作为百会CRM安全管理的一部分,拥有管理员权限的用户可以执行如下的操作:

重要: 强烈建议在对已经存在的百会CRM用户做安全管理方面的任何更改时,参考过渡指南。
注释: 确保你是作为系统管理员的身份登录到百会CRM系统中,否则你将不能访问为系统管理员指定的功能。
管理用户
参考:管理用户
管理配置文件
参考:管理配置文件
管理角色
参考:管理角角色
设置数据共享规则
参考:设置数据共享规则
管理组
参考:管理组
管理公司信息
以管理员用户身份登录后,你可以通过添加另外的用户,将单个用户版本转换为企业用户版本。一旦第二个用户添加到你的系统,公司信息链接就可用了,你可以指定公司的相关信息。公司信息在一个集中的中心位置,使您可以指定组织的相关信息。例如:公司名称、员工数、地址、日期、货币设置、时区和其它详细信息。另外,在打印相关的报价、订单和发票时,公司信息用来显示地址详细信息。

在公司明细页面,你需要指定公司相关的信息。如下的表格为公司信息页面中的不同字段提供了描述。
公司相关字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 公司名称 | 指定公司名称 | 文本 |
| 主要联系人 | 显示第一个登录到百会CRM的用户 | 选择列表 |
| 别名 | 指定主要联系人的别名 | 文本 |
| 员工数 | 指定公司的员工数目 | 整数 |
| 角色* | 选择用户角色(例如:管理员、标准用户和其他用户) | 选择列表 |
| 电子邮件* | 指定用户的办公邮件地址。这是必填字段 | 邮件 |
| 电话 | 指定公司的办公电话 | 文本 |
| 手机 | 指定公司的移动电话 | 文本 |
| 传真 | 指定公司的传真号 | 文本 |
| 网站URL | 指定公司的网站地址 | URL |
| 街道 | 指定公司的主要地址 | 文本 |
| 城市 | 指定公司所在的城市 | 文本 |
| 省/市 | 指定公司所在的省/市 | 文本 |
| 邮编 | 指定公司地址的邮编 | 文本 |
| 国家 | 指定公司负责人所在的国家名称 | 文本 |
| 货币设置 | 选择你的国家来显示正确的货币设置 | 选择列表 |
| 公司徽标 | 上传你的公司徽标,它可以作为你的报价、订单和发货单的头部。最大允许尺寸:188 x 80 px | 浏览图标 |
设置公司信息
- 单击设置链接。
- 在设置页面的管理设置部分,单击公司明细链接。
- 在公司明细页面,指定公司的详细信息。参考公司信息表。
- 单击保存。
注释: 目前不支持多重货币。你只能配置一种货币格式。