管理岗位

在百会CRM，你可以通过岗位模块来设置企业范围内的不同层次。位于高层次的客户总是可以访问较低层次用户的记录，例如：销售经理可以访问所有销售代表的记录，但是每个销售代表只能访问他们自己的记录。

主要功能

简单的组织层次

组织层次的逻辑结构模型

在百会CRM中的代表性组织层次的截图

创建岗位

默认情况下，在你的百会CRM帐号中，CEO和经理角色是可用的。另外，你可以根据贵组织层次的不同职位和你的百会CRM的版本类型，来创建不同类型的岗位。

在<岗位信息>页面，你需要指定岗位相关的信息。下表提供了对窗体中不同标准字段的描述。

岗位相关字段的列表

新建岗位

1. 单击设置链接。
2. 在设置主页面的管理设置部分，单击岗位链接。
3. 在岗位列表页面，单击新建岗位图标。
   注释: 你不能编辑“组织”岗位，因为它是一个系统生成的岗位。
4. 在新建岗位页面，执行如下的操作：
   1. 岗位名称：指定角色的名称。
   2. 报告给：指定直接上级的岗位。
   3. 与同事共享数据：如果你想赋予同事访问权限，选中此复选框。
   4. 描述：指定关于此岗位的信息。
      获得更多信息。参考岗位相关字段列表表格
      
5. 单击保存按钮。

为用户分配岗位

创建岗位以后，你可以在组织内为你的用户分配岗位。

为用户分配岗位

1. 单击设置链接。
2. 在设置主页面的管理设置部分，单击用户链接。
3. 在用户页面，单击<用户名>链接。
4. 在<用户信息>页面，单击编辑按钮。
5. 在<用户信息>页面，从岗位字段的岗位树中选择指定的岗位。
6. 单击保存按钮。
   

编辑岗位

你可以根据组织层次的变更来修改用户岗位。要局部地修改岗位，你可以执行如下操作：

• 重命名岗位名称
• 更改上级岗位
• 更改与同事共享数据选项
  

在更改岗位名称时，所有的数据共享规则将会自动更新。因此你不需要计算数据共享规则或者手动更新用户数据。

编辑角色

1. 单击设置链接。
2. 在设置主页面的管理设置部分，单击岗位链接。
3. 在角色列表中，单击岗位名称。
4. 在角色信息页面，单击编辑按钮。
5. 在编辑角色页面，更新角色的各字段信息。获得更多信息，参考角色相关字段列表表格。
6. 单击保存。
   

删除角色

如果一个岗位关联有用户，你将不能删除这个角色。除非把相关用户转换到新的角色。

删除岗位

1. 单击设置链接。
2. 在设置主页面管理设置部分，单击岗位链接。
3. 在岗位列表中，单击岗位名称。
4. 在岗位信息页面，单击删除按钮。
5. 在删除岗位页面，通过转换到岗位总览页面中，选择一个用户。
6. 单击转换和删除按钮。
   用户和子用户被转换到一个新的岗位，一个不同的组织结构被创建。