单相关的条款和条件 | 文本区域(32 KB) | 描述
| 指定与发货单相关的任何信息 | 文本区域(32KB) |
供货商| 字段名 | 描述 | 数据类型
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|---|
| 供货商名称* | 指定供货商名称。必填项。
| 文本(50) | | 电话 | 指定供货商电话号码。
| 文本(40) | | 邮件地址 | 指定供货商邮件地址。
| 复选框
| 网站
| 指定供货商网站地址。
| 文本，小数
| 总分类账户
| 选择总分类账户。
| 选择列表 | 分类
| 指定供货商分类。
| 文本(40) | | 供货商地址 | 指定供货商地址。
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| | 描述 | 指定供货商的其它信息。
| 文本区域(长文本) |
采购订单
| 字段名 | 描述 | 数据类型
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| 主题* | 指定采购订单名称。必填项。
| 文本(50) | 销售订单
| 指定参考销售订单。
| 选择选项
| 客户编号
| 指定客户识别码。(如果有) | 文本(50) | 订单日期
| 指定创建采购订单的日期。
| 日期 | 到期日期
| 指定到期日期。
| 日期 | 销售佣金
| 指定关闭交易需要给销售人员的佣金。
| 数字(浮点型) | | 客户名称* | 指定采购订单所针对的客户。
| 选择选项 | | 状态 | 指定采购订单的状态。
| 复选框
| | 分配给* | 指定要处理采购订单的百会CRM用户。
| 选择选项 | | 开单地址 * | 指定采购订单要发送到的客户或联系人的地址。如果你已经选择了客户或联系人，那么开单地址会自动填充。
| 文本(256) | | 发货地址* | 指定产品要发送到的客户或联系人的地址。如果你已经选择了客户或联系人，那么开单地址会自动填充。 | 文本(256) | 产品详情
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| | 产品 | 选择产品名称。
| 选择选项
| | 数量 | 指定产品数量。
| 数字(整型) | | 单价 | 显示产品单价。
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| 定价
| 从价格表选择产品定价或指定产品定价。
| 查找和数字(整型) | | 总计 | 显示已选产品的价格总计。
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| 条款及条件
| 指定与采购订单相关的条款及条件。
| 文本区域(长文本) | 描述
| 指定采购订单的其它详情。
| 文本区域(长文本) |
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