联系人
联系人就是在追寻商机或者个人联系中互相通讯的人。在B2C商务中，联系人是您所获得的客户的重要信息。同样，在B2B商务中，联系人也可能是某个组织的详细信息。您也可以在联系人模块中创建个人用的通讯簿，它可以不和任何客户发生关联。个人联系信息不会显示为客户的信息中，只有您自己可以查看它们。
百会CRM系统中可以通过以下几种方式添加联系人：填写联系人表单，从其它联系人管理软件或者CRM软件导入，从微软的Outlook软件同步，或者由线索直接转换为联系人。联系人的信息包括：地址、职务、电话、电子邮件、生日以及其他一些个人信息。
百会CRM系统中的联系人的重要功能就是它既可以用来获取客户信息，也可以用来获取产品供货商的信息。比如：可以将联系人与某个客户关联，也可以根据业务流程的需要将联系人与供货商关联起来。
联系人模块中包括：
- 新建联系人
- 自定义视图
- 页面导航
- 查找联系人
- 联系人报表
- 快速创建联系人
- 联系人工具，例如导入，批量转换，批量删除，集中更新，分配规则，群发邮件联系人等
- 表格浏览
- 打印预览
在联系人模块可以执行如下的操作：
(访问权限: 只读权限)
可以对联系人列表中可用的联系人进行导航。
要导航联系人
- 点击联系人页签；
- 在联系人主页页面的联系人列表部分，从视图下拉框中选择视图，以便按照所有联系人、未读联系人、我的联系人等显示联系人的列表；
- 在联系人列表部分，点击 上一页, 下一页按钮访问对应的联系人。
(访问权限: 只读权限)
可以在查找输入框中输入需要的信息，进行信息查询。
要查找联系人
- 点击联系人页签； 在联系人主页页面的查找联系人部分，执行如下动作:
- 在联系人列表部分，将按照查找的标准列表显示符合条件的联系人。
创建自定义视图
(访问权限: 读/写权限)
在联系人列表部分，可以创建/修改/删除自定义视图，按列排序（升/降序），查找可用的记录。除此之外，也可以修改标准列表视图中的列。缺省情况下， 联系人模块中提供如下的标准列表视图：
- 预定义视图
- 所有联系人
- 邮政标记
- 未读的联系人
- 我的联系人
- 本周新建
- 上周新建
- 最近的视图
- 最近创建的联系人
- 最近修改的联系人
- 最近浏览的联系人
创建自定义视图的步骤：
- 点击联系人页签；
- 在联系人主页页面的联系人列表部分，点击创建视图链接；
| 注意: 联系人列表部分显示的一些标准列表视图，只能重排列的顺序。 |
- 打开新建视图的页面，执行如下操作:
- 在视图信息部分，指定自定义的视图名(必需项)，该自定义视图将显示在视图下拉列表中。通过选中设置为默认视图选项，也可以将自定义视图设置为默认视图；
- 在指定条件部分，指定过滤条件。详情可参见指定列表视图的标准部分；
- 在选择列部分，选择要显示在列表视图中的列名。详情可参见选择列表视图的列部分；
- 在访问明细部分，选择必须启用该自定义视图的用户。详情可参见启用视图访问部分。
- 点击保存按钮，该自定义视图就会显示在视图下拉框中。
(访问权限: 读/写权限)
可以通过下述方式在百会CRM系统中创建联系人:
- 在联系人明细表单中手动输入数据
- 从已有的联系人复制并作少量修改
- 从其他联系人管理程序导入联系人数据
- 从线索直接转换
- 将微软的Outlook联系人直接与CRM同步
- 通过Web-to-Case从网站捕获联系人
- 从Microsoft Outlook将特定客户的电子邮件信息作为联系人添加到联系人模块
| 注意: 根据您的业务流程以及字段级安全设置，下面列出的标准字段可能是不可见或者不可编辑的。如果是您的组织添加/修改的字段，请和您的管理员联系以便了解具体字段的用法。 |
在联系人：编辑表单，可以指定联系人相关的信息。下表具体描述了表单中不同字段的含义。
标准的联系人相关的字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
称呼 | 选择联系人的称谓，如：先生，女士等 | 选择列表 |
姓 | 指定联系人的姓 | 文本 (40) |
名* | 指定联系人的名，必填项 | 文本 (40) |
客户名称 | 选择该联系人关联的客户名称 | 查找 |
线索来源 | 选择创建该联系人的来源 | 选择列表 |
职称 | 指定联系人的职称、职务 | 文本(50) |
部门 | 指定联系人的部门 | 文本 (30) |
生日 | 指定联系人的生日，以便发送生日祝福改善客户关系 | 日期 |
主题 | | 文本 |
邮件 | 指联系人的邮件地址 | 电子邮件 |
汇报对象 | 选择联系人被指派的用户名 | 选择列表 |
电话 | 指定联系人的电话号码 | 文本 (50) |
手机 | 指定联系人的手机号码 | 文本 (50) |
住宅电话 | 指定联系人的家庭电话号码 | 文本 (50) |
其它电话 | 指定联系人的其它电话号码（如果有） | 文本 (50) |
传真 | 指定联系人的传真号码 | 文本 (50) |
电话 | 指定联系电子话 | 文本 (100) |
助理 | 指定联系人的助理的名称 | |
助理电话 | 指定联系人的助理的电话号码 | 文本 (100) |
邮寄地址 | 指定联系人的首选邮寄地址 | |
其它地址 | 指定联系人的其它地址（如果有） | |
描述 | 指定联系人的其它描述信息 | 文本区域 |
创建联系人的步骤：
- 点击新建联系人链接；
- 在联系人页面输入需要的明细；
注意: 联系人标题是必需的字段，详情可参见标准的联系人相关的字段列表部分。 - 点击保存按钮，保存联系人明细。创建的联系人会显示在<联系人信息> 的页面中，可以在那里执行附加的操作。可参见联系人与其它记录的关联。
| 注意: 缺省情况下，创建联系人的用户将拥有该联系人。如果需要指派该联系人给其他用户，需要在创建表单，选择指派对象。 |
快速创建联系人的步骤：
- 点击联系人页签；
- 在左边的快速创建功能处选择联系人，输入指定的信息，如：姓、名、客户名等；
- 点击保存按钮， 创建的联系人会显示在<联系人信息> 的页面中，可以在那里更新附加的信息或者执行附加的操作。
要想复制联系人，可以：
- 点击联系人页签；
- 在联系人列表页面，选择要复制的联系人；
- 在<联系人信息> 页面，点击复制按钮；
- 在编辑: <联系人信息> 页面，修改联系人相关的信息；
- 点击保存按钮， 创建的联系人会显示在<联系人信息> 的页面中，可以在那里执行附加的操作。
导入联系人
(访问权限: 数据导入权限)
可以从其他的联系人管理软件、CRM或者地址簿应用中导入联系人到百会CRM系统中。在导入之前，必须将它们转换为CSV/XLS/VCF格式。
小提示 - 在导入之前，必须准备好CSV/XLS/VCF格式的联系人明细文件。
- 必须有导入联系人数据的权限。
- 导入联系人数据时，必须关闭相应的CSV/XLS/VCF文件（如果有程序正打开该文件的话）。
- 去掉CSV文件中的上撇号(')。
- 根据版本限制，导入数据不同，免费版 - 每批1500个;专业版 - 每批10000个;企业版-每批20000个，（只对复制选项）。选择跳过/改写/复制选项，最多只允许2000个记录。
|
导入联系人的步骤：
- 点击联系人页签；
- 在联系人列表的下面的联系人工具部分，点击导入我的联系人按钮；
注意: 导入链接只有您具有导入权限时才会显示。如果没有显示该链接请和您的管理员联系。 - 在导入我的联系人向导中，定位联系人相关的数据文件(CSV/XLS/VCF 格式)，然后点击下一步按钮；
- 在字段映射页面，将CSV/XLSVCF文件的字段与联系人的字段进行映射；
- 点击导入按钮，完成导入操作；
- 在联系人标签页，导入的联系人将显示在联系人列表中。
(访问权限: 读/写权限)
可以创建一个全方位的视图来显示联系人的所有关联的明细。如：潜在客户、联系人、未关闭的活动、已关闭的活动、附件以及备注等等。
要与其它记录相关联，可以
- 在联系人: <联系人信息> 页面，可以更新如下信息:
- 未关闭的任务&事件: 添加任务和事件到联系人
- 关闭的任务&活动: 显示所有关闭的任务和活动
- 服务支持: 添加服务支持到联系人
- 产品: 添加该产品到到联系人
- 附件: 添加附件到联系人
- 备注: 添加备注到联系人
- 商机：添加商机到联系人
- 报价：添加报价到联系人
- 销售订单：添加销售订单到联系人
- 采购订单：添加采购订单到联系人
- 发货单：添加发货单到联系人
- 邮件：添加邮件到联系人
- 更新了关联的记录之后，可以移动到下一个记录。
(访问权限: 读/写权限)
可以创建联系人的邮件列表，并从联系人列表视图群发邮件给联系人。请确保联系人具有电子邮件，否则电子邮件不可能发送到对应的联系人。
| 注意: 标准用户只能使用系统的标准邮件模板，系统管理员可以在设置页面创建邮件模板。如果您是系统管理员，可以参照创建电子邮件模板部分。 |
发送邮件给一组联系人的步骤：
- 点击联系人页签；
- 在联系人标签页下面的联系人工具部分，点击群发邮件联系人链接；
- 在群发邮件页面，指定如下信息:
- 从邮件模板列表中选择邮件模板，模板的内容显示在下面的邮件内容主体部分；
- 点击选择记录页签，可以定制视图条件和选择手动条件。
- 点击发送按钮，将邮件发送给所选的联系人。
查找/合并副本
经过一段时间，在您的联系人模块也许积累了大量的副本。您可以合并这些联系人副本，从而能够更好的管理联系人。
要合并的联系人
1. 点击联系人页签。
2. 在联系人页签的联系人列表部分中，点击所需的联系人。
3. 在联系人明细页面中，点击查找/合并副本按钮。
4. 在查找联系人副本页面中，执行下列操作：
1.在搜索标准部分，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击查找按钮。
2.在匹配联系人部分，选择要合并的联系人。
3.点击浏览副本按钮。
5. 在合并联系人页面，选择要更新到主记录的字段。所有副本的字段用不同的标出。
6. 点击合并按钮。字段明细将合并到主联系人记录，联系人明细页面将显示进一步操作页面。
重复的联系人
不同的用户可能会同时输入相同的联系人信息，因此在联系人模块中就会出现重复的联系人记录。这个时候您可以将这些重复的联系人记录合并成一条记录,这样可以进行更好的管理。
要合并复制的联系人
1.点击联系人页签。
2.点击联系人工具->重复的联系人功能。
3.在重复的联系人页面，选择一个字段，搜索重复记录。
4.点击<下一步>按钮，页面列出重复的记录，选择记录，点击<下一步>按钮。
5.匹配搜索条件，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击<搜索>按钮，查询出匹配的记录，选择需要合并的记录，点击<下一步>按钮。
6.在合并联系人页面，选择要更新到主记录。
7.点击合并按钮，页面提示:附件和活动也将转换到主记录联系人，合并后主记录联系人以外的联系人都将被删除。被删除的联系人不可恢复，是否继续？点击"提交"按钮，记录将被合并。
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