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百会CRM - 安全管理

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作为百会CRM安全管理的一部分,拥有管理员权限的用户可以执行如下的操作:

重要: 强烈建议在对已经存在的百会CRM用户做安全管理方面的任何更改时,参考过渡指南。

注释: 确保你是作为系统管理员的身份登录到百会CRM系统中,否则你将不能访问为系统管理员指定的功能。

管理用户

参考:管理用户

管理配置文件

参考:管理配置文件

管理角色

参考:管理角角色

设置数据共享规则

参考:设置数据共享规则

管理组

参考:管理组

管理公司信息

以管理员用户身份登录后,你可以通过添加另外的用户,将单个用户版本转换为企业用户版本。一旦第二个用户添加到你的系统,公司信息链接就可用了,你可以指定公司的相关信息。公司信息在一个集中的中心位置,使您可以指定组织的相关信息。例如:公司名称、员工数、地址、日期、货币设置、时区和其它详细信息。另外,在打印相关的报价、订单和发票时,公司信息用来显示地址详细信息。

                                                                                        公司明细

公司明细页面,你需要指定公司相关的信息。如下的表格为公司信息页面中的不同字段提供了描述。

公司相关字段列表

字段名描述数据类型
公司名称指定公司名称文本
主要联系人显示第一个登录到百会CRM的用户选择列表
别名指定主要联系人的别名文本
员工数指定公司的员工数目整数
角色*选择用户角色(例如:管理员、标准用户和其他用户)选择列表
电子邮件*指定用户的办公邮件地址。这是必填字段邮件
电话指定公司的办公电话文本
手机指定公司的移动电话文本
传真指定公司的传真号文本
网站URL指定公司的网站地址URL
街道指定公司的主要地址文本
城市指定公司所在的城市文本
省/市指定公司所在的省/市文本
邮编指定公司地址的邮编文本
国家指定公司负责人所在的国家名称文本
货币设置选择你的国家来显示正确的货币设置选择列表
公司徽标上传你的公司徽标,它可以作为你的报价、订单和发货单的头部。最大允许尺寸:188 x 80 px浏览图标


设置公司信息

  1. 单击设置链接。
  2. 设置页面的管理设置部分,单击公司明细链接。
  3. 公司明细页面,指定公司的详细信息。参考公司信息表。
  4. 单击保存

 注释: 目前不支持多重货币。你只能配置一种货币格式。

 




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