第19章：管理附件和注释

附件是文档，例如市场策划，销售报价/订单/发货单，服务级别协议以及其它的和CRM模块相关的文档。

注释是记事帖的等价电子物。您可以用注释记录问题，提醒，以及任何你需要在纸上写的东西。这些对于保存和客户相关的信息非常重要，这些东西你后来可能需要。

附件和注释模块作为关联在记录下面陈列。您可以在附件和注释模块中执行下面的操作：

• 附加文件到记录
• 删除附件
• 关联注释到记录
• 删除注释

附加文件到记录

您可以附加文件到线索，市场活动，客户，联系人，Q&A，产品，供货商，报价，销售订单，采购订单和发货单。

注 意：您可以上传小于5MB的文件。

附加文件

1. 从相关的模块选择记录。
2. 在记录详细信息页面中，附件部分下面，点击添加附件按钮。
3. 在<模块>添加附件页面中，浏览要上传的文件。
4. 点击附加按钮。附加文件就添加到附件列表中。

删除附件

有时候，您可能需要删除一些不需要的附件。

警告：删除文件是一个破坏性的操作，因此要小心执行此操作。

删除附件

1. 在任意记录详细信息页面中，在附件部分下面点击附件的删除按钮。
2. 在确认对话框中，点击确定按钮就可以永久删除。

关联注释到记录

在百会CRM中，您可以在注释中输入详情然后关联到记录。

标准的注释字段列表。

在注释的编辑页面，您可以指定注释相关的信息。下面的表提供了表中各个字段的描述。

字段名	描述	数据类型
标题* 所有者名	指定注释的标题。这是一个必填项。 指定注释的所有者	文本框，字母数字型(50) 查找
注释内容	指定注释的详情。	文本 (32 KB)

创建注释

1. 在任何记录详情视图中，点击新建注释按钮。
2. 在注释页面中，输入注释相关的信息。
   

   注意：标题是一个必填字段。更多信息请参考注释相关字段列表部分。

    
3. 点击保存。

删除注释

有时候，您可以需要删除不需要的注释信息。

注意：删除注释是一个破坏性操作，因此你需要小心执行此操作。

删除注释

1. 在<记录信息>页面 ，注释从表记录中选择一条注释，点击删除。
2. 在确认对话框中，点击确定就可以永久删除。

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