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百会项目集成配置

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百会项目集成进适用于专业版及企业版，使用此功能之前，您需要在CRM中配置项目集成。
备注: 只有管理员权限用户可以在机构CRM系统中配置百会项目集成。

百会项目的新用户？
 百会项目已有用户？
如果您是百会项目的新用户，请按照以下步骤配置：
  • 注册百会项目并创建门户
  • 在CRM中提供ZSC Key及相关邮件地址
  • 将门户关联到CRM
  • 配置门户设置
如果您是百会项目门户的管理员，请按照以下步骤设置：
  • 登录百会项目并生成ZSC Key
  • 在CRM中指定ZSC Key及相关邮件地址
  • 将门户关联到CRM
  • 配置门户设置
如果您不是百会项目门户的管理员，请按照以下步骤设置：
  • 从百会项目门户管理员处获取ZSC key
  • 在CRM中指定ZSC Key及相关邮件地址
  • 将门户关联到CRM
  • 配置门户设置

激活CRM与百会项目集成

百会项目中的门户是关联所有项目的站点，门户所有者关联一个邮件地址，所有百会项目中的项目都在一个单独的门户中管理，CRM与百会项目集成时，您需要提供一个门户用于配置集成。
备注：
  • 只有百会CRM管理员用户拥有关联门户及配置门户设置的权限。
  • 只能关联一个门户。
  • 所有管理员用户均可随时更改关联门户，门户更改后CRM中客户、联系人及商机模块将失去与项目门户的关联，但是，用户可以继续在百会项目中工作。

I - 获取ZSC Key

  1. 以管理员用户身份登录百会CRM。
  2. 点击设置 > 协作 > 百会项目


  3. 在百会项目页中，点击激活


    • 百会项目新用户？请参考以下步骤：
      1. 注册百会项目并创建门户
      2. 在百会项目中生成ZSC Key
    • 已有百会项目用户？请参考以下步骤：
      • 在百会项目中生成ZSC Key
        或
      • 联系门户所有者获取ZSC Key(如果您不是门户所有者)。

II - 配置百会项目集成

  1. 在百汇项目页，在配置百会项目集成中，执行以下操作：
    1. 输入ZSC Key
    2. 输入生成ZSC Key的邮件地址。

       
    3. 点击下一步
    4. 从关联到CRM帐号的百会项目中选择门户
    5. 选择CRM系统中需要给予访问项目集成权限的用户。
      只能从已确认的CRM激活用户中选择。


    6. 为用户设置权限。
  2. 点击保存
备注：
  • 您可以在角色页面更改各角色用户访问权限。
  • 更改关联门户后，CRM中客户、联系人及商机模块项目关联将消失。


在CRM中更改项目门户

CRM管理员用户可以更改CRM中关联的项目门户，更改门户之后，原门户中在CRM的客户、联系人及商机模块中的关联将取消，不过，用户仍然可以在百会项目中继续工作。

更改项目门户

  1. 以管理员用户身份登录百会CRM
  2. 点击设置 > 协作 > 百会项目
  3. 在项目集成页，点击更改。
    请注意，更改门户后，已关联CRM记录的项目将失效。

     
  4. 在项目集成配置中，输入ZSC Key及其关联的邮件地址。
  5. 点击下一步。
  6. 选择您要关联的门户。
  7. 选择需要在百会CRM中需要访问项目集成的用户。
    只能从已确认的激活用户中选择，包括门户所有者。


  8. 设置权限。
  9. 点击保存。

管理用户及权限

更改门户后，您也可以更改门户用户及角色权限。

更改门户用户及权限

  1. 以管理员用户身份登录百会CRM
  2. 点击设置 > 协作 > 百会项目
  3. 在百会项目集成页，门户设置中，点击管理用户及权限。

  4. 选择您需要给予访问权限的门户用户。
  5. 取消选择复选框，取消已有用户。
  6. 分配相应权限(浏览、创建、编辑及删除)。

     
  7. 点击保存。

休眠百会项目

百会CRM管理员用户可以休眠百会项目。

备注：
  • 所有添加到百会CRM中的门户及项目均无法继续在CRM中使用，用户仍可以继续在百会项目中工作。
  • 任何管理员用户均可以从CRM中休眠项目或更改关联门户。

休眠百会项目

  1. 以管理员用户身份登录百会CRM
  2. 点击设置 > 协作 > 百会项目
  3. 在百会项目集成页，点击休眠百会项目

     

相关话题

百会项目角色及权限



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