系统管理

作为百会CRM系统的一部分，"Administrator"权限可以执行下面的操作：

• 管理用户
• 管理角色
• 设置公司详情
• 从其它CRM应用中迁移数据
• 浏览重要历史
• 将数据导出到电子表
• 定制百会CRM (参考第24章：自定义百会CRM)
• 设置工作流 ((参考第25章：管理工作流)
• 管理邮件模版(参考第26章：邮件模板)
• 管理订阅(参考第27章：管理订阅/许可)

1. 管理用户

在用户模块中您可以执行下面的操作：

• 创建用户
• 创建特权用户
• 我的百会账号 
• 使用户活动/不活动
• 激活/休眠用户

创建用户

在管理设置-<用户>页面中，您需要指定用户相关信息。下表提供了表单中各个标准字段的描述。

用户相关的字段列表

创建用户

1. 点击设置链接。
2. 在管理设置 的设置页面中，点击<用户>  链接。
3. 在用户页面中，点击添加用户按钮。
4. 在新建用户页面，指定用户详细信息，名，百会CRM ID，岗位，邮件是必填项。更多详细信息请参考用户相关字段列表。
5. 点击新建用户按钮。用户的登录详情就发送到对应的用户邮件地址了。

修改用户详情

1. 点击设置链接。
2. 在管理设置部分，点击用户链接。
3. 在用户信息列表页面，点击编辑链接。
4. 在编辑用户页面，修改用户指定的详细信息。更多详细信息请参考用户相关字段列表。
5. 点击保存。

创建特权用户

特权用户可以访问百会CRM的所有功能，包括设置模块。 默认情况下，有"管理员"角色的功能是特权用户。需要的时候，您可以将其他用户也设置成特权用户。

要创建特权用户

1. 用"管理员"权限登录。
2. 点击右上角的设置链接。
3. 在设置页面，点击用户链接。
4. 在用户页面，点击编辑链接。
5. 在编辑用户页面，在角色下拉列表中选择管理员并点击保存。这样标准用户就变成了一个系统管理员了。

激活/休眠用户

有时候，在组织中，用户的角色可能需要修改，或者他们到了其他的业务部门。这种情况下，你需要让那些用户变成休眠用户。

让用户变成休眠状态

1. 用系统管理员权限登录到百会CRM。
2. 点击右上角的设置链接。
3. 在设置页面，管理设置部分下面，点击用户链接。
4. 选中对应的用户。
5. 点击休眠用户按钮，现在用户就变成了休眠用户。

重设密码

当用户因为某些原因不能得到他们的密码（忘记或者不能提供保护密码）的时候，可以通过"我的账号"重设他们的密码。重设密码之后，就会发送邮件到用户注册的电子邮件地址。

要重设密码

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面的个人设置部分，点击我的百会账号链接。
3. 在百会账号页面，选择"密码"选项。
4. 输入当前密码，新密码和确认密码，进行密码重置。新的密码就会通知给接收者。

2. 管理角色

在百会CRM系统，角色功能提供了各种模块、字段的相关功能，例入导出，合并记录，线索转换等等的访问权限，和指定角色相关的用户可以使用指定给他们的功能。

您可以在简档模块中执行下面的操作：

• 创建角色
• 控制模块访问级别
• 控制字段访问级别
• 给用户关联角色

创建角色

默认情况下，系统管理员和标准管理员角色是为新用户提供的选择。当创建一个新的角色的时候，首先，你需要关联已经存在的角色给新的角色，然后你可以修改模块和字段的访问级别。系统管理员权限的用户可以创建角色。

新建角色

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面中的管理设置部分，点击角色链接。
3. 在角色页面的角色列表部分下面，点击新建角色按钮。
   

   备注：默认情况下，管理员和标准用户角色在百会CRM中有效。您不能修改这些标准角色。

4. 在新建角色页面中，输入角色名称并并在复制角色中选择已经存在的角色。
5. 点击保存。新的角色首先和已经存在的角色关联。然后您就可以为新角色修改各个模块和字段的访问级别。

控制模块级的访问

创建简档之后，您必须控制模块的访问级别（线索，客户，联系人，商机，服务支持，Q&A，产品，价格表，任务&活动，预测，供货商，采购订单，销售订单和发货单），导入/导出，工具，报表访问，系统管理，岗位，常规许可。系统管理权限用户可以管理模块级的访问控制列表。

系统访问控制相关列表

控制模块的访问级别

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面中，管理设置部分下面，点击角色链接。
3. 在角色页面中，角色列表部分下面，点击<编辑>按钮来修改模块，浏览模块级别的访问控制列表。
   

   备注： 您不能编辑默认的简档，例如 "管理员"和"标准用户"。这只用于参考。因此，我们推荐您基于已经存在的角色定义您自己的角色。

4. 在<角色详细信息>中：角色名称页面中，模块级别的访问许可被显示。
5. 点击编辑按钮可以修改角色的模块级访问。
6. 在角色信息页面中，指定下面的访问权限：
   • 模块级权限
   • 导入权限
   • 导出权限
   • 工具权限
   • 报表和统计图表权限
   • 管理权限
   • 常规权限
   更多信息，参考系统访问控制列表。
7. 点击保存按钮，保存修改信息。

管理字段级别访问

你也可以控制角色的字段访问。这使得用户只能够看到的相关的任务并使得粒度更加安全。例如，商机模块中"阶段"和"合计"字段可能不需要人看到客户的支持。类似的，服务支持中的"状态"可以对用户隐藏除了客户支持的人们。具有系统管理员权限的用户可以管理字段级别的访问控制。

管理字段级的访问控制列表

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面的字段访问设置。
3. 在角色列表中选择角色。
4. 选择模块列表（例如，选择线索可以修改线索模块的字段访问控制），点击编辑按钮。  
5. 在编辑下面，选择或者去掉字段的可见性，只读权限。
6. 点击保存 可以更新指定模块的字段的访问控制。

关联用户和角色

您可以关联用户和角色，这样用户就可以访问指定给他们的模块和字段。系统管理员权限的用户可以关联角色和用户。

关联用户和角色

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面的管理设置部分，点击用户链接。
3. 在用户页面，点击对应用户名的编辑链接。
4. 在用户详情页面中，选择角色中拉列表。
5. 点击保存。

删除角色

您可以删除一些不需要的角色。删除角色之后，关联到对应角色的用户就会被关联到"标准用户" 角色。你也可以删除全部的角色，除了"系统管理员"和"标准用户" 角色。

要删除角色

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面中的管理设置部分下面，点击角色链接。
3. 在角色页面中，点击指定角色名对应的<删除>按钮。角色就会永久地被删除。

管理公司信息

注册百会CRM系统之后，管理员用户就会创建。管理员登陆之后，您可以通过添加附加用户的方式将单一用户版本转化成合作用户版本。一旦添加了第二个用户，公司信息链接就会开启，您就可以指定您的公司信息。公司信息 中您可以指定和您的组织相关的，比如公司名，雇员数，地址， 区域设置信息等。而且，公司信息会用在报价，订单，发票中。

在公司信息页面中，您需要指定公司相关信息。下面的表提供了表单中各个字段的描述。

公司相关字段

设置公司信息

1. 点击设置连接。
2. 在设置页面的管理设置部分下面，点击公司明细链接。
3. 在<公司详细信息>页面中，指定公司详情。更多信息参考公司信息表。
4. 点击保存。

4. 从其他的CRM应用中导入数据

百会CRM软件提供了易用的工具可以将数据从其他CRM应用中导入到百会CRM。在迁移数据之前，确定全部数据是CSV格式，附件已经从数据中分离。目前您可以迁移的数据包括：用户，市场活动，线索，客户，联系人，商机，任务&活动 ，备注，竞争者，产品，服务支持，Q&A，供货商，价格表等模块。

告警：从其他的CRM应用中升级数据之前，你必须检查每个模块存在的字段，是否各个字段类型都有合适的数据类型。否则的话这些字段在数据迁移的时候就会丢失。

从其他CRM应用中移植数据

1. 点击设置链接。
2. 在<数据管理工具>部分下面，点击从其它CRM移植数据链接。
3. 在数据迁移向导部分，从选择模块下拉列表中，选择需要的模块，并点击下一步按钮。
   

   备注：首先选择模块，然后才能进行其他的操作。

4. 在<指定导入文件>页面中，从导入文件路径字段中选择数据文件并点击下一步按钮。
5. 在<映射字段>页面中，映射数据文件中的字段和百会CRM模块中的字段，然后点击下一步按钮。
6. 点击导入按钮。完成数据导入的过程可能需要几分钟。如果CSV 文件中有重复的记录或者在百会CRM系统中有类似的记录，就会显示重复记录页面，你可以覆盖掉，跳过，或者让重复的记录保留。
7. 点击保存 。

浏览导入历史

导入历史包括导入文件名，模块名，用户名，以及导入时间。您可以确认导入或者将导入从导入历史中撤回。

浏览导入历史

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面中的数据管理工具部分，点击导入历史链接。
3. 在<导入历史>页面，以前导入的详情在导入列表下面显示。
4. 您可以通过选择导入详情来确认，并且点击确认按钮。在您想要回滚导入数据的时候，点击回滚按钮。

导出数据

需要的时候你可以将数据导出到其他业务系统，例如客户和ERP应用，并用表格程序对数据做进一步分析。首先您可以从百会CRM中导出CSV格式的数据并且导入到需要的应用中。

在百会CRM系统中，您或者导出组织数据或者个人的数据，包括线索，客户，商机，Q&A，产品，价格表，供货商，任务&事件模块。

导出数据

1. 点击设置链接。
2. 在设置页面的数据管理工具部分下面，点击导出数据链接。
3. 在<导出数据>页面中，从指定的模块中选择模块并点击导出按钮。
4. 在弹出的文件下载对话框中，点击保存可以保存要导出的文件为CSV格式。

查看存储情况

百会CRM为用户提供了无限的数据（线索、客户、联系人和服务支持等）存储和有限的文件（DOC、PDF、PPT和JPG等）存储空间。

拥有免费帐号的用户（3个用户免费）可以获得100MB存储空间，付费用户可以获得250MB存储空间。如果存储空间存储已满，可以在百会CRM帐号上通过订阅中心来订阅额外的空间。

查看存储情况

1. 单击设置链接。
2. 在设置主页面的数据分析部分，单击存储使用情况链接。
3. 在存储使用情况页面，你可以查看总的已用存储空间和单个用户使用的存储空间。

常见问题列表

1. 我可以在百会CRM 系统中创建多少个用户？

答案：您可以先创建3个免费用户。更多的用户你需要按照需要订阅服务，或者购买产品许可。更多信息，参考27章：管理订阅

2. 我丢失了我的密码和用户ID，我怎样能够获取我的登录信息？

答案：您可以登录到百会账号页面，通过点击"密码"选项来重置密码。如果您是一个管理员，请联系crmhelp@baihui.com来重新获得您的密码。

3. 怎么设置语言，时区，日期/时间格式？

答案：您可以从公司明细页面中修改语言，从账户信息页面中设置日期/时间格式。

6. 如何修改我的货币？

默认情况下，货币设置为美元($)。从公司明细页面的您可以选择货币设置来 修改货币。