管理列表视图
列表视图非常有用，它可以根据您的业务需要来显示用户指定的数据。例如，您也许对过去一周创建的线索或到今天为止过期的任务感兴趣。处理这种情况的最好办法是，首先过滤从客户资料库收集来的记录，然后对记录执行所有必须的操作。您也可以使用列表视图来批量更改记录所有者，删除记录，发送邮件。
| 注意: 用户创建的列表视图显示在视图下拉列表中的用户创建的视图类别中。 |
标准列表视图列表
在<模块>主页中的列表视图中，您需要从视图下拉列表选择所需的列表视图，下表描述了在视图下拉列表中不同下拉列表的涵义。
| 模块 | 标准列表视图 | 最近的视图 |
|---|
市场活动 | - 所有市场活动
- 未读的市场活动
- 所有活动的市场活动
- 我的活动的市场活动
| |
线索 | - 所有未关闭的线索
- 邮政标记
- 未读的线索
- 我的线索
- 今日线索
- 转换的线索
- 我的已修改线索
| |
客户 | - 所有客户
- 未读的客户
- 我的客户
- 本周新建
- 上周新建
| |
联系人 | - 所有联系人
- 邮政标记
- 未读的联系人
- 我的联系人
- 本周新建
- 上周新建
| - 最近创建的联系人
- 最近修改的联系人
- 最近浏览的联系人
|
商机 | - 所有商机
- 未读的商机
- 我的商机
- 本周新建
- 上周新建
- 本月关闭
- 下月关闭
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任务&活动 | - 所有任务&事件
- 我的任务&事件
- 关闭任务&事件
- 打开任务&事件
- 任务
- 所有任务
- 未关闭的任务
- 已关闭的任务
- 我的未关闭任务
- 过期的任务
- 本日的任务
- 明日任务
- 本日+过期
- 后7天+过期
- 活动
- 所有活动
- 我的活动
- 今天的活动
- 本周的活动
- 打开活动
- 过去活动
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预测 | | |
| 服务支持 | - 所有服务支持
- 未读的服务支持
- 我的服务支持
- 今日服务支持
- 未关闭的服务支持
- 关闭的服务支持
- 升级的服务支持
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| Q&A | - 所有Q&A
- 未读的Q&A
- 我的Q&A
- 公开的Q&A
- 未发布的Q&A
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| 产品 | | |
| 价格表 | 未读价格表 所有价格表 | |
| 报价 | | |
| 供货商 | | |
| 销售订单 | | |
| 采购订单 | | |
发货单 | | |
指定列表视图标准
在指定列表视图标准部分，您可以指定匹配的标准。
- 您可以在每一行指定一个标准。
- 指定的数字格式中不要有逗号。例如，将15,000写作15000。
- 您无法为逻辑值添加自定义视图标准。目前不支持支票格式标准。
- 对于下拉列表字段，请输入准确的值，否则无法成功创建自定义视图。
- 如果您选择None选项，则自定义视图不会被创建。
- 为了更高的性能，建议最好选择至少20行匹配标准。
选择列表视图列
在选择列部分，从可用列列表框中选择要显示在列表视图中的列。选择列之后，您可以在所选列列表框中修改列的顺序以及删除不必要的列。
注意: 最好至多选择10列，从而避免在列表视图中水平滚动。
授权访问列表视图
在访问明细部分，为用户启用列表视图。您可以为所有用户，创建该视图的用户或所选的用户启用列表视图。要为部分用户启用列表视图，请从可用的用户列表框中选择用户。在可用的用户列表框中您可以选择可以查看列表视图的用户或角色 
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