销售报价是在指定的时间和预定的价格向用户提供所需要的产品，而在客户和供应商之间存在的一个具有法律约束力的协议。你的顾客可以在约定的期限内（有效期）完成订单，这个期限在报价单中已被指定，否则你可能要取消报价单或者发送一份新的报价单来延长有效期。
报价主页面包括如下内容：
- 报价列表
- 报价报表
- 快速创建
- 查找
- 按字母顺序查找
- 自定义视图
- 页面导航
在报价模块中你可以执行下面的一些操作：
你可以在报价列表中导航可用报价。
导航报价
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价列表部分，单击上一页，下一页按钮来访问报价列表。
你可以利用基本信息来查找报价，例如：主题，报价名称，客户名称和报价阶段等。你也可以按字母顺序查找报价。
查找报价
- 单击报价标签
- 在报价主页面的查找报价部分，执行下面的任一操作：
- 分别在报价名称、报价编码、数量/单位和单位价格中填入查找标准，单击查找按钮。或者
- 选择任意一个字母查找链接
- 在报价列表页面，报价列表根据每一个查找条件显示
创建列表视图
（访问授权：读/写许可）
在报价列表中，你可以创建/编辑/删除自定义视图，对列表视图中的项进行排序（升序/降序），在当前列表视图中查找可用的记录。另外，你可以编辑标准列表视图的某些项。默认情况下，下面这些标准列表视图在报价模块中是可用的：
| 注释：用户创建的视图将在视图下拉列表框的用户创建的视图类别下面显示。 |
创建自定义视图
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价列表部分，单击创建视图链接
| 注释：在报价列表下显示了一些标准列表视图。你只能对这些列表项进行重新排列，或者增加新的项。 |
- 在创建视图页面，执行下面的操作：
- 在视图信息部分，为自定义视图的视图名字段（必填项）指定名字。自定义的视图名就会显示在视图下拉列表框中。你也可以通过勾选设为默认视图复选框，将自定义视图设为默认列表视图。
- 在指定标准部分，指定筛选的标准。获得更多详细信息，请参考指定列表视图标准部分。
- 在选择列部分，选择要在列表视图中显示的列。获得更多详细信息，请参考选择列表视图的列部分
- 在访问明细部分，选择可以访问或使用列表视图的用户。获得更多详细信息，请参考视图可访问性部分
- 单击保存。
在百会 CRM中，你可以通过填写报价详细信息表格来保存报价的信息。
| 注释：下面列表中的一些标准字段，可能会根据你的组织业务流程和字段级安全设置，而不显示或者不可编辑。如果你的组织需要添加/编辑某些字段，请联系你的系统管理员，以获得关于其它字段使用的一些详细信息。 |
在编辑报价窗体，你需要指定报价的一些相关信息。下面的表格中提供了对窗体中不同字段的描述。
报价相关标准字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 报价所有者 | 选择报价分配给某个用户的名字 | 查找 |
| 主题* | 指定报价的主题。（必填项） | 文本,包括字母和数字（50） |
| 商机名 | 指定商机名 | 查找 |
| 报价阶段 | 指定报价的状态 | 选择列表 |
| 有效期至 | 指定从报价发送给预期客户以后的有效截止日期 | 日期格式 |
| 等级 | 指定报价等级
| 文本框，包括字母和数字（50） |
| 联系人名 | 指定创建此报价的联系人名 | 查找 |
| 运输 | 选择运输商
| 选择列表 |
| | |
| | |
客户名* | 指定创建这个报价的客户名 | 查找 |
开单地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-国家/地区 | 指定报价要发送到的客户或联系人的地址。如果你已经选择了客户或联系人，相应的地址会自动填充进去。 | 文本框，包括字母和数字的（256） |
发货地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-国家/地区 | 指出要发送货物到的客户或者联系人的地址。如果你已经选择了客户或者联系人，相应的地址会自动填充进去。 | 文本框，包括字母和数字的（256） |
| 产品明细 | 指定报价单上的项 | |
| 产品名称 | 选择产品的名称 | 查找 |
| 数量 | 指定产品的数量 | 数字类型（整型） |
| 单价 | 显示产品的单位价格 | 数字 |
定价 | 从价格表中选择产品的列表价格，或者指定产品价格 | 数字 |
| 总计 | 显示所选择产品的数量 | 字母/数字 |
| 条款及条件 | 指定与报价有关的条款和条件 | 文本域（32KB） |
| 描述 | 指定与报价有关的其它详细信息 | 文本域（32KB） |
创建报价
- 单击新建报价链接
- 在报价页面，指定报价的详细信息
注释：主题，客户名及产品明细是一些必填项。获得更多详细信息，请参考报价相关标准字段列表部分 - 单击保存，来保存报价的详细信息
你可以为报价创建一个全方位视图，来显示与报价有关的详细信息，例如：销售订单，未关闭的任务&活动和关闭的任务&活动。
- 销售订单：显示与报价有关的销售订单
- 未关闭的任务&活动：添加与报价有关的任务和活动
- 关闭的任务&活动：显示已经完成的活动
- 附件:显示报价上传的附件
- 电子邮件:显示发送的电子邮件的历史
关联其它记录到报价
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价列表部分，选择所需要的报价
- 在<报价信息>页面，执行如下的一些操作：
- 编辑报价的详细信息
- 显示与报价有关的销售订单
- 创建任务&活动，例如任务和活动（获得更多详细信息，请参考第3章：市场活动部分）
- 显示关闭的任务&活动
- 在完成对报价所需信息的更新后，关闭报价页面
你可以看到一个可打印的窗体，并且可以利用浏览器的打印功能打印报价明细。
打印报价明细
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价列表部分，选择所需要的报价
- 在<报价信息>页面，单击打印预览按钮
- 在<报价打印信息>页面，单击打印页面按钮来打印出文档
查看报表
（访问授权：只读许可）
你可以在报价报表部分直接访问一些与报价有关的标准报表。默认情况下，下面这些报表在报价模块中显示：
查看报价报表
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价报表部分，单击所需要的报表链接。获得关于自定义报表的更多详细信息，请参考第19单： 报表。
有时候你可能需要删除一些不再跟踪的无用的报价。这样可以让你更好的管理报价。你可以单个删除报价，也可以批量删除。
| 警告：被删除的报价会暂时存放在回收站。如果需要的话，你可以对它们进行还原或者彻底删除它们。但是如果你是从回收站删除它们，就不能再进行还原了。 |
单个删除报价
- 单击报价标签
- 在报价主页面，选择要删除的报价
- 在<报价信息>页面，单击删除
- 在确认对话框中，单击确定按钮来确认删除报价
批量删除报价
- 单击报价标签
- 在报价主页面的报价列表部分，通过勾选选择复选框，来选定要删除的报价
- 单击删除按钮
- 在确认对话框中，单击确定按钮来确认删除选定的多个报价
自定义报价
（访问授权：自定义系统许可）
自定义报价模块包括：重命名标签，编辑标准字段的选择列表框，
获得更多详细信息，请参考第24章：自定义百会 CRM
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