销售订单
一旦您预期的客户（商机）接受了您的报价并发送了采购订单，接下来就可以创建销售订单了。在收到采购订单后，一些客户要求销售订单，从而确认交付货物 /服务的准确日期。产品部门也要通过查看销售定单来了解需要发送的货物（及时间）。订单发送给客户后，为了记账，需要根据销售定单生成发票。一般的销售订单包括销售定单号、日期、排列项（产品）包括采购的数量及价格、开单地址、发货地址、条款及条件，以及其他各项。
销售订单主页包括，
- 销售订单列表
- 销售订单报表
- 工具，例如：批量转换，删除供货商等
- 快速创建
- 查找
- 自定义视图
- 页面导航
在销售订单模块您可以执行下列操作：
导航销售订单
(访问权限：读/写权限)
您可以在销售订单列表中导航可用的销售订单。
要导航销售订单
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页的销售订单列表部分，点击上一页, 下一页按钮可以访问销售订单列表。
查找销售订单
(访问权限：读权限)
您可以在查找框中填写必需的信息。
要查找销售订单
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单查找部分，执行下面的动作：
- 在销售订单列表页面中，销售订单按照查找条件列出来。
(访问权限：读/写权限)
在百会CRM系统中，您可以通过在销售订单明细表格中输入数据来储存销售订单明细。
| 注意：下表中列的一些标准字段可能不可见/不可编辑，这是您的组织/机构业务流程和字段级别安全设置的原因。如果您的组织/机构增加/修改一些字段，请联系您的系统管理员，咨询增加/修改的字段的详细使用方法。 |
在销售订单：编辑表格中，您需要指出销售订单相关信息。下表列出表格中不同字段的描述。
标准销售订单相关字段列表
| 字段名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 主题* | 指定销售订单名称，该字段为必添项 | 文本框，字母或数字(50) |
| 商机名 | 选择该销售订单的商机 | 选择列表 |
| 客户编号 | 指定客户编号（如果有） | 文本框，字母或数字(50) |
| 采购订单 | 选择相关的采购订单 | 文本 |
| 报价名称 | 选择相关的报价 | 选择列表 |
| 联系人名 | 选择该销售订单的联系人 | 选择列表 |
| 到期日期 | 选择日期 | 日期 |
| 运输 | 选择负责发货的运输公司 | 下拉列表 |
| 待解决 | | 文本框，字母或数字(50) |
| 状态 | 指定销售订单的状态 | 选择列表 |
| 销售佣金 | 指定该项交易的销售佣金 | 数字(浮点型) |
| 消费税 | 指定出货的消费税 | 文本框，数字 |
| 客户名* | 指定该销售订单的客户名 | 选择操作 |
| | |
开单地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-国家/地区 | 指定接收销售订单的客户或联系人的开单地址。如果您已经选择了客户或联系人，开单地址会自动填写 | 文本框，字母或数字(256) |
发货地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-国家/地区 | 指定接收货物的客户或联系人的发货地址。如果您已经选择了客户或联系人，发货地址会自动填写 | 文本框，字母或数字(256) |
| 产品明细 | 指定销售订单中的排列项 | |
| 产品名称 * | 选择产品名称 | 选择列表 |
| 库存数量 | 显示库存数量 | 数字(整数) |
| 数量* | 指定生成的销售订单中的数量 | 数字(整数) |
| 单价* | 显示产品单价 | 货币 |
| 定价* | 从价格表选择产品定价或直接指定产品价格 | 查找或数字(整数) |
| 税 | 指定产品的税的组成部分 | 货币 |
| 折扣 | 享受的折扣 | 货币 |
| 总计 | 显示选择的产品总价格 | 货币 |
| 条款及条件 | 指定与销售订单相关的条款及条件 | 文本区域 |
| 描述 | 指定关于销售订单的任何其他明细 | 文本区域 |
要创建销售订单
- 点击新建销售订单链接。
- 在销售订单页面，指定销售订单明细。
- 点击保存按钮。
(访问权限：读/写权限)
您可以关联销售订单到其他记录，如活动，附件和备注。
- 发货单: 从销售订单创建发货单。
- 未关闭的任务&活动: 添加相关的任务或活动到销售订单。
- 关闭的任务&活动: 显示关闭的活动或活动。
- 附件: 添加附件到销售订单。
- 电子邮件:显示销售订单发送邮件的历史。
要关联销售订单到其他记录
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页中的销售订单列表部分，选择所需的销售订单。
- 在销售订单：<销售订单名称>页面中，执行下列操作：
- 编辑销售订单明细。
- 创建发货单。
- 创建任务。
- 添加附件。
- 销售订单中所有必须的信息更新完后，您可以关闭销售订单页面。
(访问权限：读权限)
您可以通过浏览器的打印功能预览并打印销售订单明细。
要打印销售订单明细
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页中的销售订单列表部分，选择所需的销售订单。
- 在<销售订单信息>页面，点击打印预览按钮。
- 在<销售订单打印信息>页面，点击打印页面按钮来打印文档。
查看报表
(访问权限：读/写权限)
您可以在销售订单页面的销售订单报表部分直接访问一些标准的报表。默认情况下，销售订单模块下列出下列报表：
要查看销售订单报表
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页中的销售订单报表部分，点击所需的报表链接。
- 在报表页中列出相应的报表，这些报表还可以跟据您的需要进一步定制。
关于报表定制的更多详细信息，请参见第19章：报表。
(访问权限：读/写/删除权限)
某些情况下，您也许需要删除一些不需要进一步跟踪的不必要的销售订单。这可以帮助您更好的管理您的销售订单。您可以个别地或批量地删除销售订单。
| 警告：被删除的销售订单临时存放在回收站。如果需要，你可以恢复已删除的销售订单。但是如果您从回收站中删除了销售订单，则无法再恢复。 |
要单条删除销售订单
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页中，选择要删除的销售订单。
- 在<销售订单信息>页中，点击删除按钮。
- 在确认对话框中，点击确定按钮来永久地删除销售订单。
要批量删除销售订单
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页中的销售订单列表部分，通过选择复选框来选择要删除的销售订单。
- 点击删除按钮。
- 在确认对话框中，点击确定按钮来永久地删除销售订单。
自定义销售订单
(访问权限：自定义百会CRM.com权限)
销售订单模块的定制包括：重命名页签，在标准字段修改选择值，增加新的自定义字段，编辑销售订单页面及根据您的销售管理过程需要显示/隐藏相关的列表视图。
更多详细信息，请参考第24章：定制百会CRM.
百会. 版权所有.
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