从其他的CRM应用中导入数据

数据导入检查列表

下面的检查列表能将您的数据成功导入到百会CRM。

备注：您可以将数据导入到百会CRM，如果你要导入功能的访问权限。

文件格式

导入的文件必须是逗号或者制表符分隔值。必须是ASCII文件（Windows系统中通常是.txt或者.csv扩展名），每一行代表一条记录。或者您也可以使用Microsoft Excel的XLS文件。

禁止的字符

导入文件数据不能包含下面的字符。

• 双引号(“) – 只能用作字段定界符
• 管道符号(垂直条) (|)
• 尖括号(< >)

要求的字段/空字段

要求的(必须)字段包含一个值。您不需要在源文件中留下空格。

例如：如果你导入了客户信息，每一个客户记录必须包含一个客户名。

字段映射页面中导入向导在<字段名> *格式中显示要求的字段。您只有映射了要求的字段才可以进行下一步处理。

在每个模块中您必须映射下面要求的字段：

• 用户 - 用户ID，百会CRM账号，名
• 市场活动 - 市场活动ID，市场活动名称
• 线索 - 线索ID，公司名， 名
• 客户 - 客户ID，客户名
• 联系人 - 联系人ID，名
• 商机 - 商机ID，商机名，客户ID，阶段，预计成交日期
• 任务 - 任务ID
• 活动 - 活动ID，主题，起始日期时间，结束日期时间
• 备注 -备注ID，主题，父账号ID，(线索名，客户名，联系人名称，商机名称)
• 竞争者 -竞争者名称，商机ID
• 附件 -压缩文件位置，附件ID，文件名，文件大小，父账号ID
• 产品 - 产品ID，产品名称，供货商ID
• 服务支持- 服务支持ID，状态，优先级，服务支持来源，主题
• Q&A - Q&AID，Q&A标题，问题，答案
• 供货商 - 供货商ID，供货商名称
• 价格表 - 价格表ID，价格表名称
• 商机阶段历史-商机阶段历史ID，商机ID，金额，阶段，可能性，期望收益，预计成交日期，最后修改者ID，最后修改时间

选择框数据

检查您准备要导入的布尔型数据或者选择框字段，导入过程中，他们会被转化成合适的值。

• 选择框选中 – True, -1, or yes
• 选择框未选中 – False, No, 0, 其他值

下拉列表

全部下拉列表中的数据值必须在百会CRM对应的字段中。

例如：假设您正在导入客户信息包括公司行业行业类型的值。行业类型在百会CRM的下拉列表中显示。

导入客户信息之前，确定所有源文件中的行业值都在下拉列表中。如果值不存在，您必须修改源文件中的值来匹配百会 CRM存在的值，或者让您的管理员添加新的值。

字段名

确定源文件数据的第一行或者第一个数据包含列名或者字段名而不是数据值。这些值在映射新的数据到百会CRM数据字段的时候，帮助您识别数据。

空白行

删除文件中的所有空白行。空白行会被当成文件的结尾。