百会CRM Outlook插件

百 会CRM Outlook版是一个功能强大的工具，它可以用在百会CRM系统和Microsoft Outlook中。Outlook版可以作为插件安装在用户MS Outlook中，它可以用来同步Microsoft Outlook和百会 CRM之间的联系人并将指定联系人的E-Mail作为事件添加到百会CRM中。

• 系统需求
• 安装先决条件
• 安装百会CRM Outlook插件
• 卸载百会CRM Outlook插件

系统需求

• 硬件：x486，256 MB RAM或更高，最小10硬盘空间
• 操作系统：Windows 2000/XP/2003
• 软件：Microsoft Outlook 2000/2002/2003及Internet Explorer 6

安装先决条件

• 您必须拥有系统管理员权限。
• Microsoft Outlook用户明细需要注册到百会CRM服务器中，例如，您必须拥有有效的登陆帐号来连接百会CRM服务器。
• 在安装百会CRM Outlook插件之前，必须先关闭Microsoft Outlook。

安装百会CRM Outlook插件

1. 登录到您的百会CRM账号。
2. 点击设置 > 个人设置 > Outlook插件链接，即可下载百会CRM Outlook插件。
3. 运行百会CRM_Outlook_Plugin.exe.
4. 在欢迎来到安装向导对话框，点击下一步按钮。
5. 在许可协议对话框，阅读许可协议，如果您接受许可协议，请点击是按钮。
6. 在选择本地安装目录对话框中，浏览您想要安装百会CRM Outlook插件的目录（缺省的目的目录是C:\AdventNet\baihuiCRM Outlook Edition)，并点击下一步按钮。百会CRM Outlook插件安装需要几秒钟时间。
7. 在安装完成对话框，点击完成按钮来结束安装。

卸载百会CRM Oulook插件

1. 如果Microsoft Outlook在运行，请将它关闭。
2. 选择开始>设置>控制面板。
3. 在控制面板中，点击添加/删除程序图标。
4. 在添加/删除程序对话框中，选择百会CRM Outlook插件并点击删除链接。卸载百会CRM Outlook插件需要几分钟时间。

使用百会CRM Outlook插件，您可以执行下列操作：

• 同步Microsoft Outlook的联系人到百会CRM
• 当同步联系人到百会CRM时解决冲突(如果有)
• 添加客户相关的E-mail到百会CRM中客户对应的事例中
• 在将E-mail消息添加到百会CRM之前对其进行修改

注意：目前百会CRM Outlook插件仅支持Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003, 和2007版本。

在将Microsoft Outlook电子邮件和联系人添加或同步到百会CRM系统之前，请在Microsoft Outlook中指定百会CRM登陆明细。您可以使用Outlook版来连接百会CRM按需服务。    

配置百会CRM登录明细。

1. 打开Microsoft Outlook。
2. 点击百会CRM ->登陆菜单。
3. 在百会CRM登陆对话框中，指定您的百会CRM登录明细：
   • 百会CRM ID: 输入登录到百会CRM的用户名。
   • 密码: 输入该用户名的登录密码。
   • 保持登录: 如果想要记住登陆明细，请勾上该复选框。
   • 点击登陆选项链接来添加百会CRM URL。您可以选择按需服务或安装百会CRM解决方案选项，并指定服务准确的URL。
4. 点击保存来应用上述配置。

将Outlook联系人同步到百会CRM

同步功能允许您将Microsoft Outlook中指定的联系人同步到百会CRM中，反之亦然，并更新在百会CRM和Microsoft Outlook中的消息。它也能删除重复的联系人并解决数据不同步造成的冲突。 

要在Microsoft Outlook和百会CRM间同步联系人

1. 从Microsoft Outlook工具条选择联系人快捷方式。
2. 联系人下拉列表显示:同步联系人和导出联系人。
3. 点击百会CRM->同步联系人菜单。
4. 在百会CRM和Microsoft Outlook中读取联系人需要几分钟的时间。当完成读取之后，您需要执行以下操作之一：
   1. 添加联系人
   2. 解决冲突

添加联系人

如果您第一次同步联系人，请参照以下步骤：

1. 在同步状态对话框中，将显示已添加的、已更新的和已删除的联系人。点击查看明细按钮来查看联系人列表。
2. 在同步变更对话框中，显示所有联系人列表。一旦您确定所有联系人信息正确，请点击关闭按钮。
3. 在同步状态对话框，点击接受变更或者关闭按钮来完成或放弃同步。

解决冲突

第一次同步后，您可以在百会CRM或Microsoft Outlook更新联系人明细。然后百会CRM和Microsoft Outlook中的联系人明细会不同。要使得两者数据一致，您需要覆盖一方的数据。

要解决Microsoft Outlook和百会CRM之间的冲突

1. 在冲突解决对话框中，冲突的联系人和相应的字段显示在一张表中，选择要同步的值(要么从MS Outlook的列中选择，要么从百会CRM中选择)。您可以选择下列操作：
   • 在百会CRM中更新Outlook明细: 将在Outlook中所做的变更更新到百会CRM中。
   • 在Outlook中更新百会CRM明细: 将在百会CRM中所做的变更更新到Outlook中。
2. 点击保存。
3. 联系人明细更新后点击接受变更按钮。

您可以将Microsoft Outlook中指定客户的E-Mail信息添加到百会CRM的事件中。在添加E-mail信息之前，请确保相应的联系人已存在百会CRM中。

要将Outlook中的E-Mail添加到百会CRM的事件中

1. 从工具栏选择收件箱链接。
2. 从收件箱选择指定客户的E-Mail信息。
3. 点击百会CRM >添加邮件到CRM菜单。
   

   注意: 如果相应的联系人的E-Mail地址在百会CRM中不可用，则会显示错误信息“没有与E-Mail地址匹配的联系人”。当显示该错误时，首先在添加E-Mail消息前在百会CRM系统中增加该联系人。

    
4. 在添加选择的信息到百会CRM对话框中，联系人页签显示在已选择的E- mail明细处。
5. 在联系人表中，点击查看链接来查看百会CRM中的联系人明细。

   注意: 当点击查看链接时，将以缺省的浏览器显示。在此处输入百会CRM登陆明细。第一次不会显示正确的联系人明细。您必须再次点击查看链接来查看选择的联系人明细。

    
6. 有时，您也许不需要存档在百会CRM中已完成的电子邮件，这种情况下，您可以在将其添加到百会CRM中之前修改E-Mail信息。依照下面的步骤来修改E-mail信息：
   1. 在联系人表中选择要修改E-mail信息的联系人。
   2. 点击编辑消息页签。
   3. 在编辑消息文本区域修改内容。
7. 您也可以添加和E-Mail相关的附件。点击附件页签并查看附件列表。您不能添加大小超过 1M的附件，也不能删除任何附件。 
8. 点击添加到百会CRM按钮来添加E-mail信息到百会CRM中所选的联系人中。
9. E-mail信息被添加到百会CRM后，会看到"添加成功"消息。点击关闭按钮来完成操作。