定制百会CRM

可以根据您的组织的业务流程(销售、市场、支持、产品清单管理)来定制百会CRM的用户界面。定制工作包括：根据行业术语重命名页签，修改标准字段，添加自定义字段，修改页面布局，修改相关的列表视图等等。

在 百会 CRM系统中，为了方便管理员快速定制产品，提供了标准的字段、页面、相关列表以及模块等。可以根据您的业务流程对它们进行定制。在进行定制之前，您可能 需要收集您的组织内有关销售、市场、支持以及产品清单管理等方面的信息，与相关的CRM用户进行讨论，准确理解他们的需求，从而使定制的CRM更好地为组 织服务。

在百会CRM系统中，可以执行如下操作:

• 重命名页签
• 创建自定义字段
• 添加/修改选择列表的值
• 自定义页面布局
• 更改页签顺序
• 更改相关的列表顺序
• 修改缺省的自定义视图

重命名页签

(访问权限：定制百会CRM.com权限)

任何CRM系统的最终目的都是：以较少的成本赢取客户，减少混乱几率，维持客户关系，更好销售产品/服务。不同的行业尽管基本要求一致，但是在定义销售、市场、支持流程时其术语却可能大不相同。

百 会CRM系统允许您根据您的行业术语变更标准的页签名称。例如：如果将百会CRM系统用于房地产，则可以将"客户" 页签更改为"房客/承租人"，如果用于教育研究部门，则可能更改为"父母亲"等等，更改页签后，除了自定义报表和自定义仪表板，所有的用户界面都会统一更 改。

重命名页签的步骤：

1. 点击设置链接；
2. 点击设置主页中的页签设置链接；
3. 点击页签设置下面的重命名页签链接；
4. 在重命名页签的页面，点击要更改的页签的编辑链接；
5. 在更改页签名称页面，指定新的页签名；
6. 点击保存按钮，页签名及其它文字都会随您的改变而更新。

创建自定义字段

(访问权限：定制百会CRM.com权限)

缺省情况下，每个模块都有标准字段，它们可帮助您更快地使用CRM系统。根据您的业务流程可能需要添加特定行业的自定义字段。除了任务和事件模块外，其它的模块都允许您添加自定义字段。

在设置－字段列表－新建自定义字段页面，您需要指定自定义字段相关的信息。下表列出了不同字段的描述：

添加自定义字段的步骤：

1. 点击设置链接；
2. 在设置中，选择需要的 <模块>设置链接；
3. 在<模块>设置页面，点击字段列表链接，显示该模块可用的所有字段；
4. 点击新建自定义字段按钮；
5. 在自定义字段设置 - 新建自定义字段的页面，指定如下信息：
   1. 选择字段类型。
   2. 提供字段明细：输入字段名，字段大小，小数位等
6. 点击保存按钮，该自定义字段将会添加到对应的模块中。要检验该字段，可选择对应的模块，然后添加/编辑记录。新添加的字段显示在自定义信息部分。

定制选择列表的值

(访问权限：定制百会CRM.com权限)

缺省情况下，每个模块中都有安装行业标准的选择列表的值。可以根据您的业务需要修改这些选择列表的值。可以替换已有的值，这样相关记录将自动关联对应的新值。也可以新的值。

要添加/修改选择列表的值，可以：

1. 点击设置链接；
2. 在设置中，选择需要的 <模块>设置 ，点击字段列表链接；
3. 在<模块>字段列表页面，编辑数据类型为选择列表的字段(如：线索列表页面的线索来源)。
4. 在编辑选择列表的页面，添加/修改相应的值，更新值后可以选择是否通过字母排序，是否将第一个值作为缺省值。
5. 点击保存。

例如: 如果想要添加，修改，删除线索模块下的线索来源字段的选择列表的值，可以：

1. 点击设置链接；
2. 在设置中，选择线索设置，点击字段列表链接；
3. 在线索字段列表页面，编辑线索来源的字段；
4. 在编辑选择列表的页面，点击新加值按钮添加字段或修改相应的值；
5. 点击保存按钮。

警告：

如果您删除任意选择列表中的值，则与该值关联的记录的值就会更改为“无”，而不再使用被删除的值。所以，在删除之前，强烈建议您先将要删除的值更改为其它的值。