管理设置
第一节 设置个人信息
百会CRM系统中的任意角色的用户都可以执行下面的操作：
修改个人信息
在百会CRM系统中创建用户，系统管理员添加一些必填信息。您可以修改你的个人信息，比如，登录信息，联系人信息，语言，日期格式，时区，密码保护设置。
在<用户信息> 页面中，你需要制定用户相关的信息。下面的表提供了各种标准字段的描述。
用户相关字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据格式 |
|---|
| 姓 | 指定用户的姓。 | 文本框 |
| 名* | 指定用户的名。这个字段时一个必填字段。 | 文本框 |
| 别名 | 指定用户的其他名。 | 文本框 |
| 百会CRM ID* | 指定百会CRM用户的登录名。这是一个必填字段。 | 文本框 |
| 活动 | 指定用户的状态。默认状态是活动的。如果系统管理员休眠了用户，用户就不能访问百会CRM系统了。 | 检查框 |
| 角色* | 选择用户角色（例如，管理员，标准用户，以及其他）这是一个必选项。 | 查找 |
| 邮件* | 指定用户的办公邮件地址。这是一个必填项。 | URL |
| 网站 | 指定用户的网站。 | URL |
| 电话 | 指定用户的办公电话。 | 文本框 |
| 手机 | 指定用户的手机号码。 | 文本框 |
| 传真 | 指定用户的传真号码。 | 文本框 |
| 出生日期 | 从下拉列表中选择用户的出生日期。 | 日期框 |
| 街道 | 指定百会CRM用户的主要地址。 | 文本框 |
| 城市 | 指定用户所在的城市。 | 文本框 |
| 省/市 | 指定用户生活的省/市。 | 文本框 |
| 邮编 | 指定用户的邮政编码。 | 文本框 |
| 国家 | 指定用户的国家名。 | 文本框 |
| 语言* | 选择语言，这是一个必选字段。 | 列表选择 |
| 所在国家* | 选择国家，这样可以指定您的日期格式。这是一个比选项。 | 列表选择 |
| 时区* | 选择您工作的时区。这是一个必选字项。 | 列表选择 |
| | |
| | |
修改个人信息
- 点击设置 (右上角)链接。
- 在<设置>页面中，个人设置部分下面(左侧组织树)点击帐号信息链接。
- 在<账号信息>页面中，点击编辑按钮。
- 在<账号信息>编辑页面中，更新您的个人信息，并保存。更多信息参考用户相关字段列表。
修改密码
安全起见，我们强烈推荐您定期修改您的密码。
修改密码
修改个人信息
- 点击设置 (右上角)链接。
- 在<设置>页面中，个人设置部分下面(左侧组织树)点击我的百会账号链接。
- 在<百会账号>页面中，点击"密码"链接，输入当前密码，新密码和确认密码。
- 点击保存。
修改日期格式
首次登录之后，您必须按照您的组织日期和时间修改格式。您可以通过选择您的国家来设置日期格式。日期格式随着所在国家自动更新。下面是支持的日期格式：
- dd-mm-yyyy
- mm-dd-yyyy
- yyyy-mm-dd
日期格式
修改日期格式
- 在百会CRM 主页中，点击右上角的设置链接。
- 在<设置>页面，点击个人设置链接。
- 在<个人设置>页面中，点击帐号信息链接。
- 在<帐号信息>页面中，点击编辑按钮。
- 在<账号信息>编辑页面中，选择所在国家。
- 点击保存。日期格式在所有模块中都将改变。
使用签名
在向你的客户发送邮件时，你可以在邮件主体自动地嵌入你的签名。
使用签名
- 单击设置链接。
- 在设置主页面，单击个人设置>签名链接。
- 在<签名>主页面的HTML编辑器中指定你的签名，并且选中“活动的”复选框。
- 单击保存，这样签名就可以自动嵌入到发送的邮件中了。
修改风格
默认情况下，使用“优雅”风格。您可以在六种风格中选择您想要的。
选择皮肤
修改风格
- 点击风格链接。
- 在百会CRM - 修改风格页面中，选择喜欢的风格并点击确定，修改风格成功。
定制名称格式
默认情况下，线索、联系人、用户模块的名称设置为<姓><名><称呼>的格式。但是，你可以根据自己国家的名称惯例来定制你的名称格式。
例如：在美国，名称格式一般为<称呼><姓><名>，而在日本，名称格式一般为<名><姓><称呼>。
定制名称格式
- 单击设置>个人设置>定制名称格式链接。
- 在<名称格式>页面，根据你自己的需要来定制名称格式（对称呼、姓、名重新排序）。
- 单击保存按钮。
百会，版权所有
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