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在百会CRM内不一样的E-mail交流方式：用百会CRM集成mail模块，可以通过Email模块直接发邮件给您的线索，联系人和商机模块相关的对象。百会CRM中的邮件功能可帮助您跟踪与客户的电子邮件往来。您不再需要登录其他的邮箱联系您的客户了，而是通过百会邮箱服务就可以使用原来的邮箱，百会为您提供商务交流的一站式服务，使Email联系变得更简单。
发送邮件
通过线索，联系人或者商机模块
- 点击 模块 标签页
- 在模块页面，选择视图列表中的记录
- 在记录详细信息页面，电子邮件明细表中点击“发送”按钮
- 在邮件编辑页面，输入邮件内容，上传附件，在收件人和抄送地址中添加邮件地址
- 点击“发送”按钮
邮件将被发送到指定地址并且保存在相关记录的明细表中，在已发送文件夹和你自己的邮箱客户端中都有一条备份邮件记录。
通过邮件标签页
- 点击电子邮件 > 编写
剩下的就是常规的电子邮件的流程。这个编辑窗口与其他邮件编辑器非常相似。
通过Gmail账户
仅仅通过短短的几分钟的设置，你就能够在百会CRM中通过GMail来发送邮件。为了能够实现这样的功能，需要在您的Gmail账号中，配置百会邮箱过滤器。
- 登录百会邮箱，点击设置 > 个性化设置 > 过滤器
- 在过滤器的网页，做如下设置：
- 添加一个过滤器的名称
- 在信息规则中，选择发送人带有@gmail.com
- 在移动到指定的文件夹选项中，点击浏览并且选择已发送邮件。
- 点击“保存”按钮
注意：上述功能仅仅在您已经整合了Gmail到百会CRM中才可以生效。
通过百会文档中心创建邮件
（可用的模块：线索，联系人，商机，采购订单，销售订单，报价单和发货单）如果您已经把他们存放到百会文档中心而不是您本地的硬盘，则添加附件会变得更容易。把您本地的文件上传到百会文档中心，这样，您就能够从任何地方下载并随时查看了。
通过文档中心添加附件
点击“模块” 标签页
在页面中，从列表中选择一条记录
在记录信息的详细页面，从相关的列表中选择emails
点击写邮件 > 从百会文件添加 （在编辑邮件框中）
从弹出窗口中选择文件，然后点击“OK”按钮。
注意:
- 从百会文档中心添加附件这项功能只有在您配置了你的百会mail附加项之后才能使用。
- 文件大小（所有的附件）不应该超过2MB。
- 在一个邮件中您能够添加最多5个附件从百会文件中心。
接收邮件
当您接收邮件的时候，百会Mail服务器会把他们放到百会邮箱中，同样的邮件也会被放到百会CRM中。接收到的邮件如果关联到指定的线索，联系人或者商机模块中，则邮件会分别显示到线索，联系人或者商机的电子邮件分栏中。
重要提示：
- 当您需要通过集成的mail功能共享一份邮件给其他用户时，您必须同时拥有共享线索、上级和联系人的权限。
- 即使您的邮箱账号是您私有的，一旦其他人通过百会CRM的集成邮箱功能将邮件共享给你，你也同样可以看到其他用户创建的邮件。
- 任何你的百会账号的改动必须被更新后才能生效，因此有可能因为改动没有及时更新导致您在线索，联系人，或者商机模块中看不到相关邮件。
- 没有邮件地址的线索，联系人和商机不能够显示任何邮件信息。
- 改变邮件地址后（线索和联系人），只能接收到新的邮箱地址的信件。在CRM中原来邮箱里的邮件将不再可用。
- 改变后的邮箱（在百会CRM配置的email地址）将不再显示以前的邮件。但是这些邮件能够在百会邮箱中被使用。
- 在线索，联系人和商机模块中被休眠的用户的emails不可见。
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