通过百会CRM--产品清单模板功能，你可以根据自己的商业需求来自定义报价、采购订单、销售订单和发货单的打印布局。作为模板自定义的一部分，你可以在打印布局上更改字段、更改公司商标的位置、布局的外观和各项的布局排列。
在百会CRM--产品清单模板模块，你可以执行如下一些操作：
创建产品清单模板
你可以创建产品清单模板，用来向你的客户和支持者发送自定义的报价、销售订单、发货单和采购订单。
订单模块
你可以选择以下的主要模块和其它一些次要模块联系起来创建模板：
- 报价: 报价，产品，用户，组织，客户，联系人和商机
- 采购订单: 采购订单，产品，用户，组织，供货商和联系人
- 销售订单: 销售订单，产品，用户，组织，客户，联系人和商机
- 发货单:发货单，产品，用户，组织，客户，联系人和商机
特别说明
- 在产品清单模板中，“产品名称”是一个必填字段。如果没有添加这个字段，产品将不会在列表中显示。
- 确保各项的标签在模板模块之中.
- 使用公司明细标签在你的模板中嵌入公司的logo。
- 另外，在产品清单模块，你可以在用户，组织，客户，供货商，联系人和商机之间合并字段。
- 默认的模板会用来作为报价，订单和发货单来进行打印预览，导出为PDF和发送邮件等。
产品清单模板标签
当创建一个模板时，你可以使用来自各个模块的不同标签：如用户，组织，客户，联系人，商机，供货商，报价，销售订单，发货单和采购订单模块。
用户相关字段的列表
| 字段名称 | 标签 | 描述 | 数据类型 |
|---|
姓 | ${User.First Name} | 指定用户的姓氏 | 文本 |
名 | ${User.Last.Name}
| 指定用户的名称。这是一个必填字段。 | 文本 |
E_mail | ${User.Email}
| 指定用户的办公邮件。这是一个必填字段 | URL |
电话 | ${User.Phone}
| 指定用户的电话号码 | 选择列表 |
传真 | ${User.Fax}
| 指定用户的传真号码 | 文本 |
街道 | ${User.Street}
| 指定百会CRM用户的主要地址 | 文本 |
城市 | ${User.City}
| 指定用户所在的城市名称 | 文本 |
地区 | ${User.State}
| 指定用户所在的地区名称 | 文本 |
邮编 | ${User.Zip Code}
| 指定用户地址的邮政编码 | 文本 |
国家 | ${User.Country}
| 指定用户的国家名称 | 文本 |
组织相关标签列表
| 字段名称 | 标签 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 名称 | ${Organization.Organization Name} | 指定你的公司名称 | 文本 |
| 电话 | ${Organization.Phone} | 指定你公司的办公电话 | 文本 |
| 手机 | ${Organization.Mobile} | 指定你公司的移动电话 | 文本 |
| 传真 | ${Organization.Fax} | 指定你公司的传真号码 | 文本 |
| 网站URL | ${Organization.Website} | 指定你的公司网站URL | URL |
| 街道 | ${Organization.Street} | 指定你的公司主要地址 | 文本 |
| 城市 | ${Organization.City} | 指定你的公司位于哪个城市 | 文本 |
| 地区 | ${Organization.State} | 指定你的公司位于哪个地区 | 文本 |
| 邮编 | ${Organization.Zip Code} | 指定你公司地址的邮政编码 | 文本 |
| 国家 | ${Organization.Country} | 指定你的公司总裁所在的国家名称 | 文本 |
| 公司图标 | ${companyLogo} | 上传你的公司图标，可以用在你的报价单、订单和发货单的顶部。最大允许尺寸为：188*80像素 | 浏览图标 |
| 描述 | ${Organization.Organization Description} | 指定你公司的其它一些信息 | 文本 |
定制产品清单模板
- 单击设置链接。
- 在设置主页面的模板部分，单击产品清单模板链接。
- 在产品清单模板主页面，单击新建模板按钮。
- 在选择模板模块页面，选择模块（报价、销售订单、发货单或者采购订单）
- 在新建模板页面，指定如下信息：
- 名称 (必填字段): 指定邮件模板的名称。
- 选择文件夹 (必填字段): 选择一个可用的文件夹。
- 设为默认: 如果你想要自动的选择新建立的模板，选中此选项。
- 模板主体: 通过合并模块中的字段来创建模板。在模板主体 字段，指定如下一些信息：
- 在字段类型选择列表中选择字段的类型。你可以选择与模块相关的字段。
- 在可用的合并字段下拉列表中，选择需要的字段。
- 从选择的字段下拉列表中复制字段（例如： ${Quotes.Account Name}）。复制显示在复制合并字段值文本框中的字段值，粘贴到模板主体的文本区域。
注释: 你可以创建一个少于32000字符的模板。如果模板多于32000个字符，多余的字符将会被切除。
- 单击保存。新创建的模板就会显示在产品清单模板的主页面。
修改产品清单模板
- 单击设置链接。
- 在设置主页面的模板部分，单击产品清单模板链接。
- 在产品清单模板主页面，点击所需要的模板记录前的编辑按钮。
- 在模板页面，指定如下的信息：
- 名称 (必填字段): 指定邮件模板的名称。
- 选择文件夹 (必填字段): 指定一个可用的文件夹。
- 设为默认: 如果你想要自动的选择新创建的模板，选中此选项。
- 模板主体: 通过合并模块中的字段来创建模板。在模板主体 字段，指定如下一些信息：
- 在字段类型选择列表中选择字段的类型。你可以选择与模块相关的字段。
- 在可用的合并字段下拉列表中，选择需要的字段。
- 从选择的字段下拉列表中复制字段（例如： ${Quotes.Account Name}）。复制显示在复制合并字段值文本框中的字段值，粘贴到模板主体的文本区域。
注释: 你可以创建一个少于32000字符的模板。如果模板多于32000个字符，多余的字符将会被切除。
- 单击保存。新创建的模板就会显示在产品清单模板的主页面。
删除产品清单模板
有时候，为了更好的用户体验，你可能要从百会CRM系统中移除一些不再需要的产品清单模板。你可能考虑移除一些对于以后的使用没有用处的产品清单模板。
删除产品清单模板
- 单击设置链接。
- 在设置页面的模板部分，单击产品清单模板链接。
- 在产品清单模板页面，通过单击删除链接来删除所需要的模板。
管理邮件模板文件夹
你可以把所有的产品清单模板保存在一个易于访问的文件夹中，可以共享给其它用户。
创建产品清单模板文件夹
- 单击设置链接。
- 在设置主页面的模板部分，单击产品清单模板链接。
- 在产品清单模板页面，单击新建模板文件夹按钮。
- 在文件夹详细信息页面，指定如下信息：
- 文件夹名称: 指定文件夹的名称。
- 访问明细: 选择如下的任一个选项。
- 允许所有用户查看此邮件模板: 如果你想让所有用户都可以访问此模板，就选择此项。
- 只显示此邮件模板文件夹给我: 如果你想要使此文件夹只显示给你，选择此选项。
- 允许以下用户查看此邮件模板文件夹: 选择可以访问此文件夹的用户或者用户角色。
- 单击保存。
此新建的文件夹可在创建产品清单模板时使用。
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