主要功能是：在推出新的基于角色的安全性管理功能以后，过渡和引导现有用户，在安全性管理没有任何缺陷时的重要变化。
目标受众
- 多于3个用户的现有客户（订阅百会CRM--订购版本）
- 为他们的终端客户实施百会CRM的合作者/咨询商。
主要区别
- 在现有设置中，访问不同的CRM功能和用户之间数据共享的许可权限，是在岗位模块实现管理的。
- 在新的安全管理模块，对CRM功能和组织层次的数据交叉共享的权限是分开管理的。
标准设置
已存在的安全模块
| 新的安全模块 |
| 岗位 | 配置文件和岗位 |
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| 用户自定义岗位 | “用户自定义岗位”将会改为“用户自定义配置文件”
例如：“销售岗位”将会变成“销售配置文件”
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| - 拥有相同许可权限的配置文件将会被创建
- “经理”岗位和“用户自定义配置文件”被分配给用户
- 转换以后，用户只能访问他们自己的数据
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| - 拥有和用户自定义岗位相同许可权限的配置文件将会被创建
- “CEO岗位”和“用户自定义配置文件”被分配给用户
- 转换以后，用户可以访问所有用户的数据
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在已存在的百会CRM服务中的默认岗位是：
| 在基于岗位的安全性管理设置中的默认配置文件是：
在基于岗位的安全性管理设置中的默认岗位是：
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自定义视图的共享
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| 1. 允许所有用户浏览自定义视图 | 1. 允许所有用户浏览自定义视图 |
| 2. 只显示自定义视图给我 | 2. 只显示自定义视图给我 |
| 3. 允许下面的用户浏览自定义视图： | 3. 允许下面的用户浏览自定义视图： - 用户：选中的用户有权限浏览自定义视图
- 岗位：如果你选中岗位，自定义视图将会共享给与此岗位相关的所有用户。(例如：CEO或经理岗位)。
重要提示：
转换以后，你可以通过分配给下面的用户来更改自定义视图的设置： |
模板(邮件/产品清单) 文件夹的共享
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显示给所有用户
| 相同
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只显示给我
| 相同
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| 共享给某个岗位 | 迁移以后，此选项将会共享自定义视图给所有与岗位相关的用户
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报表计划表的共享
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显示给所有用户
| 相同
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只显示给我
| 相同
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共享给某个岗位
| 迁移以后，此选项将会共享自定义视图给所有与岗位相关的用户 |
共享工作流告警
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显示给所有用户
| 相同
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只显示给我
| 相同
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共享给某个岗位
| 迁移以后，此选项将会共享自定义视图给所有与岗位相关的用户 |
共享统计报表
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显示给所有用户
| 相同
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| 只显示给我 | 相同
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共享给某个岗位
| 迁移以后，此选项将会共享自定义视图给所有与岗位相关的用户 |
共享自定义视图
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显示给所有用户
| 相同
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只显示给我
| 相同 |
共享给某个岗位
| 迁移以后，此选项将会共享自定义视图给所有与岗位相关的用户 |
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已有模块
| 新建模块
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| - 岗位 - 字段类型从下拉列表换成树状结构。
- 角色 - 字段类型是下拉列表
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| 其它必选字段 | 其它必选字段(不变) |
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管理角色
已有模块
| 新建模块
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模块名称 - 岗位
| 模块名称 - 角色
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管理: - 模块级别权限 - 对记录、子模块和不同工具的访问控制
- 在用户之间共享数据
| 管理:
- 只有模块级别权限 - 对记录、子模块和不同工具的访问控制
- 数据级别的共享在“角色" 和 "数据共享设置" 模块单独控制。
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模块级别权限： - 创建记录
- 编辑记录
- 删除记录
- 页签可见性 - 在单独的页面进行管理
| 模块级别权限： |
子模块级别权限：
- 报表和统计报表
- 导入&导出
- 批量转换/更新/删除
- 普通权限
| 子模块级别权限：
- 报表和统计报表
- 导入&导出
- 批量转换/更新/删除
- 普通权限
- 管理权限
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字段级别权限：
| 字段级别权限：
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已有模块
| 新建模块
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部分可用
| 可用 |
数据可以共享给：
| 可以根据用户在机构层次中的岗位来共享数据(岗位层次可以对用控制数据的可见性)
另外，你可以使用数据共享设置共享数据给岗位、岗位及其下属和组。
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已有模块
| 新建模块
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不可用
| 可用 |
| - CRM记录可以共享给组。
- CRM记录可以分配给某个组。
组成员包括：
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| | 你可以分配下面的百会CRM的功能给组/子组： - 自定义视图
- 工作流告警
- 邮件模板文件夹
- 产品清单模板文件夹
- 报表文件夹
- 统计报表
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数据共享设置
已有模块
| 新建模块
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不可用
| 可用
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| 1. 默认权限类型：
2. 数据可以共享给用户岗位、岗位、岗位及其下属和组。
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| 如果默认权限设置为公开读/写/删除，那么不论你的机构组织层次是什么，所有机构中的岗位都能浏览数据。
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| - 如果默认权限设置为私有，用户只能查看属于自己及其下属的数据。
- 如果数据的默认访问权限设置为私有，您可以通过"数据共享设置"来扩展您的数据访问。
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| 通过设置共享规则，就可以在不同的组之间共享数据。
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| 不管什么时候更新(创建/编辑/删除)共享规则，你必须使用重新计算功能来应用更改。否则，修改的共享规则就不会生效。
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字段级别安全
已有模块
| 新建模块
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| 必填字段 | 必填字段 |
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| 在自定义页面布局页面，如果将某个字段设置为只读，那么这个字段的只读属性将会应用到所有的角色。
例如，如果将商机模块的金额设置为只读，转换以后，所有的简档对金额字段都只有只读权限。
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