百会CRM 系统为不同的模块提供了标准的报表，可以直接使用它们，也可以按照组织的要求进行深层的定制操作。
您可以在报表模块进行如下操作:
百会 CRM为了方便用户使用，缺省提供了30种不同标准的报表，它们被放置在不同模块下的特定的文件夹中，您可以使用这些标准的报表，或者按照您的业务要求定制报表。
标准报表的列表如下：
| 报表名 | 描述 |
|---|
| 客户与联系人报表 | |
| 联系人邮件列表 | 显示联系人地址明细 |
| 主要客户 | 显示拥有更多商机的客户 |
| 客户所在行业 | 显示不同行业的客户 |
| 商机报表 | |
| 销售漏斗图 | 显示处于不同阶段的商机 |
| 商机本月关闭 | 显示本月关闭的商机 |
| 销售个人成绩报表 | 各销售人员获得的商机 |
| 丢失的商机 | 显示丢失的商机 |
| 商机所在类型 | 显示不同类型的商机 |
| 打开的商机 | 等待中的商机 |
| 阶段可能性分析 | 不同可能性的商机 |
| 销售 - 线索资源 | 从各种线索资源中获得的销售 |
| 本月销售 | 本月发生的销售 |
本日销售 阶段与商机类型对照表 | 本日发生的销售 新旧业务的不同阶段的汇总 |
线索报表 | |
| 线索 - 来源 | 来自各种资源的线索 |
| 线索 - 状态 | 线索及其状态 |
| 本日线索 | 本日线索 |
| 线索 - 所有权 | 线索及其所有者 |
| 转换的线索 | 转化为客户/商机/联系人的线索 |
| 线索 - 行业 | 不同行业的线索 |
| 活动报表 | |
| 任务与活动报表 | 显示定义的任务与活动 |
| 市场活动报表 | |
| 市场活动收入报表 | 显示自该市场活动的收入 |
| 市场活动线索 | 显示该市场活动的线索 |
| 服务支持与Q&A报表 | |
| 流行的Q&A | Q&A的评论数目 |
| 服务支持 - 来源 | 不同来源的服务支持 |
| 服务支持 - 状态 | 不同状态的服务支持 |
| 服务支持 - 优先级 | 不同优先级的服务支持 |
| 服务支持 - 评论 | 服务支持及其评价数 |
| 预测报表 | |
| 季度预测摘要 | 预测将显示季度的提交数目，最佳服务支持数目及管道的数目 |
| 预测历史报表 | 预测的生命周期 |
| 产品报表 | |
| 产品-分类 | 不同分类的产品 |
| 产品-支持终止日期 | 支持结束日期为本月的产品列表 |
| 产品-服务支持 | 产品及其服务支持 |
| 供货商报表 | |
| 供货商的总额 | 供应商以其采购 |
| 供应商VS采购订单 | 不同采购的供货商 |
采购订单-状态 报价报表 | 采购订单的状态 |
| 报价-客户 | 不同客户的报价 |
报价-阶段 销售订单报表 | 不同阶段的报价 |
| 销售订单-客户 | 不同客户的销售订单 |
销售订单-状态 销售订单-所有者 采购订单报表 联系人VS采购订单 采购订单-状态 发货单报表 | 不同状态的销售订单 销售订单及其所有者 不同采购的联系人 不同状态的采购订单 |
| 发货单-客户 | 不同客户的发货单 |
| 发货单-状态 | 不同状态的发货单 |
如果要访问标准报表，可点击报表页签中的从报表文件夹中(例如: 客户与联系人报表，商机报表或者其他)的特定报表明细。(例如:从客户与联系人报表中找到联系人邮件列表)
查看报表步骤：
- 点击"报表"标签页
- 在报表的主页，按照模块选择报表(例如:在线索模块里选择线索-来源)。生成的报表会按照一些字段来显示
- 在生成的报表界面中点击导出为PDF键可以将报表存为PDF文档，点击导出为Execl键可以将报表保存为*.XLS格式的文档
您可以建立新的特定模块的报表并使它具有跨模块功能。例如，您在客户模块可以创建报表与其他的模块建立链接。例如联系人，商机，报价等等。
主要模块和相关模块列表
在创建报表的表格中，您需要指定主要模块和相关模块(可选)。下面的表格提供了不同的主要模块以及和它们相关的模块
| 主要模块 | 相关模块 |
|---|
线索 | 无 |
| 联系人 | 客户， 商机， 报价和订单 |
| 客户 | 商机，联系人，产品，报价和发货单 |
| 商机 | 客户，联系人和报价 |
| 活动 | 联系人 |
| 产品 | 客户和联系人 |
| 服务支持 | 产品 |
| Q&A | - |
| 报价 | 客户，联系人和商机 |
| 订单 | 联系人 |
| 发货单 | 客户 |
报表类型
- 表格报表 :这种报表是用来显示未经过处理的数据，以较简单的表单列出数据。
- 摘要报表 : 允许查看数据和小计、分组及其他摘要信息。
- 矩阵报表 : 允许针对横向和纵向列查看在窗格中汇总的数据。
自定义报表
您可以根据组织的要求建立新的报表。自定义报表步骤如下：
- 选择模块和相应的交叉功能模块组
- 选择报表类型(表格报表，摘要报表，或者矩阵报表)
- 选者报表的列
- 将列进行分组
- 选择求和的列
- 指定高级筛选
- 保存报表到文件夹
第一步: 选择模块和相应的跨模块组
- 点击报表页签；
- 在报表的主页，点击创新建报表按钮；
- 在创建报表页，做如下操作:
- 从模块的下拉列表中选择主要的模块
- 从相关模块中选择交叉功能模块
- 点击继续按钮；
第二步: 选者报表类型
- 在创建报表页报表类型页签的下边选择一个报表类型
- 您选择了报表类型后点击列页签
第三步: 选择报表列
- 在创建报表页选择被显示报表的列，并将其从可用列加到所选列中
- 在所选列中，改变它们所在的文件夹(如果需要的话)
- 选择完报表的列后，点击总报表，如果您建立的是摘要报表的话需要另外点击分组页签
第四步: 对报表的列进行分组
- 进入创建报表页，点击分组页签(只有您在报表类型中选择了摘要报表才可以看到)
- 在分组页面，您可以把您选择出来的列分组为3个等级并将其按升序或者降序
- 点击保存按钮
第五步: 选择求和的列
- 在创建报表页，点击求各的列页签
- 在总列数界面中，为可用的列选择必须的统计函数，例如总数，平均数，最小值和最大值
- 选择完统计函数后，点击条件页签可以提供附加的报表筛选
第六步: 指定高级筛选
- 在创建报表页中，点击条件页签
- 在条件的界面中，为报表选择附加的标准
- 当您完成了自定义报表以后，可以进行如下操作:
- 点击运行:要运行自定义的报表，请查阅第7步保存报表到文件夹中的操作
- 点击保存:用来保存自定义的报表标准。
- 点击取消:用来取消自定义报表
- 当您完成了报表的自定义之后，您可以将报表保存到一个文件夹中
第七步:保存报表到文件夹
- 在创建报表页，点击运行或者保存按钮
- 在保存报表对话框中，执行如下操作:
- 报表名:指定报表名
- 描述:指定报表附加的详细信息
- 报表文件夹:选择要将报表保存到的报表文件夹
- 选择保存，请到创建文件夹界面中查询如果创建报表文件夹
创建报表文件夹
默认情况下，报表按照不同的种类存放。您可以创建私有/公共的文件夹，并且可以将频繁使用的报表存放到一个公共的文件夹里边，这样以来访问报表就方便多了。
创建报表文件夹
- 点击报表页签
- 在报表的主页里，点击新建报表文件夹
- 在文件夹详细信息中做如下操作:
- 文件夹名: 指定文件夹的名称
- 文件夹描述:指定文件夹的附加信息
- 访问明细:选择下边其中一个选项:
- 允许所有的用户查看该报表文件夹:如果您希望自定义文件夹可以被所有用户访问的话就选择它
- 只显示该报表文件夹给我:如果您想让自定义文件夹只被您自己访问的话就选择它
- 允许以下用户查看该报表文件夹:自定义选择可以访问文件夹的用户或者角色的话就选它
- 点击保存。您可以在您添加报表的位置看到新的文件夹
| 注意:所有的报表文件夹是公开的给所有用户的，但是文件夹中的报表可以设置为私人用户的。 |
计划报表
您可以在组织内部按照指定计划，定期性地发送报表给您的同事或者管理员(不是百会CRM的用户也可以)。
在计划报表设置页面您需要进行设置，下表提供了计划报表中的多种字段名：
| 字段名 | 描述 | 备注 |
|---|
计划名 发件人 | 指定报表名 邮箱地址 | 必填项 邮件 |
| 选择报表 | 从下拉列表中选择报表 | 必填项 |
| 活动的 | 指定报表的状态 | 复选框 |
开始日期及时间 | 指定此次计划报表开始实施的日期 | 必填项。日期时间 |
|
| |
| 重复周期 | 从下拉报表中指定这个计划报表实施的频繁度，您可以选择其中的一项: 每天， 每周，每月，每年或者自定义的周期 | 下拉列表 |
| 收件人邮箱 | 默认邮箱为用户注册登陆所用邮箱，您也可以通过指定邮箱地址发送报表给其他的用户 | 指定多个邮箱的地址请用逗号隔开 |
创建计划报表步骤：
- 点击报表页签
- 在报表的主页中，点击报表计划表按钮
- 在计划报表页面中，已经存在计划会在计划报表列表中显示，点击新建计划报表按钮
- 在新建报表计划页面中指定值(具体请参阅计划报表的字段列表)然后点击保存
删除报表
您可以周期性的删除一些不必要的自定义报表。
删除报表步骤：
- 点击报表页签
- 在报表主页，选择要被删除的报表然后点击删除链接，被选择的报表就会被删除了。
常见问题
问题1. 报表有哪些可用的类型?
回答: 您可以创建三中类型的报表，分别是表格报表，摘要报表，和矩阵报表。
问题2. 如何查看报表?
回答: 所有的标准报表和字定义报表都可以在报表的主页看到。您可以通过在报表文件夹中点击报表链接选择指定的报表。
问题3. 我可以存储个人的报表到报表文件夹中吗?
回答: 是的，您可以存储您的所有报表到一个报表文件夹中，这个文件夹只能被您和其他拥有管理员权限的用户看到。如果需要的话您在您的组织里也可以创建一个可以被公共看到的报表文件夹
问题4. 我可以周期性的把我的报表拟订成一个计划并且将它发送给我的同事吗?
回答: 是的，您可以将报表的发送方式拟订成为一个计划。计划成型后，报表会通过访问百会CRM报表模块中指定的报表并将其发送到收件人的邮箱。您也可以发送PDF文档给收件人。需要更详细的信息的话请查阅计划报表专栏。
问题5. 为什么报表的某些字段我无法看到?
回答: 如果某些字段被您的管理员限制了的话您是无法看到它们的。您可以看到网页中已经布局好并显示出来的字段，您也可以看到下面的一些数据:您访问过的数据(读 /写)，其中包括 您自己的和其他用户共享给您的记录。
Uploading ....