客户
在一个典型的B2B（业务对业务）情景中，一个客户是一个组织，例如一个公司或者公司里的一个部门，他们就是您的组织准备发展或者正在和他们发生业务关系的对象。在客户记录中，您可以存储客户信息，包括地址，雇员数量，年收入，及其他详细信息。
您可以将一个客户和组织的联系人（个人）建立关联，在销售完成之前，您都需要和他联系。您也可以在销售之前关联潜在客户或者商业机会。您的组织在售后给客户提供客户服务&售后服务的时候，您也可以把客户和特定案例关联。
客户主页包括
- 新建客户
- 自定义视图
- 页面导航
- 查找客户
- 客户报表
- 客户工具，例如导入客户，导出客户，批量转换，批量删除，集中更新客户等
- 快速创建
- 表格浏览
- 打印预览
您可以在客户模块中执行下面的动作：
客户导航
（访问权限：读）
您可以按照客户类型导航客户。
导航客户
- 点击客户页签。
- 在客户页面中，客户列表下面，从视图下拉框中选择一个视图，按照客户类型列出客户列表。
- 在客户列表中，点击上一页，下一页按钮访问客户列表。
查找客户
（访问权限：读）
您可以在查找框中输入关键字查找需要的信息。
查找客户
- 点击客户页签。
- 在客户页面中，客户列表右上方，执行下面的动作：
- 在联系人列表页面中，客户列表作为每页查找条件也列出来。
创建自定义视图
（访问权限：读/写）
在客户列表中，你可以创建/修改/删除自定义的视图，在列表视图中排序列（升序/降序），在当前的列表中搜索有效的记录。而且，你也可以在标准列表视图中修改一些列。默认情况下，下面的标准列表在客户模块中试有效的：
- 预定义视图
- 所有的客户
- 我的客户
- 未读的客户
- 本周新建
- 上周新建
- 最近的视图
| 备 注：创建的自定义视图在视图的用户创建的视图分类下拉框中。 |
要创建自定义视图
- 点击客户页签。
- 在客户主页，客户列表部分上方，点击创建视图链接。
备注: 客户列表部分下面，显示一些标准列表视图。您只能重新排列顺序。 - 在创建新视图页面：
- 在视图信息部分，在视图名（必添项）中指定自定义名。自定义视图名在下拉列表中显示。你也可以设置自定义视图作为默认的列表视图，通过选择设置为默认视图选择框。
- 在指定条件选项中，指定过滤条件。更多详情，参考指定视图标准部分。
- 在选择列部分，选择在视图中要显示的列。更多详情，参考选择视图表列选择部分。
- 在访问明细部分，选择自定义视图列表中需要输入的用户，更多详情，参考开启视图访问部分。
- 点击保存。自定义列表视图就会在下拉列表中显示。
创建客户
（访问权限：读/写）
您可以通过下面的方式创建客户：
- 在客户详情页面中输入数据
- 从已经存在的客户详情中稍作修改来复制客户
- 在客户主页的左边的快速创建组件中，新建客户
- 从其他的联系人管理和CRM应用中导入客户
- 从Microsoft Outlook联系人中导入(特殊情况：如果公司名在Microsoft Outlook中指定，一个客户将会被创建)
- 从线索转换到客户
| 备 注：下面的一些标准的字段有可能不可见/不可编辑，它们是基于您的组织业务处理和安全来设置的访问级别。这种情况下，要让您的组织的字段可添加/ 可修改，请联系您的系统管理员来获得更多其他有用的详细信息。 |
标准的客户相关字段列表
在客户中：编辑页面，您需要指定客户相关信息。 下面的表提供了各种相关的标准字段。
| 字段名 | 描述 | 日期类型 |
|---|
| 客户名* | 指定公司名，这个字段是必添项。 | 输入框，字符型(100) |
| 网站 | 指定公司网站的URL。 | URL, 字符型(30) |
| 订单符号 | 指定公司的票据符号。 | 输入框， 字符型(30) |
| 父客户 | 从弹出的对话框中选择父公司名。 | 查询 |
| 员工 | 指定客户公司的员工数。 | 输入框，整数(10) |
| 所有权 | 指定公司的所有权关系。 | 输入框，字符型(50) |
| 行业 | 从下拉列表中选择行业类型。 | 下拉列表 |
| 类型 | 从下拉列表中选择客户类型。 | 下拉列表 |
| 客户所有者 | 为客户指定所有者。默认情况下，客户被指定给创建它的用户。 | 下拉列表 |
| 电话 | 指定客户的电话号码。 | 输入框，字符型(30) |
| 传真 | 指定客户的传真号码。 | 输入框，字符型(30) |
| 电子邮件 | 指定客户的电子邮件地址。 | 电子邮件地址， 字符型和特定类型 (100) |
| 税率 | 指定客户的税率。 | 下拉列表 |
| SIC代码 | 指定客户的工业分类标准(SIC)代码。 | 输入框，整数(10) |
| 年收入 | 指定客户的年收入。 | 输入框，整数(10) |
| 开单地址 | 指定发送报价，发票和其他东西的开单地址。 | - 街道，字符型(250)
- 城市，字符型(30)
- 省/市，字符型(30)
- 邮政编码，字符型(30)
- 国家/地区字符型(30)
|
| 发货地址 | 指定客户的发货地址。 | - 街道，字符型(250)
- 城市，字符型(30)
- 省/市，字符型(30)
- 邮政编码，字符型(30)
- 国家/地区字符型(30)
|
| 描述 | 指定客户的其他详情。 | 文本框(32 Kb) |
| 备 注:默认情况下，创建客户的人拥有客户。如果你指定客户给一个不同的用户，在客户创建页面，从指定选择用户名。另外，客户状态默认标识为一个状态，按照您的组织的销售过程。 |
分别创建客户
- 点击新建客户按钮。
- 在客户中：指定客户详细信息。
- 点击保存。客户页面中显示客户详情：<客户名>页中。您可以指定其他的记录。更多详情，请参考关联客户到其他记录。
快速创建客户
- 点击客户页签。
- 在页面左侧的快速创建功能处，点击下拉按钮，选择“客户”
- 在快速创建窗口中，输入必添项详情，例如公司名。
- 点击保存。客户详情有客户中显示。<客户名页面>中，您可以更新附加详情或者执行其他的操作。
复制客户
- 点击客户页签。
- 在客户列表浏览页面中，选择要复制的客户。
- 在客户中:<客户信息>页面中，点击复制按钮。
- 在编辑中:<客户信息>页面中，修改一些客户的详情。
- 点击保存。客户详细信息在客户中显示在<客户信息>页面中，您可以执行其他的操作。
导入客户
（访问权限：读/写）
您可以从其他的业务应用系统中导入客户，这样就能更好地集中数据。
技巧: - 在导入客户之前，您必须有CSV/XLS/VCF格式文件的客户详情。
- 您必须有导入客户的权限。
- 在将客户导入之前，关闭使用文件的其他电子表程序。
- 如果CSV文件中存在撇号(例如，ABC's)，就删除它。
- 根据您的版本导入数量不同，免费版－1000个、专业版 - 每批10000个、企业版-每批20000个。
|
导入客户
- 点击客户页签。
- 在客户－客户工具部分的下面，点击导入我的客户或者导入我的组织客户按钮。
| 备注: 只有您具有导入功能的情况下，导入功能才能显示。如果这些项是不可用的，请联系您的管理员。 |
- 在指定的导入文件页面：浏览导入客户相关文件 (CSV/XLS/VCF 格式)并点击下一步按钮。
- 在映射字段页面中，映射CSV/XLS/VCF列。
- 点击导入按钮。完成过程需要花费几分钟时间。
- 在客户主页中：导入客户在客户列表部分下面显示。您可以继续更多导入或者完成操作。
关联客户到其他记录
（访问权限：读/写）
您可以创建一个360度的客户视图来显示所有相关的详情，例如在一个单个视图中包括联系人，商机，活动，附件，和备注。
为其他记录关联客户
- 在客户中:<客户信息>页， 更新下面的详情：
- 商机: 添加商机到客户
- 联系人: 添加联系人到客户
- 未关闭的任务&活动: 添加任务和活动(会议，和电话)到客户
- 关闭的任务&活动: 显示关闭的活动
- 产品:添加产品到客户
- 报价：添加报价到客户
- 销售订单:添加销售订单到客户
- 发货单:添加发货单到客户
- 服务支持：添加服务支持到客户
- 备注：添加注释到客户
- 附件：添加文档和备注到客户
- 成员客户:添加其他成员客户到父客户
- 更新相关的记录，你可以移动到下一个记录。
查找/合并副本
经过一段时间，在您的客户模块也许积累了大量的副本。您可以合并这些客户副本，从而能够更好的管理客户。
要合并的客户
1. 点击客户页签。
2. 在客户主页的客户列表部分中，点击所需的客户。
3. 在客户明细页面中，点击查找/合并副本按钮。
4. 在查找客户副本页面中，执行下列操作：
1.在搜索标准部分，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击查找按钮。
2.在匹配客户部分，选择要合并的客户。
3.点击浏览副本按钮。
5. 在合并客户页面，选择要更新到主记录的字段。所有副本的字段用不同的标出。
6. 点击合并按钮。字段明细将合并到主客户记录，客户明细页面将显示进一步操作页面。
导出客户
（访问权限：读/写）
有时候从百会CRM导出到电子表格程序是非常有帮助的，例如Microsoft Excel, OpenOffice以及其他的数据分析系统。
导出到外部的源
- 点击客户页签。
- 在客户主页下面的客户工具部分，点击导出客户按钮。
- 在弹出的文件下载对话框中，点击保存可以将文件保存在CSV/XLS格式的文件中。
更改客户所有者
（访问权限：读/写）
当商机正在跟踪的过程中，有时候用简单步骤改变一些客户的所有者是很有用的。你可以修改单个客户的或者组客户的所有者。
修改单独客户的所有者
- 点击客户页签。
- 在客户列表中选择一条记录打开。
- 在<客户信息>页面中，点击编辑按钮。
- 在<客户信息>页面中，从客户所有者查询字段中修改客户所有者。
- 点击保存可以更新客户的所有者。
要批量改变客户所有者
- 点击客户页签。
- 在客户页面中，到客户列表部分并选择客户对应的选择框。 您也可以选择所有的客户。
- 点击更多动作下更改所有者按钮。
- 在更改所有者页面，点击已指派给总览按钮，在修改所有者页面， 选择所有者记录，并点击确定按钮修改客户所有者。
| 告警: 客户所有关系修改为其他的用户，就不管已经存在的用户了。请小心使用此功能。否则属于不同用户的客户就会变更到一个新的用户。要避免这个问题，首先你可以搜索一个想要的客户的所有者名，然后批量修改。 |
打印客户详情
（访问权限：读/写）
你可以浏览可打印表单并使用浏览器的打印功能打印客户的详情。
打印客户详情
- 点击客户页签。
- 在客户列表部分的下面，选择想要打印的客户。
- 在<客户信息>页面，点击打印预览按钮。
- 在<客户信息>的打印页面，点击打印页面按钮可以打印客户信息。
浏览报表
（访问权限：读/写）
您可以在客户报表部分直接访问一些和客户相关的标准报表。默认情况下，下面的报表在客户模块中显示：
浏览客户报表
- 点击客户页签。
- 在客户以及联系人报表下点击要求的报表链接。报表就会按照您的要求在报表页面中显示。
更多自定义报表的详细信息，参考:报表一章
删除客户
（访问权限：读/写/删除）
某些情况下，你需要从百会CRM数据库中删除一些不需要的客户，这样就可以更好地管理已经存在的客户。
您可以单个地或者批量地删除那些没有用的客户。全部删除的客户暂时存储在回收站中。如果你需要恢复客户就可以恢复。但是如果你从回收站中删除了他们，那么删除的记录就会永久地删除了，因此请小心使用。
当删除客户的时候，相关的活动，备注，以及附件也被删除了。
| 告警:删除的客户临时保存在回收站中。如果你想要恢复删除的客户你就可以恢复。但是如果你从回收站中删除了它，那么你就再也不能恢复它们了。 |
要单个地删除客户
- 点击客户页签。
- 在客户列表页面中，选择要删除的客户。
- 点击记录前的删除按钮。
- 在确认对话框中，点击确定可以永久地删除客户。
批量删除客户
- 点击客户页签。
- 在客户列表的下面，选择要删除的客户对应的选择框。
- 点击客户列表下的删除按钮。
- 在确认对话框中，点击确定可以永久删除选择的客户。
自定义客户
（访问权限：自定义百会CRM.com权限）
客户的自定义模块包括，重命名页签，在标准字段中修改选择值，添加新自定义字段，修改客户页面布局，并按照您的客户管理需要显示/隐藏相关的视图。
更多详情，参考24章:自定义百会CRM
重复的客户
不同的用户可能会同时输入相同的客户信息，因此在客户模块中就会出现重复的客户记录。这个时候您可以将这些重复的客户合并成一条客户记录进行更好的管理。
要合并复制的客户
1.点击客户页签。
2.点击线索工具->重复的客户功能。
3.在重复的客户页面，选择一个字段，搜索重复记录。
4.点击<下一步>按钮，页面列出重复的记录，选择记录，点击<下一步>按钮。
5.匹配搜索条件，默认显示部分匹配的标准和相应的值。如果需要可以添加额外的标准。点击<搜索>按钮，查询出匹配的记录，选择需要合并的记录，点击<下一步>按钮。
6.在合并客户页面，选择要更新到主记录。
7.点击合并按钮，页面提示:附件和活动也将转换到主记录客户，合并后主记录客户以外的客户都将被删除。被删除的客户不可恢复，是否继续？点击"提交"按钮，记录将被合并。
常见问题
1. 什么是B2B?
答案: 业务对业务(B2B)是在两个或者更多公司之间的一种业务。在B2B情景下，销售周期包括一个复杂的销售过程和多个购买。
2. 在客户之间我是否可以设置父子关系?
答案:在百会 CRM解决方案中，你可以在不同的客户之间设置父子关系，通过选择查找的想要的客户中设置父客户。这对于在设置中心组织和各个分部组织很有帮助。
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