预测

预测通过对销售数量配额，概率，计划等等进行跟踪调查来提供实时的洞察力，它可以帮助调整组织的销售流程。对于销售经理，预测功能可以为他提供全公司的销售流水线的全貌和每个销售人员的业绩。销售代表可以使用它来完成/超过指派给他的配额，从而增加公司的效益。

注意:在百会CRM系统中，您不能整合个体人员销售预测来为组织提供预测。

在预测模块中可以执行以下操作:

• 导航预测
• 查找预测 (查找预测选项)
• 创建列表视图
• 创建预测 (表单创建，快速创建，或复制选项)
• 预测与其他记录的关联
• 查看预测报表
• 删除预测 (单独或批量地)
• 设置财年
  

导航预测

(访问权限:只读权限)

您可以根据预测的状态来导航预测。

导航预测的步骤：

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页的预测列表部分，从选择视图下拉列表中选择一个视图来根据预测的状态显示预测列表；
3. 在预测列表画面，点击上一页，下一页，按钮来访问预测列表。

查找预测

(访问权限:只读权限)

您可以在查找框中填写关键字来进行查找。

查找预测的步骤：

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页的查找部分，执行如下操作:

• 在查找框中指定查找标准，然后点击开始按钮。

3. 预测列表页中会按查找标准来显示一个预测的列表。

创建列表视图

(访问权限:读/写权限)

在预测列表中您可以创建/修改/删除自定义的视图，在列表视图中按照列头进行排序(升序/降序)，在当前列表视图中查找可用的记录。另外，您可以在标准列表视图中修改一些列的属性 。默认情况下，预测模块中可用的标准列表视图是:

• 所有预测
• 我的预测

注意:用户创建的列表视图会显示在视图下拉列表中的用户创建的视图类别下。

创建自定义视图的步骤：

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页：预测列表部分，点击创建视图链接。
   

   注意:在预测列表 画面显示了一些已经存在标准的列表视图。您只能从新整理和添加它们的列。

    
3. 在新建视图页面，执行如下操作:
   • 在视图信息页面，在视图名称(必填项)框中指定自定义视图的名称。自定义视图名称会在视图下拉列表中显示，您也可以通过选定设为默认视图复选框来将自定义视图设为默认的列表视图。
   • 在指定标准页面，指定筛选标准。更多详细信息请参阅指定列表视图标准部分。
   • 在选择列页面，选择您希望在列表视图中显示的列。更多详细信息请参阅选择列表视图列部分。
   • 在访问明细页面，选择可以访问自定义列表视图的用户。更多详细信息请参阅启用视图访问部分。
4. 点击保存。自定义视图会显示在视图下拉列表中。

创建预测

(访问权限:读/写权限)

在百会CRM里，您可以在预测明细中通过手动输入数据来为一个财年的每个季度创建预测。

如果您已经为一个指定的季度创建了预测，您不能对再次这个季度创建预测。例如，首先您已经创建了2008年的第一季度创建了预测，之后您就不能再创建08年第一季度的预测了。您只需修改已经存在的季度预测明细即可。

注意:在预测模块中 不能定制字段。

预测相关的标准字段的列表

在预测－编辑页面，您需要指定预测相关的信息。各种标准字段的描述如下表所示：

字段名	描述	数据类型
年*(必填项)	从下拉列表中指定财年	选择列表
季*(必填项)	选择财年的季度	选择列表
月	显示要选定该季度的月份	月
配额	指定每月的配额	货币
已关闭	显示已关闭的销售总额	货币
提交的数量	指定在预测期间一个销售人员能够确认提交的数量	货币
最佳服务支持数量	指定一个销售人员可能能够提交的数量。这个数量比提交的数量可能多，也可能少。	货币
管道中	指管道中的数量	货币
所有者	显示此预测的所有者	查找
创建者	显示此预测的创建者	日期/时间
最后修改者	显示最后修改此预测的人	日期时间

默认情况下，创建此预测的人有此预测的所有权。如果您希望将此预测指派给另一个用户的话，在预测明细视图中的更改所有者框中选择用户名。

创建预测的步骤：

1. 点击新建预测链接；
2. 在新建预测页面，在相关预测框中填写必填项，例如年或季；
   

   注意:年和季度字段 是必填项。详细信息请参阅预测相关的标准字段的列表部分。

    
3. 点击保存。此季度中三个月的预测详细信息和预测历史会在预测明细页中显示。

预测与其他记录的关联

(访问权限:读/写权限)

在创建预测后，您可以在每个月中添加商机。一旦商机被关闭，系统会自动的在预测历史中显示该信息。所有已创建的/跟踪的同机会在销售人员的月预测列表中显示出来。

关联预测到其他记录的步骤：

1. 在预测<预测名称>页中，您可以更新详细信息如下:

• 每月商机列表:用来显示每月商机，您也可以添加新的商机到此月中。
• 预测历史:显示预测的历史数据。

2. 在更新相关的记录后，您可以移到下一个记录。

查看报表

(访问权限:读/写权限)

您可以从预测报表部分直接访问一些关于预测的标准报表。默认情况下，预测模块的报表显示如下:

• 季度预测摘要
• 预测历史报表

要查看预测报表，可以

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页下面的预测报表部分，点击所需的报表链接。报表就会在报表页中显示 ，您可以按照您自己的需求对报表页进行更多的定制。

更多的详细信息请参阅第19章:报表。

删除预测

(访问权限:读/写/删除权限)

有时候为了让用户更好的体验软件，您需要在百会CRM系统中删除一些不必要的预测。 您可以考虑删除那些将来根本用不到的预测。

警告:预测明细会被永久删除，因此请谨慎使用该项操作 。

要单个删除预测，可以：

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页下面的预测列表部分，选择要删除的预测；
3. 在<预测信息>页中，点击删除按钮；
4. 在确认对话框中点击确定来永久的删除预测。

要批量删除预测，

1. 点击预测页签；
2. 在预测主页下面的预测列表部分， 选定与要被删除的预测相应的复选框；
3. 点击删除按钮；
4. 在确认对话框中点击确定来永久的删除所选的预测。

设置财年

该选项允许您根据您的组织的财务期设置财年。一旦财年开始月份被选择，财年季度将自动轮换。

注意: 默认情况下，财年被设置为从一月到十二月。

按下列步骤设置财年：

1. 转到“设置”模块
2. 单击“管理设置”>> 财年
3. 在“财年”页, 从从下拉列表中选择“财年开始月”
4. 单击“提交”
   

• 改变财年开始月份将影响新的和已有的销售预测记录
• 改变财年开始月份将影响报表和统计表中的财年和财务季度