统计图表
统计图表是自定义报表数据的图形化显示，它可以给出您的组织的关键参数的实时快照。使用统计图表可以很方便地显现有关销售、市场、支持、资源清单等数据的对照、发展和趋势。例如：可以查看过去一段时间内畅销的产品，比较本季度和上季度的销售状况，比较实际销售与计划销售的情况。
百会CRM系统的统计图表由不同类型的2维、3维图表组成。这些组件都采用Flash技术构建，可动态显示数据。它们包括：条（柱）型图、饼型图、线性图以及漏斗图等。百会CRM独有的漏斗图可以清除地显示处于不同阶段的销售管道。
 注意: 请确保您的浏览器支持Macromedia Flash。如果没有启用Macromedia Flash，将会在图形区域显示Macromedia Flash插件。点击插件图标可以安装该插件。 |
限制:
- 一些国际货币不能适当地显示。
- 不能通过用户界面修改统计图表的属性(颜色、梯度、边界、背景等)。
- 仪表板需要手动刷新以显示最新变化。
在统计图表模块可以执行以下操作:
创建统计图表
(访问权限：只读权限)
统计图表是CRM系统中自定义报表数据的概要视图。它可能包含多个图形。但也应该确保至少有一个图形添加到统计图表中。
标准统计图表组件的列表
在统计图表的主页下，可用的统计图表的类型如下：
| 模块 | 标准仪表板组件 |
|---|
| 线索 | - 线索 - 来源: 显示不同来源的线索。
- 线索 - 状态: 显示不同状态的线索。
- 销售 - 线索来源: 显示来自不同线索来源的销售数据。
- 线索 - 行业: 显示来自不同行业的线索。
|
| 客户与联系人 | - 销售 - 客户: 显示来自不同客户产生的收入。
- 客户所在行业: 显示来自不同行业的客户产生的收入。
|
| 商机 | - 管道中 - 阶段: 显示处于不同阶段的商机。
- 阶段可能性分析: 显示不同可能性的商机。
- 商机所在类型: 显示不同类型的商机。
|
| 市场活动 | - 市场活动线索: 显示从不同市场活动得到的线索。
- 市场活动与收入对照: 显示不同市场活动带来的销售收入。
|
| 服务支持与Q&A | - 服务支持 - 来源: 显示不同来源的服务支持与Q&A。
- 服务支持 - 优先级: 显示不同优先级的服务支持与Q&A。
- 服务支持 - 状态: 显示不同状态的服务支持与Q&A。
|
| 产品 | 产品 - 分类: 显示不同分类的产品。 |
| 产品清单统计图表 | - 供货商采购的比较
- 销售订单 - 客户
- 联系人VS采购订单
- 采购订单 - 状态
- 报价 - 客户
- 报价 - 阶段
- 发货单 - 客户
- 发货单 - 状态
- 销售订单 - 状态
- 销售订单 - 所有者
|
| 注意: 不能删除这些标准的统计图表。 |
创建新的统计图表的步骤：
- 点击统计图表页签；
- 在统计图表主页, 点击转到统计图表列表链接；
- 点击统计图表列表页面中的新建统计图表按钮；
- 在新建统计图表的页面，指定如下信息:
- 统计图表名: 指定统计图表的名称；
- 选择统计图表文件夹: 选择该统计图表要存储的文件夹；
- 描述: 指定描述该统计图表的附加信息。
- 点击保存按钮。
创建统计图表图形
(访问权限：读/写权限)
创建了统计图表之后，必需添加组件(图表 - 以图示的形式表示数据), 其中包括条（柱）形图，饼状图，线性图，漏斗图以及表格。可以从中选择图形，表格只能用来以表格形式显示数据。
标准图形列表
| 图形类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| 条（柱）型图 | 显示数据中的一个或者多个项目的值，用于比较不同分类的值。 | |
| 饼状图 | 以三角形面积（扇形）显示不同部分的数据占整个数据的比例。 | |
线性图 | 显示一段周期的数据变化趋势。 | |
| 漏斗图 | 显示从入口到出口的数据的收敛情况。典型地用于表示不同时期的销售流水线情况。 | |
| 表格 | 以表格的形式显示每个分类数据的合计值。 | |
创建图表组件的步骤：
- 点击统计图表页签；
- 在统计图表主页, 点击添加组件按钮；
- 在添加组件的定义组件明细，指定如下信息：
- 组件类型: 选择组件的类型，可为：图表或者表格。
- 组件名 (必填): 指定组件的名称。
- 来源报表: 选仪表板组件中要显示的自定义报表。
- 点击下一步；
- 在添加组件的定义图表明细，从可用的图表类型列表中选择图表类型。
- 点击完成按钮，新建的图表将显示在该统计图表的下面。
给统计图表添加了图表后，可以执行如下操作：
统计图表的逐级深入分析
(访问权限：只读权限)
可以查看每个统计图表组件的数据。
要逐级深入分析统计图表，可以：
- 点击统计图表页签；
- 在统计图表主页, 从切换到统计图表的下拉框中选择一个统计图表；
- 在打开的统计图表页面，点击想要显示报表的统计图表的组件区域，将会以报表的形式显示详细的数据。
- 在报表页面，可以进行附加的操作，如：输出为PDF/XLS/CSV, 保存报表，定制或刷新数据等。
图形的放大
为了更清楚地查看数据，可以放大图形。这对于有大量数据的图表尤其有用。
要放大图形，可以：
- 点击统计图表页签；
- 在统计图表主页, 从切换到统计图表的下拉框中选择一个统计图表；
- 在打开的统计图表页面，点击想要放大的图形数据下边的
图标； - 放大的图形将会在新的窗口中显示。
管理统计图表文件夹
(访问权限：只读权限)
统计图表可以保存在所有用户都可访问的公开文件夹中，也可以保存在特定用户才可访问的私有文件夹中。
| 注意: 系统管理员以及创建统计图表文件夹的用户具有对该文件夹的所有控制权。其他用户只有在文件夹所有者赋予了访问权限之后才可访问该统计图表。 |
创建统计图表文件夹的步骤：
- 点击统计图表页签；
- 在统计图表主页, 点击转到统计图表列表链接；
- 点击统计图表列表面页中的新建统计图表文件夹按钮；
- 在统计图表文件夹明细的页面，指定如下信息:
- 文件夹名: 指定文件夹的名称。
- 访问明细: 从如下选项中选择其一:
- 允许所有用户查看该统计图表文件夹: 如果希望所有用户都访问该文件夹，选择该选项。
- 只显示该仪表板文件夹给我: 只有我可以访问该文件夹时，选择此项。
- 允许以下用户查看该仪表板文件夹: 选定可以访问该文件夹的用户或者角色。
- 点击保存按钮。
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