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线索
导航线索
查找线索
创建自定义视图
创建线索
单独创建线索
导入线索
查找/合并副本
关联线索到其他记录
发送电子邮件
导出线索
转换线索到其他记录
映射线索转换字段
改变线索状态
更改线索所有者
查看报表
打印线索明细
删除线索
自定义线索
设置线索分配规则
web提交线索表单 (Web提交线索)
审批Web提交的线索
常见问题

线索

在组织的销售流程中，线索管理被看作是业务中最重要的活动之一。线索是从展会、研讨会、广告买来的外部资源及其他市场活动中获得的有关个人或典型的组织的未处理的信息。这些信息用来判断个人或组织能否进入到销售流程的下一阶段，从而判断将来能否购买我们的产品和服务。有时线索也许对购买目前的产品和服务不感兴趣，但也许对将来其他产品的销售有所帮助。

也许每个行业线索管理使用的术语不同，但基本的流程是类似的。如果您的组织拥有明确的线索管理流程，您可以使用线索模块。在百会CRM系统中，线索包含公司、个人及商机明细。您可以使用百会CRM来管理商家 对 商家(B2B)和商家 对 客户(B2C)两种情况。在B2B情况中，公司名是必添项，但在B2C情况中，公司名是可选项。

典型的线索管理流程

1. 在线索页面，根据您的组织的销售流程定制线索相关的字段(您可以使用现有的字段，禁用一些标准的字段或添加新的自定义字段)。
2. 通过填写线索表单、从外部资源导入线索数据或通过Web提交线索表单直接从网站上收集线索来设置线索。
3. 通过线索指派规则将线索指派给正确的销售人员或合作伙伴。
4. 跟踪线索，直到达到一定的阶段，即可以确定线索可能成为商机。然后将线索转为商机。当线索转为商机时，自动创建客户和联系人。
5. 线索转换为商机后，在商机模块进一步跟踪，直到交易成功或失败。所有转换的线索的状态变为“已转换”，以备将来参考。

注意: 在线索模块的标准字段适用于大多数行业。如果您的组织要求额外的字段，您的系统管理员可以通过产品定制模块来增加。 要创建线索，您必须增加公司名和线索的名字。在百会CRM系统中，线索信息包含公司和个人的联系信息。

线索主页包括

• 新建线索
• 自定义视图 
• 页面导航  
• 查找线索 
• 线索报表
• 快速创建
• 线索工具，例如导入线索，导出线索，批量删除，批量转换，集中更新线索等
• 表格浏览
• 打印预览

在线索模块，您可以执行下列操作：

• 导航线索
• 查找线索 (查找线索选项)
• 创建自定义视图
• 创建线索 (表格填写，快速创建或复制选项)
• 导入线索 (从外部资源)
• 关联线索到其他记录
• 群发邮件到线索
• 查找/合并副本
• 导出线索 (到电子表格程序)
• 转换线索到其他记录 (客户，联系人和商机)
• 映射线索转换字段
• 更改线索状态 (单独或批量地)
• 更改线索所有者 (单独或批量地)
• 查看报表
• 打印线索明细
• 删除线索 (单独或批量地)
• 自定义线索
• 设置线索分配规则
• Web提交线索表单
• 审批Web提交的线索
• 重复的线索

导航线索

(访问权限：读权限)

您可以根据线索的状态导航线索。

要导航线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页的线索列表部分，从选择视图下拉列表中选择一个视图，该视图根据线索的状态（例如：所有未关闭的线索、我的线索、今天线索等等）来显示线索的列表。
3. 在线索列表部分，点击上一页，下一页按钮来访问线索列表。

查找线索

(访问权限：读权限)

您在查找线索的搜索框中填写必需的信息。

要查找线索

1. 点击线索页签。
2. 在查找线索部分，执行下面的动作：
   • 在查找框指定查找的标准，点击开始按钮
3. 在线索列表页面中，线索按照查找条件列出来。

创建自定义视图

(访问权限：读/写权限)

在线索列表部分，您可以创建/修改/删除自定义视图，在列表视图中按列排序显示线索(升序/降序)，在当前列表视图中搜索可用的记录。另外，您还可以修改标准列表视图中的一些列。默认情况下，在线索模块下有下列标准列表视图：

• 标准视图
  • 所有未关闭的线索
  • 我的线索
  • 今日线索
  • 转换的线索
  • 邮政标记
  • 我的已修改线索
• 最近的视图
  • 最近创建的线索
  • 最近编辑的线索
  • 最近浏览的线索

注意: 用户创建的列表示图显示在视图下拉列表中的用户创建的视图分类下。

请参考<管理列表视图>来了解更多关于创建列表视图的信息。

要创建自定义视图

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索列表部分，点击创建视图链接。
   

   注意: 在线索列表部分，列出一些标准视图。您只能重新排列列的顺序和更多的列。

3. 在创建视图页面，执行下列操作：
   • 在视图信息部分，在视图名（必添）字段中指定自定义视图的名字。自定义视图名显示在视图下拉列表中。您也可以通过选择设为默认视图复选框来将自定义视图设置为缺省列表视图。
   • 在指定条件部分，指定过滤标准。更多详细信息请参考指定列表视图标准部分。
   • 在选择列部分，选择在列表视图中要显示的列。更多详细信息请参考选择列表视图列部分。
   • 在访问明细部分，选择可以访问自定义列表视图的用户。更多详细信息请参考授权视图访问部分。
4. 点击保存。自定义列表视图显示在视图下拉列表中。

创建线索

(访问权限：写权限)

在百会CRM系统中，您可以通过以下方式创建线索：

• 在线索明细页面手动输入数据
• 从外部的资源导入线索
• 通过Web提交线索表单从网站获取线索

注意: 下表中列的一些标准字段可能不可见/不可编辑，这是您的组织/机构业务流程和字段级别安全设置的原因。如果您的组织/机构增加/修改一些字段，请联系您的系统管理员，咨询增加/修改的字段的详细使用方法。

标准线索相关字段列表

在线索编辑页面中，您需要指出线索相关信息。下表列出页面中不同字段的描述。

字段名称	描述	数据类型
称呼	从下拉列表选择称呼	下拉列表
姓	指定线索的姓	文本框，字母或数字(40)
名*	指定线索的名，该字段为必添项	文本框，字母或数字(80)
公司*	指定线索从事的公司名称，该字段为必添项	文本框，字母或数字(100)
职务	指定线索的职务	文本框，字母或数字(50)
线索来源	选择线索的来源，即线索从哪里生成的	下拉列表
行业	选择线索所属的行业	下拉列表
年收入	指定线索所在公司的年收入	文本框，小数(19).
线索所有者	显示该线索分配指派给的百会 CRM用户ID	下拉列表
电话	指定线索的电话号码	文本框，字母或数字(50)
手机	指定线索的手机号码	文本框，字母或数字(50)
传真	指定线索的传真号码	文本框，字母或数字(50)
电子邮件	指定线索的电子邮件地址	电子邮件 (100)
Skype ID	指定线索的Skype ID (www.skype.com)。目前 Skype ID支持6到32个字符	50字符
网站	指定线索的网站	URL (50)
线索状态	从下拉列表选择线索的状态	下拉列表
等级	从下拉列表选择线索的等级	下拉列表
员工数	指定线索所在公司的员工数	文本框，整数(50)
街道	指定线索的街道地址	文本框，字母或数字(250)
城市	指定线索所在的城市	文本框，字母或数字(30)
省市	指定线索所在的省市	文本框，字母或数字(30)
邮编	指定线索地址的邮编	文本框，整数(30)
国家/地区 描述 市场活动源	指定线索的国家的名字 指定关于线索的任何其他明细 指定关联的市场活动	文本框，字母或数字(30) 文本区域 总览选择

单独创建线索

线索数量少时，您可以手动创建线索。例如，您在旅途中遇见一个人，在交谈中得知他/她对您公司的产品/服务感兴趣。之后，您与他/她交换了名片，并约定稍候与他联系，来谈谈关于产品/服务的更详细的信息。第二天早上，您可以手动创建一个线索。这种情况下，您可以手动及时地利用可用的信息来创建线索。

您可以通过以下方式来创建线索:

• 在线索创建表格中填写明细
• 使用快速创建，在线索主页左侧的一个快速创建工具。
• 从现存线索明细中复制线索并稍加修改

注意：默认情况下，创建线索的人拥有该线索。如果您想指派线索到不同的用户，请在线索明细视图的更改所有者字段选择用户名。另外，线索状态根据您的组织的销售流程标记为默认状态。

要创建线索

1. 点击新建线索按钮。
2. 在线索页面，输入线索相关信息。
   

   注意：名和公司字段是必添项。更多信息，请参考标准线索相关字段列表部分。

3. 点击保存。线索明细显示在<线索信息>页面，您也可以在该页面执行其他的操作。更多详细信息，请参考关联线索到其他记录部分。

要快速创建线索

1. 点击线索页签。
2. 在左侧的快速创建部分，选择创建线索，输入必须信息，如名和公司名等。
3. 点击保存。线索明细显示在线索列表中，您可以在该页面更新其他信息。

要创建复制的线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索列表页面，选择要复制的线索。
3. 在<线索详细信息>页面，点击复制按钮。
4. 在<线索详细信息>页面，修改若干线索明细。
5. 点击保存。线索明细显示在<线索详细信息>页面，您也可以在该页面执行其他的操作。

导入线索

(访问权限：数据导入权限)

在市场和销售中，当您使用不同的系统搜集线索时，从外部导入线索到CRM系统是最重要的活动之一。例如，您也许从外部资源购买线索，通过网站得到产品需求，从组织内不同的业务部门偶然的产品越区销售中获得线索，或从您的旧系统中转移数据到百会CRM系统。通过上述所有方式导入线索，提高销售额。

如果您被授权执行该操作，您就可以导入线索。否则，在您的用户界面的线索主页中，导入线索按钮会自动隐藏。默认情况下，线索所有者属于导入线索的用户。当导入时，通过在导入文件(CSV/XLS/VCF)中增加线索所有者列，并映射到指派给字段，您可以更改线索所有者。这将自动分配线索到相应的用户。当创建线索导入文件时，使用准确的百会CRM用户名，否则在百会CRM中，线索不能被创建。

重要提示 导入线索前，您必须在CSV/XLS/VCF文件中输入线索明细。 您必须有权限在百会CRM系统中导入线索。 导入线索前，关掉CSV/XLS/VCF文件及电子表格软件。 在CSV文件中删除所有撇号，例如，ABC's。 一次最多可导入1000条线索。

如何导入线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索:主页中的线索工具部分，点击导入我的线索或导入我的组织线索按钮。
   

   注意: 仅当您有权限使用导入功能时，导入链接才可见。如果这些链接被禁用，请联系您的系统管理员。

3. 在指定导入文件页面，浏览线索相关的导入文件(CSV/XLS/VCF格式)，然后点击下一步按钮。
4. 在字段映射页中，映射CSV/XLS/VCF文件列头到百会CRM中相应的线索字段中。
5. 点击导入按钮。将花费几分钟时间来完成导入。
6. 在导入摘要页中点击转到线索列表按钮。如果在XLS/CSV/VCF文件中有任何复制的记录或在百会CRM系统中已经存在的记录，将显示复制记录页面。关于导入复制的记录的更多详细信息，请参考导入复制记录部分。
7. 在线索主页中，导入的线索显示在线索列表部分。您可以继续导入或完成操作。

要导入复制记录

1. 参考要导入线索部分步骤1-4。
2. 复制的线索显示在复制记录页面。您可以为记录选择下列操作：
   • 改写: 要用新记录覆盖现存的记录。点击改完全部链接到所有选择的记录。
   • 跳过: 要跳过导入新记录。点击跳过所有链接到所有选择的记录。
   • 复制: 除了现有的记录外要创建一个新的记录。点击复制全部链接到所有选择的记录。
3. 点击下一步按钮。将花费几分钟时间来完成导入。
4. 在导入摘要页面，点击转到线索列表按钮。
5. 在线索主页中，导入的线索显示在线索列表部分。您可以继续导入或完成操作。

查找/合并副本

经过一段时间，在您的线索模块也许积累了大量的副本。您可以合并这些线索副本，从而能够更好的管理线索。

要合并复制的线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页的线索列表部分中，点击所需的线索。
3. 在线索明细页面中，点击查找/合并副本按钮。
4. 在查找线索副本页面中，执行下列操作：
   1. 在搜索标准部分，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击查找按钮。
   2. 在匹配线索部分，选择要合并的线索。
   3. 点击浏览副本按钮。
5. 在合并线索页面，选择要更新到主记录的字段。所有副本的字段用不同的标出。
6. 点击合并按钮。字段明细将合并到主线索记录，线索明细页面将显示进一步操作页面。

关联线索到其他记录

(访问权限：读/写权限)

创建线索后，您可以关联线索到其他记录，如任务、活动、电子邮件、产品、附件及备注等。根据您的销售流程，当线索达到一定阶段，即可以转换成潜在客户。

要关联线索到其他记录

1. 在线索: <线索详细信息>页中，您可以更新下列明细：
   • 未关闭的活动: 添加任务和事件(会议，电话等)。
   • 关闭的活动 : 保存关闭的活动。
   • 产品: 添加产品。
   • 附件: 添加附件。
   • 邮件: 保存已发送的邮件信息。
   • 备注: 添加注释。
2. 更新完相关的记录，您可以处理下一记录。

发送电子邮件

(访问权限: 写权限)

您可以从线索模块批量发送电子邮件到所选的线索。发送邮件之前，请确保线索拥有一个有效的邮箱地址；否则电子邮件无法发送给相应的线索。

要发送电子邮件到一组线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索工具部分，点击群发邮件线索链接。
3. 在群发邮件页面，执行下列操作：
   • 默认情况下，电子邮件模板页签已启用。从电子邮件模板列表中选择要使用的模板。模板内容显示在电子邮件模板正文部分。
   • 点击匹配标准页签。您可以通过在指定标准部分指定匹配的标准来创建一个邮件发送清单。
4. 点击发送按钮来发送邮件到所选的线索。

导出线索

(访问权限: 数据导出权限)

有时为了近一步的数据分析，从百会CRM导出线索就变得非常有用。您可以将线索导出到其他电子表格处理软件，如Microsoft Excel、OpenOffice等。

要导出线索到外部资源

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中线索工具部分，点击导出线索按钮。
3. 在文件下载弹出对话框中，点击保存来以CSV/XLS/VCF格式保存线索明细。

转换线索到其他记录

(访问权限: 线索转换权限)

一旦线索状态达到一定阶段，即可以转换为商机。例如，有可能进行近一步交流的线索，就可以转为客户，联系人和商机。这取决于您的组织的销售流程。在线索转换时，所有线索明细中的字段转换为客户、联系人和商机中的字段。以及相关的列表，如任务、活动等。

注意: 一旦线索被转换成商机，在线索主页中，线索状态将变为已转换。

线索转换规则

当线索转换为商机时，首先利用线索相关信息自动创建一个新客户和联系人，然后创建新的商机。下表列出在线索转换时，转换到客户、联系人和商机的不同字段的详细描述：

线索字段	转换为
称呼	联系人: 称呼
姓	联系人: 姓
名	联系人: 名
公司	客户: 名字
职位	联系人: 职位
线索来源	商机: 线索来源
行业	客户: 行业
年收入	客户: 年收入
指派给	客户, 联系人, 商机: 指派给
电话	客户: 电话 联系人: 电话
手机	联系人: 手机
传真	客户: 传真 联系人: 传真
电子邮件	联系人: 电子邮件
Skype ID	联系人: Skype ID
网站	客户: 网站
线索状态	商机: 状态
等级	商机: 等级
员工数	客户: 员工数
街道	客户: 街道 联系人: 街道
城市	客户: 城市 联系人: 城市
省市	客户: 省市 联系人: 省市
邮编	客户: 邮编 联系人: 邮编
国家	客户: 国家 联系人: 国家
自定义字段	用户可以添加自定义字段

要转换线索到其他记录

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中，选择要转换的线索。
3. 在<线索详细信息>页中，点击转换按钮。
4. 在<线索详细信息>页中，输入下列明细：
   • 指派给 - 选择用户名。
   • 客户名 - 显示公司名。该字段不可编辑。
   • 商机名 - 指定商机名。
   • 商机预计成交日期 - 指定商机成交日期或从弹出日历中选择日期。
5. 点击保存。

映射线索转换字段

(访问权限:系统管理员权限)

默认情况下，所有标准的线索字段已被映射到客户、联系人和商机。

要映射线索字段到其他记录

1. 点击设置链接。
2. 在设置页中，展开线索设置部分，点击字段链接。
3. 在线索字段页面中，点击映射自定义字段按钮。
4. 在映射线索自定义字段页面，自定义字段显示在线索自定义字段列中。

改变线索状态

(访问权限: 读/写权限)

当沟通不断深入，能够容易的改变一些线索的状态就变得非常有用。线索状态是可定制的，您的管理员已经根据您组织的销售流程设置好了线索状态。您可以改变个别线索或一组线索的状态。

要单独改变线索状态

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中，选择线索。
3. 在<线索详细信息> 页中，点击编辑按钮。
4. 在<线索详细信息> 页中，从线索状态下拉列表中改变线索状态。
5. 点击保存来更新线索状态。

要集中改变线索状态

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索列表部分，选择线索相应的选择框。您也可以选择所有线索。
3. 点击集中更新线索按钮。
4. 在线索: 集中更新线索 页中，设置条件组件，搜索记录，选择记录后点击集中更新，从选择更新字段下拉列表中选择状态并点击保存按钮。
   

   注意: 线索状态将变为一个新的状态，不管原来的状态如何。请小心执行该操作，否则改变后的线索状态有可能违反组织的销售流程。如果您不确定所执行的操作，请继续改变线索的状态。另一个避免该问题的办法是，首先搜索某一状态的线索，然后批量改变状态。

更改线索所有者

(访问权限: 读/写权限)

当沟通不断深入，有时方便的改变一些线索的所有者就变得非常有用。您可以改变个别线索或一组线索的所有者。

要单独改变线索所有者

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中，选择线索。
3. 在<线索详细信息>页中，点击编辑按钮。
4. 在<线索详细信息>页中，从线索所有者查找字段改变线索所有者。
5. 点击保存来更新线索所有者。

要批量地改变线索所有者

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索列表部分，选择线索相应的选择框。您也可以选择所有线索。
3. 点击更改所有者按钮。
4. 在线索－更改所有者页中，从已指派给总览选择用户，并点击保存按钮来永久地改变所有者状态。
   

   警告: 线索所有者将改为另一个用户，不管原来的所有者是谁。请小心执行该操作，否则属于其他用户的线索将变为新的用户。要避免该问题，首先您可以搜索属于某一所有者的线索，然后批量改变所有者。

查看报表

(访问权限: 读/写权限)

从线索报表部分，您可以直接访问一些标准的线索报表。

默认情况下，线索模块显示下列报表：

• 线索 - 来源
• 线索 - 状态
• 今日线索
• 线索 - 行业
• 转换的线索
• 线索 - 所有者

要查看线索报表

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中，线索报表部分。
3. 点击所需的报表链接。报表显示在报表页面，且可以根据您的需求进一步定制。

打印线索明细

(访问权限: 读权限)

您可以通过浏览器的打印功能预览并打印线索明细。

要打印线索明细

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索列表部分，选择所需的线索。
3. 在线索－<线索详细信息>页中，点击打印预览链接。
4. 在线索－<线索详细信息>页中，点击打印页面按钮。您可以通过Web 浏览器的打印功能打印线索。

删除线索

(访问权限：读/写/删除权限)

有时，您也许需要删除一些不必要的线索。这可以帮助您更好的管理您的线索。您可以单独或批量地删除线索。

警告: 被删除的线索临时存放在回收站。如果需要，你可以恢复已删除的线索。但是如果您从回收站中删除了线索，则无法再恢复。

要单独删除线索

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中，选择要删除的线索。
3. 在<线索详细信息>页中，点击删除。
4. 在确认对话框中，点击确定来永久地删除线索。

要批量删除采购订单

1. 点击线索页签。
2. 在线索主页中的线索列表部分，通过选择复选框来选择要删除的线索。
3. 点击删除按钮。
4. 在确认对话框中，点击确定来永久地删除线索。

自定义线索

(访问权限: 系统管理员)

线索模块的定制包括：重命名页签，在标准字段修改选择值，增加新的自定义字段，编辑线索页面及根据您的采购管理流程需要显示/隐藏相关的列表视图。

更多详细信息，请参考第24章:定制百会 CRM

设置线索分配规则

(访问权限: 管理线索分配权限)

您可以根据您组织的线索分配(基于销售字段)流程来设置线索分配规则，这样通过导入工具生成的线索将自动分派给各自的销售队伍成员。

线索分配工作流

• 创建线索分配规则。
• 关联规则条目到分配规则中，其中包含匹配标准、选择用户及添加缺省工作流任务。
• 在线索导入工具中选择所需的分配规则。
• 导入线索时，首先检查分配规则，然后按照匹配标准将线索分配给百会CRM用户。

限制

• 您最多可以创建20个不同的线索分配规则。
• 在每个分配规则中，您最多可以关联20个不同的标准。
• 尽管您能设置多个规则，但用户一次只能选择一个规则。
• 线索分配规则仅适用于通过导入工具生成的线索。

要设置线索分配规则

1. 点击设置链接。
2. 在设置主页中的线索设置部分，点击分配规则链接。
3. 在线索分配规则页面的规则列表部分列出缺省的规则。点击新建规则按钮来增加新规则。
4. 在新建规则页面，在规则名字段指定规则名称并点击保存。
5. 在线索分配规则条目页中的规则条目部分列出缺省的规则条目。点击新建条目按钮来增加新的规则条目。
6. 在规则条目页中，执行下列操作：
   1. 指定标准: 选择规则中要匹配的标准(请参考第25章: 管理工作流)
   2. 选择用户: 选择将线索分配给的用户。
   3. 添加任务: 选择要分配的工作流任务(请参考第25章: 管理工作流)
7. 点击保存。
   

web提交线索表单 (Web提交线索)

(访问权限: Web提交线索权限)

通过Web提交线索，浏览网站的人可以直接提交他们的信息，因此您可以直接创建线索。所有从网站捕获到的线索首先分配给线索管理员，然后由线索管理员再分配给相应的销售人员。

要点

• 任何访问网站的人都可以提交线索，且内容不限。因此您无法控制垃圾信息。
• 所有的线索首先分配给在Web提交线索页面选择的用户。线索管理员可以改变线索所有者。
• 要给访客发送自动回复，请在Web提交线索设置页面选择所需的电子邮件模板。
• 生成的Web提交线索表单仅包含Web表单相关页签。您需要定制生成的线索的格式，从而更能满足您网站的需求。
• 发布到网上之前，充分测试Web提交线索的整个工作流程。

注意: 要创建线索，线索名和公司名字段是必添项。如果您的网站访客没有填写这些字段创建的线索中公司名将显示为“不可用”。

要创建Web提交线索表单

1. 点击设置链接。
2. 在设置主页中的线索设置部分，点击Web提交线索表单链接。
3. 在从网站捕获线索页中，执行下列操作：
4. 启用Web提交线索选项：请参考配置Web提交线索部分。
5. 在Web提交线索表单中设置自定义线索字段：请参考在Web提交线索表单中添加自定义线索字段部分。
6. 在Web提交线索表单中按照您设置的字段生成HTML页面：请参考为Web提交线索表单生成HTML页面部分。
7. 生成的HTML页面仅包含Web表单中的对象和最少的HTML页签。您可以跟据您的网站布局需求定制Web 页面。
8. 在您的网站上发布Web提交线索表单。网站访客可以提交他们的联系信息，这些信息被发送到线索模块。所有从网站捕获的线索都分配给在Web提交表单设置页面指定的所有者。

配置Web提交线索

1. 在从网站捕获线索页中点击Web提交线索表单链接。
2. 在Web提交线索设置页中，执行下列操作：
3. 启用Web提交线索: 选择复选框来启用Web提交线索表单。
4. 返回URL: 指定访客提交线索后显示的URL页面。（例如，提交信息后的感谢页面）
5. 启用Web线索审批: 选择复选框来启用审批系统，从而线索可以根据审批规则分配给各自的销售人员。缺省情况下，线索审批被禁用。
6. 指定所有者: 指定该线索指派给的百会CRM用户。
7. 开启自动应答: 选择自动E-Mail响应模板，该模板可向提交表单的人自动发送电子邮件。
8. 点击保存。 将显示更新的从网站捕获线索页面。

Web提交线索表单添加自定义线索字段

1. 在从网站捕获线索页面，点击设置自定义线索字段链接。
2. 在线索字段部分，添加要增加的自定义字段。更多详细信息，请参考第 24章: 定制百会CRM
3. 完成字段定制后，点击线索设置部分的Web提交线索链接。

为Web提交线索表单生成HTML页面

1. 在从网站捕获线索页中，点击生成HTML链接。
2. 在为Web提交线索生成HTML页面页中，执行下列操作：
   1. 选择Web表单字段：选择要在Web表单中显示的线索字段。
   2. 确认密码: 指定密码 (创建Web提交线索表单的用户的密码) 来验证您的账号。
3. 点击生成HTML按钮。
4. 在复制已生成的HTML页面，复制HTML内容并粘贴到您的HTML编辑软件中，点击完成按钮。
5. 定制Web提交线索表单(HTML页)来满足您的网站需求并发布在网站中。

警告: 如果您在发布Web提交线索表单后更改了您的密码，请确保在Web提交线索表单中下列信息已更新。 示例: <!-- Begin: Do not edit the section --> <form action="http://baihuicrm.com/crm/WebtoLeadServlet?encoding=UTF-8" method="POST"> <input type=&apos;hidden&apos; name=&apos;orgId&apos; value=&apos;1&apos;/> <input type=&apos;hidden&apos; name=&apos;xnQsjsdp&apos; value=Z29wYWxzQGFkdmVudG5ldC5jb20=/> <input type=&apos;hidden&apos; name=&apos;xmPqMMnsd&apos; value=dGVzdGl0/> <input type=&apos;hidden&apos; name=&apos;actionType&apos; value=Q2FzZXM=/> <input type=&apos;hidden&apos; name=&apos;returnURL&apos; value=&apos;http://www.baihuicrm.com&apos; /> <!-- End: Do not edit the section --> 否则通过网站提交的线索由于认证失败不会在线索模块中捕获到。

审批Web提交的线索

(访问权限: Web提交线索权限)

默认情况下，从网站捕获到的线索分配给线索管理员之一，该管理员可以更该线索附加信息并可将线索指派给组织中相应的销售人员。它允许销售人员仅关注高优先级的线索。(线索包含联系人信息及感兴趣的产品)。

要审批Web提交的线索

1. 点击设置链接。
2. 在设置主页中的线索设置部分，点击审批线索链接。
3. 线索列在Web线索审批页面的线索列表中。查看线索明细，指派给用户，并点击批准按钮。然后线索所有者可以跟踪线索。

重复的线索

常见问题

1. 没有公司名可以创建线索吗？

回答: 是的，您可以创建没有公司名的线索。默认情况下在百会 CRM系统中公司名和线索名都是必添字段，这个适用于B2B情况。但是您可以为B2C情况定制线索。

2. 我的线索对我销售的多个产品/服务感兴趣。怎样能把所有的产品添加到一个线索中？

回答: 您可以从线索明细页面的相关产品列表部分将产品添加到线索中。

3. 如果转换线索，线索中关联的为关闭的活动会怎样？

回答: 将线索转换为客户、联系人和潜在客户后，线索相关的活动会关联到联系人中。

4. 线索转换后我无法查看线索明细。是否该线索已从系统删除了？

回答: 线索转换后，线索状态转变为已转换。因此您在列表视图中看不到线索明细。您可以通过选择已转换的视图来查看已转换的线索列表。