电子邮件模板
和客户交流是商务人士日常的重要活动之一。百会CRM提供的电子邮件模板可以发送相同的信息给所有收件人。它可用来向线索或者联系人群发邮件，或者根据工作流规则向百会CRM的用户发送邮件通知。
在电子邮件模板模块，可以执行如下操作：
可以创建发送给客户（线索和联系人）、组织内百会CRM用户的邮件模板。
 警告: 如果您创建发送给线索的邮件模板，请不要合并与联系人有关的字段。反之，如果创建发送给联系人的邮件模板，也不要合并与线索有关的字段。否则，如果合并了双方的字段，创建邮件时可能会出错。 |
创建邮件模板的步骤：
- 点击设置链接；
- 在设置的模板部分，点击邮件模板链接；
- 点击邮件模板页面中的新建模板按钮；
- 选择模板使用的记录类型；
- 在新建邮件模板页面，指定以下内容:
- 名称 (必填项): 指定邮件模板的名称。
- 选择文件夹 (必填项): 选择一个可用的文件夹。
- 主题: 指定发送给收件人的邮件的主题。
- 发件人: 指定发件人的邮件地址以便接收回复邮件。
- 邮件模板内容: 使用对应模块的合并字段创建邮件信息的内容。邮件模板内容中，可以：
- 从可用的合并字段下拉框，选择字段；
- 选择需要的字段，复制字段(如：$contacts_firstname) 的值，并将它粘贴到邮件信息主体输入框中。模板内容的最大长度为32000字符。
- 点击保存按钮，新建的邮件模板将显示在邮件模板的主页中。
邮件模板示例
Dear $leads_salutation $leads_firstname $leads_lastname,
Thank you for your interest inBaihui CRM. We welcome your suggestions and feedback in improving the product further.
Sincerely,
<$User_Name>
邮件输出为
Dear Mr. Larry King,
Thank you for your interest in Baihui CRM.
Sincerely,
Baihui CRM Team
可以根据需要对已有的邮件模板进行修改。
修改邮件模板的步骤：
- 点击设置链接；
- 在设置的模板部分，点击邮件模板链接；
- 点击邮件模板页面中的模板旁边的编辑链接；
- 在编辑邮件模板页面，指定以下内容:
- 名称 (必填项): 指定邮件模板的名称。
- 选择文件夹 (必填项): 选择一个可用的文件夹。
- 主题: 指定发送给收件人的邮件的主题。
- 发件人: 指定发件人的邮件地址以便接收回复邮件。
- 邮件模板内容: 使用对应模块的合并字段创建邮件信息的内容。邮件模板内容中，可以：
- 从可用的合并字段下拉框，选择字段；
- 选择需要的字段，复制字段(如：$contacts_firstname) 的值，并将它粘贴到邮件信息主体输入框中。模板内容的最大长度为32000字符。
- 点击保存按钮，修改后的邮件模板将显示在邮件模板的主页中。
为了更好的维护与使用百会CRM系统，您可能偶尔也会需要删除不需要的邮件模板。
删除邮件模板的步骤：
- 点击设置链接；
- 在设置的模板部分，点击邮件模板链接；
- 在邮件模板页面，选择要删除的邮件模板，点击删除按钮，删除不需要的模板。
管理邮件模板文件夹
可以将所有邮件模板存储在易于访问的文件夹，该文件夹可以和其他用户共享。
创建邮件模板文件夹的步骤：
- 点击设置链接；
- 在设置的模板部分，点击邮件模板链接；
- 点击邮件模板页面中的新建邮件文件夹；
- 在文件夹明细页面，执行如下操作:
- 文件夹名: 指定文件夹的名称。
- 描述: 指定该文件夹的说明信息。
- 访问明细: 从下述选项中选择其一：
- 允许所有用户查看该邮件模板: 如果希望所有用户都访问该文件夹，选择该选项。
- 只显示该邮件模板文件夹给我: 只有我可以访问该文件夹时，选择此项。
- 允许以下用户查看邮件模板夹: 选定可以访问该文件夹的用户或者角色。
- 点击保存按钮，在创建邮件模板时可以选用新建的文件夹。
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