当销售过程到达到最后一个阶段，就进入到支付环节。在这点上，发货单扮演了至关重要的角色，它对销售和记账目的来说都非常重要。发货单是一张由供应商发给客户的产品和服务的出货清单。它通常包含：采购订单号、日期、开单地址、发货地址、支付条款、数量和价格排列项（产品/服务）及其他。在一般的企业中，开发货单代表销售过程结束，记账过程开始。在该环节中，应收款由财务部门人员管理。
在百会CRM系统中，您可以直接从商机、客户、报价或销售订单中直接创建发货单。
发货单模块包含以下部分：
- 发货单列表视图
- 页面导航
- 快速创建发货单链接
- 发货单报表
- 自定义视图
在发货单模块，您可以执行以下操作：
（访问权限：读权限）
您可以在发货单列表浏览可用的发货单。
要浏览发货单
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页的发货单列表部分下, 点击上一页，下一页按钮来访问发货单列表。
查找发货单
（访问权限：读权限）
您可以在查找区域输入要查找的信息。
要查找发货单：
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页的发货单搜索部分，执行如下操作：
- 在发货单列表部分，将按照查找的标准显示发货单列表。
(访问权限：读/写权限)
在百会CRM中，您可以通过在发货单明细表格中输入数据来创建发货单。
| 注意：下面列出的一些标准的字段也许不可见/不可编辑，这是您的组织/机构业务流程和字段级别安全设置的原因。如果您的组织/机构增加/修改一些字段，请联系您的系统管理员，咨询增加/ 修改的字段的详细使用方法。 |
在发货单：编辑表格中，您需要指定开票相关信息。下表给出发货单中不同字段的描述。
标准发货单相关内容列表标准发货单相关内容列表
| 字段名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 主题* | 指定发货单的名称。该项为必添项。 | 文本框，文字、字母或数字 (50) |
| 销售订单 | 选择相关销售订单 (如果有)。 | 查找 |
| 采购订单 | 指定采购订单相关信息(如果有)。 | 文本框，文字、字母或数字 (50) |
发货单日期 消费税 | 指定创建发货单的日期。 指定销售订单的消费税 | 日期 数字 |
| 到期日期 | 指定发货单到期的日期。 | 文本框，文字、字母或数字 (40) |
销售佣金 联系人名 | 指定在该笔订单中销售人员的佣金。 指定销售订单的联系人 | 数字(浮点数) 查找 |
| 客户名* | 指定接收发货单的客户名 | 查找 |
| 状态 | 指定发货单的状态。 | 选择列表 |
| | |
开单地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-邮编 | 指定接收发货单的客户或联系人的开单地址。如果您已经选择了客户或联系人，开单地址会自动填写。 | 文本框，文字、字母或数字 (256) |
发货地址 开单地址-街道 开单地址-城市 开单地址-省/市 开单地址-邮编 开单地址-邮编 | 指定接收货物的客户或联系人的发货地址。如果您已经选择了客户或联系人，发货地址会自动填写。 | 文本框，文字、字母或数字 (256) |
| 产品明细 | 指定发货单中的排列项。 | |
| 产品名称* | 选择产品名称。 | 查找 |
| 数量* | 指定单位数量。 | 数字(整数) |
| 单价* | 显示产品单位价格。 | 货币 |
| 定价* | 从价格表选择产品列表价格或指定产品价格。 | 查找和数字(整数) |
| 总计 | 显示选择的产品总价格。 | 货币 |
| 条款及条件 | 指定与发货单相关的条款及条件。 | 文本区域 (32 KB) |
| 描述 | 指定关于发货单的任何其他明细。 | 文本区域 (32 KB) |
要创建发货单
- 点击新建发货单链接。注意：新建发货单链接在发货单主页下
- 在发货单明细页面，指定发货单明细。
- 点击保存。一个发货单将被创建一个永久的发货单ID，为将来的查询提供参考。
(访问权限：读/写权限)
您可以将发货单关联到其他记录中，如任务&活动、附件和电子邮件。
- 未关闭的任务&活动：添加相关的任务或活动到发货单。
- 关闭的任务&活动:显示关闭的任务和活动
- 附件：添加文件和注释到发货单。
- 电子邮件:显示发货单发送的电子邮件的历史
要将其他数据与发货单相关联
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页中的发货单列表部分下，选择所需的发货单。
- 在<发货单信息>页中，执行如下操作：
- 一旦所有必需的信息更新完毕，您可以关闭发货单页面。
(访问权限：读权限)
您可以查看可打印的表格并通过浏览器的打印功能打印发货单明细。
要打印发货单明细
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页下的发货单列表部分，选择所需的发货单。
- 在<发货单信息>页，点击打印预览按钮。
- 在<发货单打印信息>页，点击打印页面按钮。您可以通过Web浏览器的打印功能打印文件。
- 在本地保存发货单（PDF），并发送给您的客户。
查看报表
(访问权限：读/写权限)
您可以从发货单报表部分直接访问一些标准的发货单相关的报表。除了报表之外，您还可以在发货单模块访问其他统计图表。
缺省情况下，在发货单模块下显示下列报表：
要查看发货单报表
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页下的发货单报表部分，点击所需的报表链接。
- 报表在报表页中显示，并可以跟据您的需要进一步定制。
关于报表定制的更多详细信息，请参阅第19章：报表。
(访问权限：读/写/删除权限)
极少数情况下，您可能需要删除不需要进一步追踪的不必要的发货单。从而可以帮助您更好的管理您的发货单。您可以逐个的删除发货单或批量删除。
| 警告：被删除发货单被临时存放在回收站中。如果需要，您可以再次恢复被删除的发货单。但是，如果您将发货单从回收站中删除了，那么将无法再次恢复。 |
要逐个删除发货单
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页中，选择要删除的发货单。
- 在<发货单信息>页中，点击删除按钮。
- 在确认对话框，点击确定按钮即可永久地删除发货单。
要批量删除发货单
- 点击发货单页签。
- 在发货单主页中，到发货单列表部分下，通过选择复选框来选择要删除的发货单。
- 点击删除按钮。
- 在确认对话框，点击确定按钮来永久地删除所选的发货单。
自定义发货单
（访问权限：定制）
发货单模块的定制包括：重命名页签，在标准字段修改选择值，增加新的自定义字段，编辑发货单页面及根据您的帐目管理流程需要显示/隐藏相关的列表视图。
有关更多详细信息，请参阅第24章：定制百会 CRM
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