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群组聊天

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对所有企业和组织机构而言，高效地沟通和信息共享都是必不可少的。群组聊天模块使您可以与企业或组织机构中的所有用户进行交流，同时还提供了一个即时通信平台。通过群组聊天功能您可以：

  • 管理分组 - 按照不同标准划分CRM用户以及共享信息。
  • 创建&存储聊天话题 - 创建用户感兴趣的话题以及恢复会话功能。
  • 发起个人聊天 - 与同事聊天分享信息并得到即时反馈。 
  • 文件共享 - 聊天同时共享文件。
  • 添加参与者 - 您的CRM帐号中添加的用户将自动参与到群组聊天模块中。
  • 聊天记录存档 - 离线用户可以阅读聊天记录。
  • 内部公告： 发布机构组内部公告，例如CRM配置变更，重大事件，新成员介绍等。

版本

企业版

专业版

免费版

状态

可用

不可用

不可用


优点

  • 您可以通过群组或个人聊天立即获得所需信息。
  • 聊天的同时便可共享文件，无需切换到其他文件共享程序或发送邮件。

重要提示：

  • 已存在的CRM用户： 默认情况下，只有管理员权限的用户才可使用聊天模块，可以在用户管理模块为用户开启聊天功能，可参考开启用户聊天功能
  • 单个用户帐号： 您需要添加其他用户后才可以使用聊天功能，可参考创建用户

开启用户聊天功能

默认情况下，只有管理员权限的用户才可使用聊天模块，管理员可在用户管理模块设置这项权限给其他用户。

按下列步骤开启用户聊天功能

  1. 点击设置>管理设置>用户角色。
  2. 在角色页面，点击编辑。
  3. 在角色明细中选中群组聊天复选框。
  4. 点击保存。


与用户聊天

通过聊天模块，您可以与同事聊天并共享信息以及即时得到反馈，参与者区域列出了所有已确认的活动的CRM用户，您可以与他们聊天。

与个人聊天

  1. 点击聊天模块。
  2. 在聊天主页参与者区域，系统列出了所有用户。
  3. 点击列表中的某个用户。
  4. 在弹出窗口中输入聊天信息。
注意：点击添加用户连接来添加新的用户。

群组聊天

根据不同标准划分的CRM用户组使您可以方便地进行群组聊天而不必逐个添加用户，这里您可以创建聊天群组并为选定的群组添加主题。例如，您可以为销售团队创建群组，之后您可以创建一个名为“销售报表”的主题，用来讨论每月的销售报表信息。

访问权限：

  • 默认情况下，只有管理员才可以创建群组。
  • 其他被赋予群组管理权限的用户也可以创建群组。

按下列步骤创建群组聊天

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页群组区域，系统列出了所有聊天群组。
  3. 点击新建群组连接。


  4. 在新建群组页面，按下列步骤进行：
    1. 输入群组名称。
    2. 输入群组描述。
    3. 从下拉列表中选择群组源类型。
    4. 从可选列表中选择用户，点击 按钮移动到已选列表。
    5. 从已选列表中选择用户，点击 按钮移动到可选列表。
    6. 点击保存。

创建话题

创建聊天话题使您可以专注于某个主题或重新开始已结束的会话。您可以将聊天记录保存在一个通用的话题下随时查看，话题区域列出了所有您参与的话题，点击话题后您将看到该话题的所有记录以及附件。

创建聊天话题

  1. 点击聊天模块。
  2. 在聊天主页面，话题区域下列出了所有的话题。
  3. 点击创建话题连接。

     
  4. 在新建话题窗口，进行下列操作：
    1. 输入话题名称。
      默认情况下，将选中添加所有用户复选框。
    2. 可以清空复选框后逐个添加聊天成员，系统列出了所有用户。
    3. 选择用户点击 将用户添加到参加人列表。
    4. 选择用户点击 将用户从参加人列表中去除。
    5. 点击创建。

注意：

  • 话题区只列出了您可以参与的话题。
  • 话题创建人将自动成为参与者。

群组聊天(基于话题)

通过群组聊天，您可以和组内成员就某一话题展开讨论，查看聊天历史，添加或删除参与者。

按下列步骤开始群组聊天

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天主页，话题区列出了所有话题。
  3. 点击希望参与的话题。
  4. 在话题名称页面，输入文本信息点击。
  5. 点击发送。

重命名话题

此项可以重命名您所创建的话题，您可以对拥有定制Zoho CRM权限的话题进行重命名，也可以查看重命名标签

按下列步骤重命名话题

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面点击重命名链接。


  4. 编辑话题名称后点击更新。

删除话题

此项可以删除不需要或旧的话题，您只能删除自己创建的话题，只有管理员才能删除其他人创建的话题。

按下列步骤删除话题

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面点击删除链接。


查看最近话题

查看最近创建或参与的话题。

按下列步骤查看最近话题

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面点击最近话题连接。
    系统列出了所有最近话题。

添加参与者到话题

可以添加已存在的CRM用户到所选话题。

按下列步骤添加参与者

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面点击添加链接。
     
  4. 在弹出的选项框中，选择好相关成员，然后点击“添加”按钮。

文件共享

可在聊天的同时将文件共享给用户，数量不限，大小不超过2MB。

按下列步骤共享文件

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面点击发送链接。

  4. 点击浏览来选择文件，之后点击发送。

下载附件

下载聊天会话中的附件。

按下列步骤下载附件

  1. 进入聊天模块。
  2. 在聊天模块主页，话题区内点击相关话题。
  3. 在话题名称页面，点击所需附件打开或保存。



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