供货商包括公司，个人以及可以让您的公司获得产品或服务的承包人。它可以是直接的生产厂家或者是销售代理。在百会 CRM系统中所指的典型供货商选择流程如下:
- 评估业务需求并创建需求文档(RFI/RFP)
- 从贸易杂志、黄页、广告、推荐商和其他的渠道来收集供货商的信息
- 发送RFI(需求信息)给供货商并根据他们对您的RFI的反应进行筛选，初步确立供货商的范围
- 发送RFP(需求建议)给选定的供货商
- 根据对您发送的RFP文档的反映情况对供货商进行评估、接洽，缩小供货商范围
- 从通过初审的供货商列表中收集需要的信息，如：产品明细，交流渠道，产品交货流程和其他信息等等
- 在百会 CRM-供货商模块中，创建您选定交易的供货商信息，例如供货商的公司地址、联系人的详细信息、已供应的/即将被供应的产品、发货订单，供货商相关的活动等。而且，还可以为每个供货商添加重要的文档
- 周期性更新供货商的详细信息和已购买的产品，这样可以更好地透视供货商/厂商，为将来的交易提供保障。
供货商主页包括：
- 供货商列表
- 供货商报表
- 供货商工具，例如导入，导出，批量转换，批量删除等等
- 快速创建窗格
- 查找
- 按头字母查找
- 自定义视图
- 更改所有者
- 删除
- 页面导航
可以在供货商模块进行如下的操作:
(访问权限:只读权限)
您可以在供货商列表中对可用的供货商进行导航。
导航供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页的供货商列表部分，点击上一页，下一页按钮来访问供货商列表。
(访问权限:只读权限)
您可以在查找框中输入需要的信息来进行查找。
查找供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页下面的查找供货商部分，作如下操作:
- 在供货商列表页面中，供货商列表会按照查找标准显示出来。
(访问权限:读/写权限)
在供货商列表中您可以创建/修改/删除自定义视图，可以按照列头排序(升序/降序)，在当前列表视图中查找可用记录。另外，您可以修改在标准列视图中的列。默认情况下，在供货商模块中有下列标准列表视图:
| 注意:用户创建的列表视图将会被显示在视图下拉列表的用户创建视图分类下面。 |
创建自定义视图的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页下面的供货商列表部分，点击创建视图链接；
| 注意:在供货商列表部分显示了一些标准的列表视图。您只能重新安排列的顺序和添加更多的列。 |
- 在创建新视图页面中，执行如下操作:
- 在视图信息部分，在视图名文本框(必填项)中指定自定义视图的名称。自定义视图名会显示在视图下拉列表中。您也可以通过选定设为默认视图复选框来将自定义视图设为默认的列表视图。
- 在指定标准部分，指定筛选标准。详细信息请参阅指定列表视图标准。
- 在选择列部分，选择要在列表视图中被显示的列。详细信息请参阅选择列表视图的列。
- 在访问明细部分，选择可以看到此自定义列表视图的用户。详细信息请参阅启用视图访问。
- 点击保存。自定义列表视图会在视图下拉列表中显示。
(访问权限:读/写权限)
在百会CRM中，您可以通过向供货商明细表单中输入数据来存储供货商的信息。
| 注意:依据您的业务流程和字段级的安全策略，下边的一些标准的字段列表可能是不可见/不可编辑的。如果需要添加/修改字段，请联系您们的系统管理员以获得这些字段使用的更详细的信息。 |
在供货商编辑页中，您需要指定供货商相关的信息。画面中各字段的具体描述信息入下表所示:
供货商相关的标准字段列表供货商相关的标准字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 供货商名称* | 指定供货商的名称，此为必填项 | 文本框，填写内容为字母或数字，50以内 |
| 电话 | 指定供货商的电话号码 | 文本框，填写内容为字母或者数字，40以内 |
| 电子邮件 | 指定供货商的电子邮箱 | 复选框 |
| 网站 | 指定供货商的官方网站 | 网站链接 填写内容为字母或数字 |
| 总分类帐户 | 选择总分类帐户 | 选择列表 |
| 分类 | 指定供货商的分类 | 文本框，填写内容为字母或者数字，40以内 |
| 供货商地址 | 指定供货商的地址 | |
| 描述 | 指定供货商详细信息 | 文本框(长文本) |
创建供货商的步骤：
- 点击新建供货商链接；
- 在创建供货商页面中，指定供货商的详细信息；
注意:供货商名称是必填项。详细信息请参阅供货商相关的标准字段列表。 - 点击保存来存储供货商信息。
快速创建供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在左边的快速创建部分，选择供货商，填入供货商必需的信息(供货商名称)；
- 点击保存。供货商的详细信息会在供货商主页中显示，在那里可以更新更多详细信息。
复制创建供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商列表视图页中，选择要复制的供货商；
- 在<供货商信息>页面中，点击复制按钮；
- 在<供货商信息>页面中，修改供货商的一些详细信息；
- 点击保存。供货商详细信息会在<供货商信息>页面中显示，您可以在这里进行更多的操作。
导入供货商
(访问权限:数据导入权限)
您可以向百会 CRM中导入其他应用程序（如：电子数据表，文档等等）中的供货商信息。只要您拥有执行此项操作的权限您便可以导入供货商信息。否则，供货商主页中的导入供货商按钮将不会显示。默认情况下，供货商信息的所有者属于导入它们的用户，您可以在导入信息中通过在要导入的文档(CSV/XLS/VCF)中添加供货商所有者列并且将它映射到分配给字段，这样会自动的将供货商分派给所选的用户。当创建供货商导入文件时，请正确地输入百会CRM的用户名称，否则将无法在百会CRM中创建供货商。
小提示: - 在向百会CRM导入供货商之前，您必须确定要导入的CSV/XLS/VCF文档含有详细的供货商信息。
- 您必须拥有向百会CRM导入供货商的权限。
- 在导入供货商到百会CRM之前，关闭CSV/XLS/VCF文件和电子数据表。
- 删除CSV文档中的撇号(')。
- 根据版本不同，导入的限制也就不同:免费版 - 每批1500个;专业版 - 每批10000个;企业版-每批20000个（只对复制选项）。选择跳过/覆写选项，最多只允许2000个记录。
|
从外部来源导入供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页下面的供货商工具栏里，点击导入我的供货商或导入我的组织供货商按钮；
- 在导入我的供货商向导页中，定位相关供货商的数据(CSV/XLS/VCF格式)，然后点击下一步按钮；
- 在字段映射页面中，将CSV/XLS/VCF文档的字段与百会CRM中的供货商字段映射；
- 在供货商主页中导入的供货商将会在供货商列表栏里显示。您可以继续导入更多或者完成操作。
(访问权限:读/写权限)
您可以创建一个全方位的供货商视图来显示所有相关联的详细信息，例如产品，任务&事件，联系人和采购订单等等。
- 产品:添加可从该供货商采购的产品。
- 采购订单:为从该供货商购买的产品创建采购订单。
- 未关闭的任务&活动:添加新任务和活动。
- 关闭的任务&活动:记录已经关闭的任务和活动。
- 附件:为供货商记录添加附件。
- 联系人:添加与该供货商关联的联系人。
关联供货商到其他的记录的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页的供货商列表部分，选择所需的供货商；
- 在<供货商名称>页面中，作如下操作:
- 编辑供货商详细信息
- 创建产品
- 创建采购订单
- 创建联系人
- 创建任务
- 创建活动
- 您可以关闭供货商页面，这样所有需要的供货商的信息会一次性的更新。
您可以修改一个或一组供货商的所有者：
要更改单个供货商的所有者，可以：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页的供货商列表部分，选择供货商；
- 在<供货商名称>页面中，点击供货商所有者的更改按钮,在修改所有者文本框中选择所有者；
- 点击确定来更新供货商所有者。
批量更改供货商的所有者的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页的供货商列表部分，选择供货商并点击相应的复选框。您也可以选择所有的供货商；
- 点击更多动作-更改所有者按钮；
- 在更改所有者页面中，点击已指派给的总览按钮，在列表中选择用户然后点击确定按钮，再点击保存按钮来更改供货商的所有者。
注意:供货商所有者将被归属于新的所有者，与原来的所有者无关。请谨慎使用该操作，否则属于不同所有者的供货商可能归属于一个新的所有者。为了解决这个问题，首先您必须找到一个需要被更改的所有者名下的所有供货商，然后再批量更改它们的所有者。
有时候从百会CRM中导出供货商的详细信息到电子数据表程序中(例如微软的Excel， OpenOffice和其他等等)。
导出供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页下面的供货商工具部分，点击导出供货商按钮；
- 在弹出的文件下载对话框中，点击保存来存储供货商详细信息到.CSV格式文档中。
查看报表
(访问特权:读/写权限)
您可以从供货商报表部分直接的访问一些关于供货商的标准报表。除了报表您还可以访问供货商模块中的仪表板。
默认情况下，在供货商模块中显示的报表如下:
查看供货商报表的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页下面的供货商报表部分，点击所需报表的链接；
- 报表会在报表页中显示。您可以按照您自己的需求对报表页进行更多的定制。
更多的有关定制报表的详细信息请参阅第19章:报表。
打印供货商详细信息
(访问权限:只读权限)
您可以查看一个可打印的表单，并使用浏览器的打印功能来打印供货商的详细信息。
打印供货商详细信息的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页的供货商列表部分，选定需要打印的供货商；
- 在<供货商信息>页中点击可打印视图链接；
- 在<供货商打印信息>页中，点击打印页面按钮来打印文档。
(访问权限:读/写/删除权限)
有时候，您需要删除多余的再也无法联系的的供货商。这会帮您更好地管理您的供货商。您可以单个删除供货商或者批量删除供货商。
| 警告:被删除的供货商会被临时存放到回收站文件夹中。如果需要的话，您可以还原那些被删除的供货商。但是如果您清空了回收站文件夹，您就再也无法还原了。 |
单个删除供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页中选定需要删除的供货商；
- 在<供货商信息>页中点击删除；
- 在确认对话框中点击确定来删除供货商。
批量删除供货商的步骤：
- 点击供货商页签；
- 在供货商主页中，供货商列表栏里，选定与要被删除的供货商相应的复选框；
- 点击删除按钮；
- 在确认对话框中点击确定来删除所选的供货商。
定制供货商
(访问权限:定制百会CRM的权限)
定制供货商的模块包括：重命名页签名，修改标准字段中的选择列表的值，添加新的自定义字段，修改供货商页面布局，根据您的采购管理流程显示/隐藏相关列表等等。
更多详细信息，请参阅第24章:定制百会 CRM。
重复的供货商
不同的用户可能会同时输入相同的供货商信息，因此在供货商模块中就会出现重复的供货商记录。这个时候您可以将这些重复的供货商合并成一条记录,这样可以更好的进行管理。
1.点击供货商页签。
2.点击供货商工具->重复的供货商功能。
3.在重复的供货商页面，选择一个字段，搜索重复记录。
4.点击<下一步>按钮，页面列出重复的记录，选择记录，点击<下一步>按钮。
5.匹配搜索条件，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击<搜索>按钮，查询出匹配的记录，选择需要合并的记录，点击<下一步>按钮。
6.在合并供货商页面，选择要更新到主记录。
7.点击合并按钮，页面提示:附件和活动也将转换到主记录供货商，合并后主记录供货商以外的供货商都将被删除。被删除的供货商不可恢复，是否继续？点击"提交"按钮，记录将被合并。
Uploading ....