任务&活动
任务&活动在日常业务操作中扮演着重要的角色。任务&活动可以是日历中安排的活动，例如会议，专题讨论，约会以及其他任务，如给管理者发报告，给客户发邮件等 等。在Zoho CRM系统中，大多数记录和活动相关。您可以将活动和模块相关联，例如线索，客户，商机，市场活动等等。
在活动模块中，您可以执行下面的操作：
任务&活动导航
您可以从任务&活动列表中进行活动导航。
任务&活动导航
- 点击任务&活动页签。
- 在任务&活动主页中，活动列表部分下面，从下拉列表视图中选择任务或事件来显示对应的任务或活动。
- 在活动列表部分，点击上一个，下一个按可以访问对应的活动列表。
查找任务&活动
您可以在查找框中填写需要的信息。
查找任务&活动
- 点击任务&活动页签。
- 在任务&活动主页中， 查找活动部分下面，在查找框中指定查找条件并点击开始按钮。
- 在任务&活动列表页面，列出符合您的查找条件的任务&活动列表。
管理任务&活动
任务&活动显示在Zoho CRM用户的主页下面，任务&活动页面，以及一些相关的模块，例如线索，客户，联系人以及其他。
任务相关字段的标准字段列表
在任务&活动页面中，您需要指定和任务相关的信息。下表提供了页 面中各个字段的描述。
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 主题* | 指定任务的主题。这是一个必添项。 | 文本框，字符类型(50) |
| 到期日期 | 指定任务的到期日期。 | 日期(yyyy/mm/dd) |
| 优先级 | 选择任务的优先级。 | 选择列表 |
| 指定给* | 选择任务要指派的用户。这是一个必选项。 | 选择列表 |
| 状态 | 选择任务的状态。 | 选择列表 |
| 选择模块 | 选择模块不同于和任务相关联的联系人和线索。 | 选择列表 |
| 选择联系人/线索 | 选择和任务相关联的联系人或者线索名。 | 选择列表 |
| 发送通知邮件 | 选择复选框来发送通知给活动被指定的Zoho CRM用户。 | 选择列表 |
| 描述 | 指定关于任务的其他详细信息。 | 文本框(长文本) |
创建任务
- 点击新建任务连接。也可以在记录中点击任务按钮，例如在线索，客户，联系人，商机，服务支持。
- 在任务&活动页面中：指定和任务相关的信息。其他必添项请参考任务相关的标准字段部分。
- 点击保存。任务详细信息就在活动页面的任务&活动中显示。
创建任务&活动
事件显示在Zoho CRM用户的活动主页下面，以及日历等相关模块中。
您在事件模块中可以执行下面的操作：
- 创建活动(填写表单，快速创建)
- 查找活动(高级查找)
- 通过活动列表导航活动
- 和其他记录关联活动
标准的活动相关字段列表
在活动编辑页面中，你需要指定活动相关的信息。下表提供了表中各种字段的描述。
| 字段名 | 描述 | 日期类型 |
|---|
| 主题* | 指定活动的主题。这是一个必添项。 | 文本框，字符型(50) |
| 指定给* | 指定活动被指派的用户。这是一个必选项。 | 选择列表 |
| 日期&时间* | 指定活动个开始日期和时间。这是一个比选项。 | 选择列表 |
| 持续* | 指定活动的持续时间。这是一个必选项。 | 小时/分钟 |
| 选择模块 | 选择模块不同于和活动相关联的联系人和线索名 | 选择列表 |
| 选择联系人/线索 | 选择和活动相关联的联系人或者线索。 | 选择列表 |
| 状态 | 选择活动的状态。 | 选择列表 |
| 优先级 | 选择活动的优先级。 | 选择列表 |
| 发送邮件通知 | 选择复选框以便发送通知邮件给Zoho CRM指定的用户。 | 选择框 |
| 位置 | 指定活动的位置。 | 选择框，字符型(50) |
| 描述 | 指定活动的其他详细信息。 | 文本框(32 Kb) |
从任务&活动创建活动
- 在Zoho CRM主页，点击新建任务链接。作为可选项，从一些记录中点击任务按钮，例如线索，联系人，客户，商机等。
- 在活动中：指定活动相关信息。更多必添项请参考活动相关字段标准列表部分。
- 点击保存。活动详情就显示在任务&活动列表部分下面的活动页面中。
从日历创建活动
- 点击日历。
- 在日历页面中，默认情况下显示当天。点击时间(例如8:00点)，设置一个活动。
- 在弹出窗口中,选择活动选项,在主题框中输入主题,并点 击保存按钮。
- 在<活动名> 页面，点击编辑按钮来编辑事件详情。
- 在<活动名> 页面，输入其它的相关详情。更多必添项请参考活动相关字段标准列表部分。
- 点击保存。
删除任务&活动
有时候，你可能需要从Zoho CRM中删除一些不需要的任务&活动。您可以删除那些认为已经没有用的任务&活动。
 告警：删除任务&活动是一个破坏性的动作，因此要慎重执行此动作。 |
删除任务&活动
- 点击活动页签。
- 在任务&活动主页中，选择任务&活动。
- 在任务&活动主页中，点击删除。
- 在确认对话框中，点击确定来永久删除任务&活动。
打印活动详情
您可以浏览可打印的表格并使用浏览器的打印功能打印任务&活动详情。
打印任务&活动详情
- 点击任务&活动页签。
- 在任务&活动主页中，在任务&活动列表部分，选择任务&活动。
- 在任务&活动主页中，点击打印浏览按钮。
- 在任务&活动主页中，点击文件 -> 打印页面按钮可以打印文档。
定制任务&活动
(访问权限：定制ZohoCRM.com权限)
任务&活动模块的定制包括，重命名页签，修改标准字段中的列表值，添加新的定制字段，根据管理要求修改活动（任务和活动）页面。
更多详情，参考24章：定制百会 CRM
常见问题解答
1. 如果一段时间后，如果我关闭了活动，我怎么跟踪他们？
答案: 关闭的任务显示在每个相关模块的关闭的活动下面。您可以选择关闭的任务来跟踪活动。
2. 如何才能接收到有关我的任务和活动的通知？
答案: 选择发送电子邮件通知选项，为用户创建任务/活动选项。
3. 如果我修改了我的记录关系，会发生什么事?
答案: 如果您修改了记录(记录，联系人，客户以及其它)所有人，所有打开的任务/事件就会指向新的记录所有者。
4. 我是否能够删除活动?
答案:是的，您可以删除活动。使用任务&活动主页中的删除选项。
5.是否可以定制我的任务&活动页面?
答案: 您不能定制任务/事件字段。
6. 我是否能够修改我的任务主题？
答案: 默认情况下，一些常用主题，例如电话，发送电子邮件，会议等在任务页面中有设置。您也可以在主题字段中指定您自己的主题。
7. 我是否可以指定活动给用户组？
答案: 目前您不能指定一个任务/活动给用户组。
8. 我是否可以为其它用户创建任务/活动。
答案: 是的，您可以为其它用户创建任务/活动。首先创建一个任务/活动，然后在指定字段中修改用户。
9. 如果我添加了一个任务，但在日历中没有显示，为什么?
答案: 在日历中，只显示活动，因为活动绑定的，您必须在一个规定的时间段内参加。在日历中，因为任务的状态是绑定的，它可以在任意指定的日期完成。
10. 是否可能创建复发任务/活动?
答案: 当前您不能创建复发任务/活动。
11. 有效的通知类型有哪些?
答案: 您可以发送邮件通知给指定任务/事件的用户。
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