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工作流规则

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工作流规则可以使您的业务流程自动化,当特定的条件满足时,会自动执行一些规则操作。工作流告警和工作流任务都与工作流规则相关联。

版本状态

版本 企业版 专业版 免费版
状态
20规则/模块
10规则/模块
不可用

注意:

  • 您可 以随意创建规则,但只有已启用规则才会被计算在模块规则数内。 
  • 拥有管理工作流权限的用户才能设置工作流规则。

创建工作流规则

创建工作流的规则分为三个部分。

第一部分 - 选择规则应用的记录类型

  1. 点击设置 > 工作流设置 > 工作流规则。
  2. 在工作流 规则页面,点击新建规则
  3. 在新建规则页面,从下列 列表中选择规则应用的记录类型.
  4. 点击下一步.

第二部分 - 输入工作流规则详细信息 

  1. 在规则详细信息区,按下列步骤操作:
    1. 输入规则名称。 
    2. 输入规则描述
    3. 选 择启用复选框开启规则,默认情况下是选中的状态。
注意: 未启用的规则在满足条件时也不会被执行。

第三部分 - 配置执行标准和规则标准 

  1. 在执行标准区,选择以下选项中的一个:
    1. 新建当记录被创建时执行规则。
    2. 编辑当已存在的记录编辑时执行规则。
    3. 新建或编辑时:当创建记录或编辑已存在记录时执行规则。
    4. 更新指定字段时:记录中指定字段值改变时执行规则。


  2.  当您 选择更新指定字段选项,按下列步骤操作:
    1. 选择全部匹配部分匹配
    2. 从列表中选择字段名称。


  3. 在规则标准区,指定规则标准详细信息。
  4. 点击添加标准来添加复合标准。
  5. 点击保存
注意:
  • 只有企业版才有更新指定字段选项。
  • 使 用更新指定字段选项时,必须同时满足规则标准和执行标准。

字段更新

字段更新选项使您可以在相关工作流规则触发时自动更新特定字段的 值。

版本状态

版本
企业版
专业版
免费版
状态
3字段/规则
不可用
不可用

将字段更新 关联到工作流规则

  1. 点击设置 > 工作流设置 > 工作流规则
  2. 在工作流 规则页面,规则列表区,点击您希望关联的工作流规则名称.
  3. 在规则详细信息页面,相关字段更新区,点击创建字段更新


  4. 在新建字段更新页面,输入下列信息。
    1. 输入更新名称
    2. 字段更新详情中选择字段并指定相应的值。
  5. Click Save.

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