产品是指你的组织销售或者采购的物品，也可以是服务。在百会CRM系统中，你可以管理你的全公司范围内的产品，不管是你向客户销售的产品，还是你从供货商处采购的产品。因此，对于销售部门和采购部门，都可以根据他们各自部门的业务流程来有效地使用产品模块。如果你的组织从一个供货商处购买产品，然后提高价格卖给消费者，那么销售部门和采购部门就能通过这个系统进行很好的协调。
销售部门可以将产品模块和其它模块一起协调使用，例如：线索模块、客户模块、商机模块、报价模块、销售订单模块和发货单模块等，而采购部门可以将产品模块和供货商模块、采购订单模块一起协调使用。通常，产品详细信息页面包含如下一些信息：产品名称、供货商/分销商名称、产品编码、销售开始 /结束日期、支持开始/结束日期、价格、库存位置和其它一些信息。
产品主页面包含如下一些内容：
- 产品列表
- 产品报表
- 产品工具，如：导入/导出我的产品、更改所有者和删除产品等
- 快速创建
- 查找
- 自定义视图
- 页面导航
在产品模块，你可以执行以下一些操作：
（访问授权：只读许可）
你可以在产品列表中导航产品。
导航产品
- 单击产品标签
- 在产品主页页面的产品列表部分，单击首记录、前一记录、后一记录或者末记录按钮来访问产品列表。
（访问授权：只读许可）
你可以在查找框中填入必要的信息。
查找产品
- 单击产品标签
- 在查找产品部分，你可以执行下面的任一操作：
- 在产品列表页面，产品的列表按照查找标准进行显示。
创建列表视图
（访问授权：读/写许可）
对于产品列表，你可以创建/ 编辑/删除自定义视图， 可以对列表视图中的项进行重新排列（升序或者降序），也可以在当前列表视图中查找可用的记录。另外，你可以对标准列表视图修改某些项。默认情况下，下面这些标准列表视图在产品模块中是可用的：
| 注释：用户创建的列表视图显示在视图下拉列表框的用户创建的视图类别下面。 |
创建自定义视图
- 单击产品标签
- 在产品主页面的产品列表部分，单击创建视图链接
| 注释：在产品列表部分，一些标准视图将会被显示。你只能对这些项进行重新排列或者增加新的项。 |
- 在创建新视图页面，执行下面的操作：
- 在视图信息部分，为视图名字段（必填）指定自定义视图的名称。自定义视图的名称会显示在视图下拉 列表中。你也可以通过选择设为默认视图复选框， 将自定义视图设为默认列表视图。
- 在指定标准部分，指定筛选标准。获得更多详细信息，请参考指定列表视图标准部分。
- 在选择列部分，选择要在列表视图中显示的列。获得更多详细信息，请参考选择列表视图的列部分。
- 在访问明细部分，选择可以访问自定义列表视图的用户。获得更多详细信息，请参考可访问视图部分。
- 单击保存。自定义列表视图被显示在视图下拉列表框中。
（访问授权：读/写许可）
在百会CRM中，你可以通过在产品详细信息窗口中输入数据来保存产品的详细信息。
| 在下面列表中的一些标准字段，根据你的商业组织 业务流程和字段级安全设置，可能会不显示或者不可编辑。如果你的组织需要增加/编辑某些字段，请联系你的系统管理员，来获得关于其它字段用法的一些详细信息。 |
在产品－编辑窗口，你需要指定产品的相关信息。下面的列 表提供了对这个窗口中不同字段的描述。
产品相关标准字段列表
| 字段名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 产品名称* | 指定产品名称。这是必填项。 | 包括文本和数字（50） |
| 产品编码 | 指定产品标识 | 包括文本和数字（40） |
| 产品活动 | 指定产品状态 | 复选框 |
| 佣金比例 | 指定所销售产品的佣金比例 | 文本框，十进制数字 |
税 应纳税的 | 选择税种 选择是否纳税 | 多选列表 检查框 |
| 单价 | 指定产品的单位价格 | 数值 |
制造商 供货商名称 | 选择产品制造商的名称 选择产品的供货商名称 | 选择列表 查找 |
| 产品分类 | 选择产品的分类 | 选择列表 |
销售开始日期 销售结束日期 | 选择销售开始日期 选择销售结束日期 | 日期型 日期型 |
| 支持开始日期 | 选择开始产品支持的日期 | 日期型 |
支持结束日期 使用单位 订购数量 库存数量 库存警戒线 处理者 需求数量 | 选择结束产品支持的日期 选择产品使用的单位 指定产品的订购数量 指定产品的库存数量 显示库存警戒线的数量 指定处理者名称 指定需要产品的数量 | 日期型 选择列表 数值 数值 文本 查找 数值 |
| 描述 | 指定产品的其它一些信息 | 文本域（长文本） |
单个创建产品
- 单击创建产品链接
- 在产品主页面，指定产品的详细信息。
- 单击保存。
（访问授权：导入数据许可）
当需要从一个遗留的系统向百会CRM迁移数据时，从外部源导入数据到百会CRM系统是百会CRM众多重要活动之一。
如果你被授权执行导入操作，你就可以导入产品数据了。否则，在你的产品界面上，产品主页的导入产品按钮将会被隐藏。默认情况下，产品所有者就是导入此产品的用户。你可以通过导入时，在导入文件（CSV/XLS/VCF格式）中增加一个产品所有者列，并把它映射到分配给字段来更改产品所有者。这样系统会自动地将产品分 配给特定的用户。 在创建产品导入文件时，使用标准的百会CRM用户名称，否则产品的详细信息将不会在百会CRM中创建。
提 示： - 在向百会CRM导入产品前，你必须在一个CSV/XLS/VCF格式的文件中有产品的详细信息。
- 你必须有权限向百会CRM中导入产品。
- 在向百会CRM导入产品之前，关闭CSV/XLS/VCF文件和相关制表程序。
- 删除CSV文件中任何一处省略用法。
- 导入时，根据版本不同，导入的数量也不同:免费版 - 每批1500个;专业版 - 每批10000个;企业版-每批20000个（只对复制选项）。选择跳过/覆写选项，最多只允许2000个记录。
|
从外部源导入产品信息
- 单击产品标签
- 在产品主页面，在产品工具部分的下面，单击导入我的产品按钮。
- 在导入产品页面，浏览产品相关数据的CSV/XLS/VCF 格式文件，单击下一步按钮。
- 在映射字段页面，映射导入文件中字段应导入到每个百会CRM字段中的字段
- 单击导入按钮。 完成导入过程需要几分钟的时间。
- 在产品主页面，导入的产品显示在产品列表部分。你可以继续导入产品或者结束操作。
关联产品到其他记录
（访问授权：只读许可）
你可以为产品创建一个全方位视图来显示所有相关的信息，例如：产品，未关闭的任务&事件，已关闭任务&事件，附件和注释等。
- 价格表：为产品添加不同的价格列表
- 未关闭的任务&活动：为产品添加任务和活动
- 关闭的任务&活动：显示产品已关闭的任务和活动
- 服务支持：为产品添加服务支持
- Q&A：为产品添加Q&A
- 附件：为产品添加附加附件
- 备注：为产品添加备注
关联其它记录到产品
- 单击产品标签
- 在产品主页面的产品列表部分，选择所需要的产品
- 在<产品名称>页面，执行下面的操作：
- 编辑产品详细信息
- 创建任务&活动，例如任务和活动
- 添加附件和备注
- 在完成对产品所有必要信息的更新后，你可以关闭产品页面。
（访问授权：读/写许可）
当你的组织结构发生变化时，更改一些产品的所有者可能是很有必要的。你可以更改单个产品的所有者，也可以更改多个产品的所有者。
单个更改产品所有者
- 单击产品标签
- 在产品主页面，选择产品
- 在<产品信息>页面，单击编辑按钮
- 在<产品信息>页面，从产品所有者查找字段中更改产品所有者
- 单击保存来更改产品所有者
批量更改产品所有者
- 单击产品标签
- 在产品主页面，转到产品列表部分，选择相应产品的复选框。你也可以全选产品。
- 单击更多动作-更改所有者按钮
- 在更改所有者页面，从更改产品所有者页面中，点击"已指派给"总览按钮,选择所有者来更改产品的所有者。
| 注释：产品所有权将会改为另一个用户，与它现有的所有者无关。要小心使用这一操作，否则属于不同用户的产品可能会更改为同一个新的用户。要解决这个问题，首先你要查找所需要的产品所有者的名称，然后进行批量更改所有者。 |
导出产品
（访问授权：导出数据许可）
有时候从百会CRM中导出产品到外部表格中是一个很有用的功能，导出的数据可以作为以后的数据分析。
导出产品
- 单击产品标签
- 在产品主页面的产品工具部分，单击导产品按钮
- 在文件下载弹出对话框中，单击保存，保存产品文件到CSV格式的文件中
（访问授权：只读许可）
你可以看到一个可打印的窗体，并且可以利用浏览器的打印功能来打印产品明细。
打印产品明细
- 单击产品标签
- 在产品主页面，转到产品列表部分，选择所需要的产品
- 在<产品信息>页面，单击打印预览链接
- 在<打印产品信息>页面，单击打印页面按钮，打印出文档
查看报表
（访问授权：只读许可）
你可以在产品报表部分，直接访问和产品有关的一些标准报表。默认情况下，下面的一些报表显示在产品模块：
查看产品报表
- 单击产品标签
- 在产品主页面，转到产品报表部分
- 单击所需要的报表链接。报表被显示在报表页 面，它还可以根据你的需求进行自定义
获得关于自定义报表的更多详细信息，请参考第19 章：报表。
（访问授权：读/写/删除许可）
有时候你可能需要删除一些不需要进一步跟踪的无用产品。这会帮助你更好的管理你的产品。你可以单个删除产品，也可以批量删除。
| 警告：被删除的产品会暂时存放在回收站。如果需要的话，你可以对产品进行还原或者彻底删除它们。但是如果你是从回收站删除它们，你就不可能再对它们进行还原。 |
单个删除产品
- 单击产品标签
- 在产品主页面，选择需要删除的产品
- 在<产品信息>页面 ，点击删除按钮
- 在确认对话框中，单击确定来删除选定的产品
批量删除产品
- 单击产品标签
- 在产品主页面的产品列表部分，通过勾选选择产品复选框来选中需要删除的产品
- 单击删除按钮
- 在确认对话框中，单击确定来删除选定的产品
定制税率
（访问授权：读/写/删除许可）
定制税率可以帮助您管理税及对应的税率。
定制税率
- 单击设置功能，点击产品设置－定制税率功能
- 在定制税率页面，点击添加税按钮
- 添加税名、税率信息
- 点击保存按钮
删除税率
- 单击设置功能，点击产品设置－定制税率功能
- 在定制税率页面，点击要删除的税名记录，点击删除按钮
- 点击保存按钮
自定义产品
（访问授权：自定义系统许可）
自定义产品模块包括：重命名标签名称，在标准字段中编辑选择列表的值，添加新的自定义字段，编辑产品页面布局，还可以根据你所需要的产品目录管理过程来显示/隐藏相关的列表视图。
获得更多详细信息，请参考第24章：自定义百会CRM
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