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自动响应

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建立业务联系是市场行为的先决条件，对线索处理程序而言，对商机的适度跟进对完成交易是不可缺少的。自动响应是一种市场行为自动化功能，能够以预先设定好的时间间隔依次发送系列个性化邮件到线索及联系人。此外，您还可以在下次跟进中排除已回复过的线索及联系人。

您可以将自动响应用在许多方面：

  • 线索跟进
  • 提供相关产品的邮件指导课程 
  • 向已有客户推广产品和服务(向上销售/交叉销售机会)
  • 向客户发送介绍邮件
  • 收到客户付款的自动提醒邮件
  • 定期简讯

版本状态

版本

企业版

专业版

免费版

状态

可用

不可用 

不可用 

定制自动应答步骤

1. 访问者提交Web表单



2. 访问者信息存贮在百会CRM - 管理过滤后的线索/联系人自定义视图

3. 设置邮件模板



4. 为选定线索/联系人设置自动应答

设置自动应答

自动应答功能可以解决给商机或客户发送自动回复及跟进邮件的问题，一旦您收到了线索或联系人的回复，您需要手动将他们划出发送邮件列表，可以在这里查看自动响应指南

注意： 模块是指不同的标签，即线索，联系人或客户等。

设置自动响应

  1. 点击相关模块标签。
  2. 在模块主页的工具下，点击自动响应链接。
  3. 在自动响应页面，点击创建自动应答。

  4. 在新建自动响应页面的自动响应详细信息中，按下列步骤操作：
    1. 输入自动响应名称。
    2. 从指派给列表中选择记录所有者，默认情况下，该字段会显示自动响应创建者的名字。
    3. 选择自定义视图设置自动应答接收人名单。
    4. 为自动应答选择文件夹。
    5. 选择静态或动态并输入相关信息。 (即表格里的标准字段列表)
      • 静态 - 自动应答的跟进活动在某个确定的时间发生。
      • 动态 - 自动应答的跟进活动以您预先设定好的时间间隔发生。 
  5. 点击保存

注意：
  • 只有当您拥有修改记录所有者的权限，您才可以修改指派给字段中的名称。
  • 自动响应邮件只会发送到指派给字段指定的用户记录。
  • 自动响应邮件不会发送到被选中不发送邮件选项的记录。
  • 只有当不发送邮件选项被清空后，自动响应邮件才会发送到那些记录。

  下表给出了静态自动响应的字段列表及其描述：
 字段
 描述
跟进日期 输入跟进日期，跟进日期在初始化自动响应后开始计算。

示例： 自动响应的初始化时间是01-01-1010 而跟进日期指定为3天后及10天后，那么第一封跟进邮件的发送时间为04-01-2010，第二封的时间为11-01-2010。
 邮件模板 从列表中选择邮件模板。

下表给出了动态自动响应的字段列表及其描述：

以天为单位 - 字段
 描述
每 ___ 天
 自动响应重复频率。
每天
 如需每天都进行自动响应则选择此项。
为其选择开始时间(格式为MM/dd/yyyy)。
截止时间
 选择自动响应截止时间，格式为MM/dd/yyyy。
无截止时间
 自动响应将无限延续直到为其指定截止时间。
选择邮件模板
 从列表中选择邮件模板。
添加跟进活动
 为自动响应添加跟进活动。
以周为单位 - 字段
 描述
每 ____周  自动响应重复频率。
开始时间
 选择自动响应开始时间，格式为MM/dd/yyyy。
截止时间 选择自动响应截止时间，格式为MM/dd/yyyy。
无截止时间 自动响应将无限延续直到为其指定截止时间。
选择邮件模板 从列表 中选择邮件模板。
添加跟进活动 为自动响应添加跟进活动。
以月为单位 - 字段 描述
每 ___ 月 ___天 自动响应频率。
每月____ ____
每月的某天进行自动响应。
开始时间 选择自动响应开始时间，格式为MM/dd/yyyy。 
截止时间 选择自动响应截止时间，格式为MM/dd/yyyy。
选择邮件模板 从列表 中选择邮件模板。 
添加跟进活动
 为自动响应添加跟进活动。

Note:
  • 只有线索和联系人模块有自动响应功能
  • 每个公司每天最多能发送250封邮件。
  • 您最多可以设置3个自动响应，每个响应最多添加5个跟进事件。

创建文件夹

在百会CRM中，您可以创建多个文件夹以便管理各种自动响应。

创建文件夹

  1. 点击模块标签。
  2. 在模块主页工具下，点击自动响应。
  3. 在自动响应页面，点击创建文件夹。

     
  4. 在创建文件夹页面，按下列步骤操作：
    1. 输入文件夹名称。
    2. 输入描述。
    3. 在访问设定中，进行自动响应的访问设置。
  5. 点击保存。
 

后续跟进中筛选联系人

收到收件人的回复后，您可以从跟进活动中去掉这些线索或联系人并将后续活动设为只发送给还未回复的线索或联系人。

在跟进活动中排除记录

  1. 点击模块标签。
  2. 在模块主页工具下，点击自动响应。
  3. 在自动响应页面，点击更新回复。


  4. 在邮件发送列表中，选择要排除的线索或联系人.
  5. 点击更新回复。

自动回复初始化之前排除

 自动响应初始化之后才可以设置邮件发送列表，如果想在初始化之前排除某些线索或联系人，可按如下步骤操作：
  1. 点击线索或联系人标签。
  2. 在模块主页，选择您要排除的相关记录。
  3. 点击更多操作，点击更新回复。


  4. 在选择自动回复弹出窗口，从列表中选择自动回复。
  5. 点击保存。

在跟进活动中包含所有联系人

此项使您可以将曾经派出在发送邮件列表之外的联系人全部包含进来。

包含所有联系人或线索

  1. 点击模块标签。
  2. 在模块主页，选择自动响应链接。
  3. 在自动响应页面，点击重置。

相关链接

自动应答指南| 邮件模板  | Web表单



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