百会CRM快速入门指南
简介
百会CRM提供完整的销售自动化功能、基本的营销自动化功能、基本的客户服务功能，具体包括：
- 基础：客户、联系人
- 销售：线索、商机、报价、订单、发货、预测
- 营销：市场活动、邮件
- 客服：Q&A、服务支持
- 其它：任务、活动、报表、设置、与外界数据的接口
整体功能架构与CRM业界主流产品保持一致，用户可以迅速上手。
快速注册
您代表公司第一次使用该系统前需要先注册第一个用户。第一个注册用户后进入到系统中再创建其它更多用户。其它更多的用户不用再注册。注意：其它用户不要自己去注册。
注册地址：http://crm.baihui.com/crm/signup.sas
要了解创建其它用户的步骤，请参见本文的“后台管理（设置）》管理设置》用户”部分的内容。
登录后显示主页。主页显示最常见的信息和操作，用户可以：
- 看到最新的任务信息（页面右下部）
- 浏览最近打开的项目（页面左上部“最近访问的项目”）
- 查询任何信息（页面左上部的“搜索”）
- 快速新建各种业务记录（单击页面左中部“快速新建”）
如何新建业务记录
无论要新建何种业务记录（如客户、线索），都采用同样的方式，可以从下列方式新建：
- 从窗口左侧快速导航区“快速新建”下拉框中选择要新建的业务记录类型
- 从页面上方的菜单栏“新建线索、新建客户…”
输入新的业务记录时，某些字段比较特殊而且重要，请注意输入适当的数据。下面是例子：
- 线索的线索状态、等级、活动来源
- 客户的所有权、等级
- 联系人的市场活动源
- 商机的阶段、线索来源、市场活动源
- 市场活动的状态
- 销售订单的状态
- 任务的状态
一条新的业务记录被创建以后，您应该在业务有进展后修改这些记录的“状态”、“等级”之类的字段的值。只有这样，后续的分析统计才有正确的数据来源。例如，新建一条商机记录时，其“阶段”字段值可能是“调研”。该商机成功转化为订单后，您应该及时修改该商机的“阶段”字段值为“成功&关闭”。
查看、操作已有业务记录
要操作已有的业务记录，请单击页面上方菜单栏“主页”字样后面的一系列页签，如“线索”、“客户”、“联系人”…“报价”。某些不常用的页签没有显示出来。看查看它们，请单击菜单栏最后的向下箭头按钮。
单击某个页签将打开对应的业务记录列表。然后您可以进行打开记录、编辑记录、删除记录、导入导出数据、查看报表等操作。
建立业务记录对象之间的关系
新建一条业务记录时，页面只显示该业务的基本信息，不显示关联信息。保存后，关联信息才显示在基本信息的下方。这时您可以添加、修改关联信息。
打开一条已有的业务记录后，关联信息也将显示在基本信息的下方。
如何把Excel数据导入到系统
所有业务记录的数据都可以轻松地从Excel文件导入。即使Excel表格中的标题名称与本系统中的字段名不一致的数据，您也可以通过手工匹配双方的字段来导入数据。
下面以导入客户数据为例进行简要说明：
步骤1：单击“客户”页签
步骤2：单击“导入我的客户”
步骤3：单击“浏览”按钮选择要导入到Excel文件，然后单击“下一步”
步骤4：手工匹配对应字段，然后单击“下一步”
步骤5：单击“导入”按钮
步骤6：导入完成
后台管理（设置）
单击页面最右上角的“设置”按钮，可打开设置页面。
设置模块最常见的功能包括：
- 个人设置中
- 帐号信息：修改人自己的信息
- 修改密码：修改人自己的登录密码
- 管理设置
- 用户：创建、管理所有用户，对用户授权，分配用户的角色
- 角色（权限管理）：创建、管理权限档案
- 岗位：创建、管理公司上下级角色（岗位）关系
- 业务模块设置
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