这是CRM单点登录(SSO)升级预告
目的:实现单点登录后，百会的CRM账号不再独立于百会其它服务的账号系统，而是统一了!可以用百会其它服务的账号登录百会CRM，也可以把百会CRM的账号变成通用的百会账号。
升级日期：2009年4月19日(19日下午18:00-20日凌晨2:00)
下面是百会CRM的SSO升级的常见问题，现在提前预告。
SSO转换几个场景
百会CRM-SSO转换-CRM帐号转换
百会CRM-SSO转换-更改CRM的登录账号
百会CRM-SSO转换-登录邮件地址不可用
常见问题
1. 当尝试访问百会CRM时,系统再次询问用户名和密码。应该怎么操作？
由于百会CRM现在是百会单点登录（SSO）服务的一部分，百会CRM用户将被邀请添加一个用户名，并设置一个新的密码来更新百会帐号。因此，在百会帐号页面，请提供如下信息：
- 用户名：请输入您要使用的用户名(例如：love，Lily，Jim等)。用户名不要使用邮件地址。
- 密码：输入一个新密码并确认。
- 单击更新
现在，您可以使用邮件地址来登录百会CRM，也可以使用创建的用户名进行登录。
提示：请确保您使用的是新密码(在百会帐号页面生成的密码) ，而不是之前的旧密码。
2. 使用邮件地址和密码无法登录到百会CRM，弹出错误信息“用户名和密码不匹配”。这是怎么回事呢？
有一种可能性就是，您有一个其它百会服务的帐号，而不是百会CRM帐号。如果是这样的话，请使用您的百会CRM帐号和密码登录。或者，使用其它百会服务的帐号来创建一个新的百会CRM帐号进行登录。
如需任何帮助，请发邮件到：baihuisso@baihui.com或拨打客户专线：400-6789-909
3.忘记密码，不能登录到百会CRM。应该如何重置密码？
您可以通过点击百会CRM登录首页的“忘记密码”链接来重置密码。
要重置密码，请执行如下操作：
- 单击百会CRM登录首页的忘记密码链接(http://crm.baihui.com/crm/login.sas)，转到百会帐号页面。
- 在百会账号页面，输入您的邮件地址和验证码。
- 单击请求按钮。
- 在收到的邮件中单击“这里”来重置密码。
- 在百会账号页面，输入新密码并确认密码。
- 单击更改。
4.为什么不能使用web提交表单功能（web提交线索，web提交联系人等。）
如果由于单点登录转换，您的百会CRM密码改成了百会帐号密码，请重新生成表单。
提示：
5. 如何确认百会帐号？
一旦您注册了百会服务（如：文档，CRM等），系统将发送一封确认邮件到您的邮件地址。单击邮件中的“这里”来确认登录明细。万一您在7天内忘记确认，可以重新发送确认邮件。
执行如下步骤检查一下您的邮件地址是否已验证：
1. 登录到百会帐号(http://i.baihui.com/)
2. 在百会账号页面，单击我的邮件地址。
3. 如果邮件地址尚未验证，在我的邮件地址页面，邮件地址将会显示还没有确认。
4. 单击相应邮件地址的"重新发送确认邮件"。系统将重新发送确认邮件到您的邮件地址，点击邮件中给出的链接进行确认。
6.为什么无法访问Outlook插件？
案例1:用户只有百会CRM帐号，请执行如下步骤来访问Outlook插件：
- 访问百会CRM首页：http://crm.baihui.com/crm/login.sas，并完成注册步骤。
- 完全卸载已有的Outlook插件，下载新的Outlook插件:http://www.baihui.com/hotfiles/BAIHUI_CRM_OutlookEdition.exe
- 使用已有的百会帐号(邮件地址或创建的用户名)和密码来访问插件。
提示：如果您未执行注册步骤，直接下载和安装Outlook插件，那么您将得到提示，完成注册之后，再登录Outlook插件。
案例2:用户拥有百会CRM和其它服务的百会帐号(如：百会写写，百会格格等)，请执行如下步骤来访问Outlook插件：
- 完全卸载已有Outlook插件，下载新的Outlook插件:http://www.baihui.com/hotfiles/BAIHUI_CRM_OutlookEdition.exe
- 使用您的百会帐号和密码访问插件(由于单点登录改变了CRM密码）。否则您将得到如下提示信息：
7. 如何更改我的邮件地址？
您可以通过如下步骤更改您的邮件地址：
单击设置>个人设置>我的百会帐号
在百会账号页面，单击我的邮件地址
在我的邮件地址页面，单击要更改邮件地址后面的编辑
输入新的邮件地址和已有密码
单击保存，这样就更改了您的邮件地址。
8.在百会CRM中是否可以添加多个邮件地址？是。您不但可以添加多个邮件地址，这些添加的邮件地址还可以访问所有百会服务（除了用户名）。
要添加邮件地址：
单击设置>个人设置>我的百会帐号
在百会账号页面，单击我的邮件地址
在我的邮件地址页面，单击新建邮件地址按钮来添加一个新的邮件地址。
输入邮件地址和已有密码
单击添加按钮，您的新邮件地址添加成功，并且可以用来登录到百会服务。
在百会帐号中，当您有多个邮件地址时，将会有一个让您在邮件列表中选择主要邮件地址的选项，这个主要邮件地址将使用在所有的百会服务中。
请执行下列步骤来设置主要邮件地址：
- 单击设置>个人设置>百会帐号。
在百会账号页面，单击我的邮件地址。
在我的邮件地址页面，单击要设置为主要邮件地址后面的编辑。
单击"作为主要邮件地址"复选框，输入已存在的密码。
- 单击保存。主要邮件地址作为所有百会服务的交流地址。
百会单点登录（SSO）向导
百会单点登录(百会SSO)是一种访问方法，其含义是：用户只需登录一次，即可访问所有百会服务，而不需要在访问其它百会服务时要求重新认证。
之前，用户使用同一个百会用户名和密码可以访问除百会CRM之外的所有百会服务。但是，此用户名和密码却不允许访问百会CRM。用户必须在百会CRM中创建一个不同于此帐号的百会CRM帐号。
在此版本中，百会CRM成为百会单点登录的组成部分。这就意味着，用户只要创建了百会CRM帐号，即可使用该帐号访问所有的百会服务，而不需要再另外创建一个帐号(用户名和密码)，反之亦然。
SSO转换时，保证您所有数据的安全性！
有关问题和建议，请发送到：baihuisso@baihui.com
百会SSO转换的变化
- 百会CRM用户使用同样的用户名和密码可以访问其它百会服务。
- 百会CRM中的个人信息被分为两部分：SSO信息和百会CRM服务信息。
- CRM管理员不能为普通用户重置密码。
- 百会CRM中系统级别的邮件信息(如：任务提醒、线索分配、相关支付等)，将被发送到在百会帐号中配置的主要邮件地址。
- 强烈要求用户确认系统发送的邀请邮件(7天内有效)之后访问百会CRM服务。
- SSO转换之后，对于已经存在的CRM用户第一次登录时，系统将提示其创建一个新的用户名和密码。
重要提示：
1. 登录明细(百会CRM和Outlook)
下面表格列出了不同类型的用户第一次登录的步骤（SSO转换之后）：
| 案例1
| 案例2 | 案例3 |
| | CRM用户：是
百会用户：否
| CRM用户：是
百会用户：是 | CRM用户：否
百会用户：是 |
| 步骤1 | 用户ID：已存在的百会CRM ID
密码：已存在的百会CRM密码
| 用户ID：已存在的百会CRM ID
密码：已存在的百会密码
(不是百会CRM密码！)
| 用户ID：已存在的百会ID
密码：已存在的百会密码 |
| 步骤2 | 登录后，系统提示用户创建用户名和密码。 | - | 转到版本选择页面，系统提示用户选择百会CRM的版本。 |
| 步骤3 | 在7天内确认邀请邮件。 | - | 用户需要选择百会CRM的版本，并输入使用CRM的原因。 |
| 步骤4 | 百会CRM主页 | 百会CRM主页 | 百会CRM主页 |
提示：第一次登录之后，用户可以使用用户名或者邮件地址登录百会CRM。
2. 更改登录邮件地址（在SSO转换时，已更改邮件地址）
| 案例描述 | 您有两个不同的百会CRM帐号，并且两个帐号都有唯一的邮件地址。即：
(1) 百会CRM ID：2009年2月注册的帐号abc@abc.com和邮件地址：abc@abc.com
(2) 百会CRM ID：2009年3月注册的帐号xyz@xyz.com和邮件地址：xyz@xyz.com
在百会帐号中您就会同时显示两个邮件地址(abc@abc.com和xyz@xyz.com)，分别作为主要邮件地址和备选邮件地址。
SSO转换之后：
第一次注册的百会CRM帐号(abc@abc.com)将会映射到百会帐号(百会服务)。下面的两个邮件地址(abc@abc.com和xyz@xyz.com)将作为CRM帐号(abc@abc.com)的主要邮件地址和备选邮件地址。
对百会CRM帐号xyz@xyz.com的影响。(参考上文)：
邮件地址xyz@xyz.com已经作为备选邮件地址映射到百会帐号，因此2009年3月注册的百会CRM帐号xyz@xyz.com不能使用此邮件地址访问百会服务。但是，系统将会自动创建一个新的百会帐号：xyz+zohocrm@xyz.com，而之前注册的百会CRM帐号将映射到此帐号。
因此SSO转换之后，百会CRM帐号xyz@xyz.com (2009年3月注册)将会更改为xyz+zohocrm@xyz.com |
| 解决方案 | SSO转换之后，通知邮件将会发送到这些更改的邮件地址。用户应回复更改ID的请求到：mailto:baihuisso@baihui.com?subject=CRM-SSO-Help |
3. 更改交流邮件地址
之前，在百会CRM中您需要拥有两个邮件地址：一个用来登录(百会CRM ID)，另一个用来交流(邮件)。SSO转换之后， 百会帐号的主要邮件地址将会作为交流邮件地址。
| 案例描述 | 您的百会CRM登录邮件地址是：john@paul.com，您的交流邮件地址是：john@xyz.com。
SSO转换之后，在您的帐号中，john@paul.com将会映射为交流邮件地址。由于john@paul.com已经更改为百会服务的主要邮件地址，因此john@paul.com是所有百会服务（包括百会CRM）的交流邮件地址。SSO转换之前，毫无疑问，交流邮件地址是：john@xyz.com。 |
| 解决方案 | (在SSO转换期间，丢失了交流邮件地址)
SSO转换之后，使用您的用户名和密码登录到：http://i.baihui.com。然后单击"我的邮件地址"链接，添加john@xyz.com(或任意其它的交流邮件地址)，并标记为主要邮件地址。以后，这个主要邮件地址将变为交流邮件地址(包括在百会CRM中)。 |
4. web表单和取消订阅表单的更改
SSO转换之后，如果您百会帐号的登录密码替换了之前的百会CRM密码，您就需要重新创建web表单（web提交线索、web提交联系人、web提交服务支持）和取消订阅表单，这样您才能正常使用您的线索、联系人和案例模块的功能。
有关问题和建议，请发送到：mailto:baihuisso@baihui.com?subject=CRM-SSO-Help
5. 垃圾邮件访问拒绝
如果您使用垃圾邮件地址(如：'a@a.com'、'b@bc.com')创建了百会CRM帐号，并试图访问百会CRM，那么在SSO转换之后，这些帐号将不能访问CRM。因为百会系统将为每个邮件地址验证其域名的真实性。
但是，如果您有正当的原因确实需要恢复这些帐号，请发邮件到：mailto:baihuisso@baihui.com?subject=CRM-SSO-Help
6. 创建用户
| SSO转换之前 | SSO转换之后 |
- 百会CRM：设置>管理设置>用户
- 在用户页面，单击创建用户
| - 百会CRM管理员添加用户
- 系统发送邀请给用户
- 用户需要接受邀请
- 用户接受邀请，并参考邮件中的登录步骤
|
提示：
- 如果用户没有接受邀请，管理员可以重新发送邀请。
- 如果接收了多封邀请邮件，只有最后一封是有效的。用户应该只接受最后一封邮件的邀请。
7. 更改密码
SSO转换之前
| SSO转换之后 |
| 在百会CRM中，单击设置>个人设置>更改密码链接 | 在百会CRM中，单击设置>个人设置>我的百会帐号>密码链接 |
提示：一旦您更改了密码，新密码将应用到所有百会服务中。
8. 重置密码
| SSO转换之前 | SSO转换之后 |
| 百会CRM管理员可以重置普通用户的密码 | - 管理员不能重置用户的密码。
- 只有用户可以重置他/她的密码
|
9. 忘记密码
| SSO转换之前 | SSO转换之后 |
- 在百会CRM登录首页，单击忘记密码链接
- 输入百会CRM登录名
- 安全问题
- 答案
- 获得新密码
| - 在百会CRM登录首页，单击忘记密码链接
- 输入邮件地址和验证码
- 单击请求按钮
- 您将收到一封邮件
- 单击邮件中的URL链接
- 在重置密码页面，输入新密码
- 单击更改按钮
|
10. 安全问题
提示：
对于已有的CRM帐号，已有的百会CRM的安全问题和答案被映射为百会帐号的安全问题和答案，而之前，百会帐号中没有提供安全问题和答案。
SSO转换之后，只有百会帐号的安全问题和答案是有效的。
11. 用户名
| 拥有百会帐号的CRM用户 | 无百会帐号的CRM用户 |
| 已有百会CRM用户的用户名被替换为百会帐号页面的全名。 | 已有百会CRM用户的用户名结合成百会帐号页面的全面。 |
12. 常用告警
邮件不匹配告警：如果在邀请邮件中提供的邮件地址(参考创建用户)和被邀请者在注册页面输入的邮件地址不一致，将会显示"邮件不匹配"告警。
未授权的访问：如果有人企图操纵邀请链接中的字符串(发送给受邀者)创建新用户，将会显示"未授权的访问"告警。
CRM用户已存在：
案例：两个拥有管理员权限的用户各发送一封邀请邮件给John Paul(被邀请者)的邮件地址：john@paul.com。那么John Paul将会收到两封邀请邮件---一封是来自管理员A的邀请邮件，邮箱是：john@paul.com，另一封是来自管理员B的邀请邮件，邮箱是：john@paul.com。如果John Paul已经确认并成为管理员A的CRM用户，然后他又试图接受管理员B的邀请，这时就会显示“CRM用户已存在”告警。
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