作为百会CRM系统的一部分，"Administrator"权限可以执行下面的操作：
| 备 注：确认您作为系统管理员登录到百会CRM系统，否则您就不能访问管理员功能。 |
在用户模块中您可以执行下面的操作：
创建用户
在管理设置-<用户>页面中，您需要指定用户相关信息。下表提供了表单中各个标准字段的描述。
用户相关的字段列表
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 姓 | 指定用户的姓。 | 文本框 |
| 名* | 指定用户的名。这个字段时必填项。 | 文本框 |
| 别名 | 指定用户的其它名称。 | 文本框 |
| 百会CRM ID* | 指定用户登录名。这是一个必填字段。 | 选择列表 |
| 活动的 | 指定用用户状态。默认情况下，状态是活动的。如果系统管理员将用户设置为非活动状态，那么用户就不能访问 百会CRM系统。 | 复选框 |
角色* 岗位* | 选择用户角色(例如，管理员，标准用户，其它)。这是一个必填项 选择用户所属岗位。 | 选择列表 选择列表 |
| 邮件* | 指定用户的办公邮件地址。这是一个必填项。 | URL |
| 网站 | 指定用户的网站URL。 | URL |
| 电话 | 指定用户的办公电话。 | 选择列表 |
| 手机 | 指定用户的手机号码。 | 文本框，整数值 |
| 传真 | 指定用户的传真号码。 | 文本框 |
| 出生日期 | 在下拉列表选择框中选择用户的生日 | 选择框 |
| 街道 | 指定百会CRM用户的街道地址。 | 文本框 |
| 城市 | 指定用户所在的城市名。 | 文本框 |
| 省/市 | 指定用户所在的省/市。 | 文本框 |
| 邮编 | 指定用户地址的邮编。 | 文本框，整数值 |
| 国家 | 指定用户所在的国家。 | 文本框 |
| 语言* | 指定语言。这是一个必填项。 | 选择列表 |
| 所在国家* | 选择国家来指定日期格式。这是一个必填项。 | 选择列表 |
| 时区* | 选择您工作的时区。这是一个必填项。 | 选择列表 |
| | |
| | |
创建用户
- 点击设置链接。
- 在管理设置的设置页面中，点击用户链接。
- 在用户页面中，点击添加用户按钮。
- 在创建用户页面，指定用户详细信息，名字，用户ID，角色，邮件地址是必填项。更多详细信息请参考用户的相关字段列表。
- 点击新建用户按钮。用户的登录详情就发送到对应的用户邮件地址了。
修改用户详情
- 点击设置链接。
- 在管理设置部分，点击用户链接。
- 在用户页面，点击编辑链接。
- 在编辑用户页面，修改用户指定的详细信息。更多详细信息请参考用户相关字段列表。
- 点击保存。
创建特权用户
特权用户可以访问百会CRM的所有功能，包括设置模块。 默认情况下，有"管理员"角色的功能是特权用户。需要的时候，您可以将其他用户也设置成特权用户。
要创建特权用户
- 用"管理员"权限登录。
- 点击右上角的设置链接。
- 在设置页面，点击用户链接。
- 在用户页面，点击编辑链接。
- 在编辑用户页面，在角色下拉列表中选择管理员角色并点击保存。这样标准用户就变成了一个系统管理员了。
激活/休眠用户
有时候，在组织中，用户的角色可能需要修改，或者他们到了其他的业务部门。这种情况下，你需要让那些用户变成休眠用户。
让用户变成休眠用户
- 用系统管理员权限登录到百会CRM。
- 点击右上角的设置链接。
- 在设置页面，管理设置部分下面，点击用户链接。
- 选中对应的用户。
- 点击休眠用户按钮，现在用户就变成了休眠用户。
重置密码
当用户因为某些原因不能得到他们的密码（忘记或者不能提供保护密码）的时候，用户可以自己修改密码。
- 点击设置链接。
- 在设置页面的个人设置部分，点击我的百会账号链接。
- 在百会账号页面，点击密码链接。可以进行重置密码。
在百会CRM系统，角色功能提供了各种模块、字段的相关功能，例入导出，合并记录，线索转换等等的访问权限，和指定角色相关的用户可以使用指定给他们的功能。
您可以在岗位模块中执行下面的操作：
创建岗位
默认情况下，首席执行官和经理是已经建好的。当创建一个新的岗位的时候，首先，你需要关联已经存在的岗位给新的岗位。系统管理员权限的用户可以创建岗位。
- 点击设置链接。
- 在设置页面中的管理设置部分，点击岗位链接。
- 在岗位页面，点击新建岗位按钮。
| 备注：默认情况下，首席执行官和经理在百会CRM中有效。您不能修改这些标准岗位。 |
- 在新建岗位页面中，输入角色名并选择报告给选项。
- 点击保存。新的岗位创建成功。
控制模块级的访问
创建角色之后，您必须控制模块的访问级别（线索，客户，联系人，商机，服务支持，Q&A，产品，价格表，任务&活动，预测，供货商，采购订单，销售订单和发货单），导入/导出，工具，报表访问，系统管理，岗位，常规许可。系统管理权限用户可以管理模块级的访问控制列表。
系统访问控制相关列表
| 字段名 | 描述 |
|---|
| 数据权限级别 | |
| 所有人都可以浏览/编辑所有用户数据 | 开启/关闭用户访问其他用户记录。 |
| 管理员只能浏览/编辑所有用户数据。其他人只能浏览/编辑他们自己的数据。 | 指定开启/关闭用户的管理员角色以便访问所有的用户记录，标准用户访问他们自己的记录。如果这个选项被选 择，标准用户就不能访问其他用户的记录。 |
| 实体许可级别 | 选择在用户的工作区域中要显示的模块（线索，客户，联系人，服务支持，以及其他）。 |
| 创建 | 在一个模块中创建记录。 |
| 编辑 | 在一个模块中修改记录。 |
| 删除 | 在一个模块中删除记录。 |
| 导入权限 | |
| 导入我的记录 | 要导入属于各个用户的记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表，供货商和附件开启/关闭导入权限。 |
导入我的组织记录 导入历史 数据迁移 | 要导入包括组织用户的记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表，供货商和附件开启/关闭导入权限。 导入的历史文件。 从外部应用中导入全部数据。 |
导出权限 导出记录 导出用户 | 要导出包括组织用户的记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表和供货商开启/关闭导出权限。 配置导出用户的权限。 |
| 工具权限 | |
批量转换 批量更新 | 要从一个用户向另一个用户批量转换记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表和供货商开启/关闭批量装换权限。 要从一个用户向另一个用户批量更新记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表和供货商开启/关闭批量更新权限。 |
批量删除 批量发邮件 修改所有者 | 要从百会 CRM系统中批量删除记录。您可以为线索，客户，联系人，商机，市场活动，服务支持，Q&A，产品，价格表和供货商开启/关闭批量删除权限。 针对多条记录同时批量发送邮件。 修改每个记录浏览页的所有者。 |
| 报表权限 | |
| 管理报表&统计图表 | 创建/修改/删除报表&统计图表以及文件夹。 |
| 计划报表 | 为需要的用户安排计划报表。 |
| 管理权限 | |
| 管理用户&角色&岗位&组 | 管理用户及其对应的角色。 |
| 管理数据共享 | 修改每个记录浏览页的所有者。 |
| |
| 字段级别访问 | 设置访问字段的级别。 |
| 定制百会CRM | 定制页面中的各个模块中的字段及其他。 |
| 常规权限 | |
| 邮件服务器配置 | 配置邮件服务器详情。邮件服务器配置按照百会 CRM需要配置。只在打包产品中可用。 |
| 查找/合并记录 | 在记录详情页面中开启查找/合并选项。 |
| Web提交记录 | 为您的web站点上创建Web提交记录。 |
| 批准Web提交记录 | 使用Web提交记录页面批准捕获的记录。 |
| 管理资产模板 | 配置管理资产模板的权限。 |
| 浏览存储使用 | 配置是否有浏览存储设置的权限。 |
| 管理记录分配规则 | 设置记录分配规则的权限。 |
| 转换记录 | 配置转换记录的权限。 |
| 管理订阅 | 配置管理订阅的权限。 |
| 管理邮件模板 | 设置邮件模板。 |
| 管理工作流 | 为您的组织设置工作流过程。 |
| 删除邮件 | 配置删除邮件的权限。 |
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控制模块的访问级别
- 点击设置链接。
- 在设置页面中，管理设置部分下面，点击角色链接。
- 在角色页面中，角色列表部分下面，点击编辑链接来修改模块，点击角色名称可以浏览模块级别的访问控制列表。
备注： 您不能编辑默认的角色，例如 "管理员"和"标准"。这只用于参考。因此，我们推荐您基于已经存在的角色定义您自己的角色。 |
- 在角色详情中：角色名称页面中，模块级别的访问许可被显示。
- 点击编辑按钮可以修改角色的模块级访问。
- 在角色信息页面中，指定下面的访问权限：
- 模块级别权限
- 导入权限
- 导出权限
- 工具权限
- 报表和统计图表权限
- 管理权限
- 常规权限
更多信息，参考系统访问控制列表。 - 点击保存变更角色。
管理字段级别访问
你也可以控制角色的字段访问。这使得用户只能够看到的相关的任务并使得粒度更加安全。例如，潜在客户模块中"销售阶段"和 "合计"字段可能不需要人看到客户的支持。类似的，案例中的"状态"可以对用户隐藏除了客户支持的人们。具有系统管理员权限的用户可以管理字段级别的访问控制。
管理字段级的访问控制列表
- 点击设置链接。
- 在设置页面的用户管理部分，点击字段的安全性链接。简档可以将各个模块（线索，客户，联系人，商机等）能够访问的字段就会显示出来。
- 选择对应的模块（例如，选择线索可以修改线索模块的字段访问控制）。
- 在简档列表中，选择简档。
- 在模块列表中，选择要修改的模块，然后点击编辑按钮。
- 在编辑下面，选择或者去掉字段的可见性。
- 点击保存 可以更新指定模块的字段的访问控制。
关联用户和角色
您可以关联用户和角色，这样用户就可以访问指定给他们的模块和字段。系统管理员权限的用户可以关联角色和用户。
关联用户和角色
- 点击设置链接。
- 在设置页面的管理设置部分，点击用户链接。
- 在用户页面，点击对应用户名的编辑链接。
- 在用户详情页面中，点击角色总览页面，选择角色记录。
- 点击保存 。
删除角色
您可以删除一些不需要的角色。删除角色之后，关联到对应角色的用户就会被关联到您所转换的角色中。你也可以删除全部的角色，除了"系统管理员"和"标准用户" 角色。
| 备 注：如果您删除了任何关联到用户的角色，指定的用户的角色会显示为转换后的角色。 |
要删除角色
- 点击设置链接。
- 在设置页面中的管理设置部分下面，点击角色链接。
- 在角色页面中，点击指定角色名对应的删除链接，选择转换角色
- 点击转换&删除按钮，角色就会永久地被删除。
设置公司明细
注册百会CRM系统之后，管理员用户就会创建。管理员登录之后，您可以通过添加附加用户的方式将单一用户版本转化成合作用户版本。一旦添加了第二个用户，公司明细链接就会开启，您就可以指定您的公司信息。公司信息中您可以指定和您的组织相关的，比如公司名，员工数，地址，区域设置信息等。而且，公司信息会用在报价，订单，发货单中。
在公司信息页面中，您需要指定公司相关信息。下面的表提供了表单中各个字段的描述。
公司相关字段
| 字段名 | 描述 | 数据类型 |
|---|
| 公司名* | 指定您的公司名。 | 文本框 |
| 主要联系人* | 指定百会CRM服务中注册的第一个人 | 文本框 |
| 别名 | 指定公司的别名。 | 文本框 |
| 员工数 | 自己公司的员工数。 | 整数 |
| 电话 | 指定公司的办公室电话。 | 文本框 |
| 手机 | 指定公司的手机号码。 | 文本框 |
| 传真 | 指定公司的传真号码。 | 文本框 |
| 网站 | 指定公司的网站地址。 | URL |
| 街道 | 指定公司所在的街道地址 | 文本框 |
| 城市 | 指定公司所在的城市 | 文本框 |
| 省/市 | 指定公司所在的省/市。 | 文本框 |
| 邮编 | 指定公司的邮政编码。 | 文本框 |
| 国家 | 指定公司总部所在的国家。 | 文本框 |
| 货币设置 | 选择想要设置的货币所在的国家。 | 选择列表 |
| 公司徽标 | 上传您的公司徽标，他可以用在您的报价，订单，发票的顶头，类似于信件头。最大允许尺寸：188 x 80像素 | 图片浏览 |
设置公司信息
- 点击设置连接。
- 在设置页面的管理设置部分下面，点击公司明细链接。
- 在<公司明细>页面中，指定公司详情。更多信息参考公司信息表。
- 点击保存。
备 注：当前多个货币能支持。您只能配置一个唯一货币。 |
4. 从其他的CRM应用中迁移数据
百会CRM软件提供了易用的工具可以将数据从其他CRM应用中导入到百会CRM。在迁移数据之前，确定全部数据是CSV/XLS/VCF格式，附件已经从数据中分离。目前您可以迁移的数据包括：用户，市场活动，线索，客户，联系人，商机，任务&活动，备注，竞争者，产品，服务支持，Q&A，供货商，价格表等模块。
数据导入检查列表下面的检查列表能将您的数据成功导入到百会CRM。 备注：您可以将数据导入到百会CRM，如果你有导入功能的访问权限。 文件格式导入的文件必须是逗号或者制表符分隔值。必须是ASCII文件（Windows系统中通常是.txt或者.csv扩展名），每一行代表一条记录。或者您也可以使用Microsoft Excel声称的XLS文件。 禁止的字符导入文件数据不能包含下面的字符。 - 双引号(“) – 只能用作字段定界符
- 管道符号(垂直条) (|)
- 尖括号(< >)
要求的字段/空字段要求的(必须)字段包含一个值。您不需要在源文件中留下空格。 例如：如果你导入了客户信息，每一个客户记录必须包含一个客户名。 字段映射页面中，导入向导在<字段名> 格式中显示要求的字段。您只有映射了要求的字段才可以进行下一步处理。 在每个模块中您必须映射下面要求的字段： - 市场活动 - 市场活动的名称
- 线索 - 公司名, 名字
- 客户 - 姓名
- 联系人 - 名字
- 商机 - 商机姓名，客户名，阶段，关闭日期
- 服务支持- 主题，状态，优先级，服务支持来源
- Q&A -Q&A标题，疑问，答案
- 产品 - 产品名称，供货商名称
- 价格表 - 价格表名称，邮件地址
- 用户 - 用户ID，邮件地址，百会CRM ID，名字
选择框数据检查您准备要导入的布尔型数据或者选择框字段，导入过程中，他们会被转化成合适的值。 - 选择框选中–True, -1, or yes
- 选择框未选中–False, No, 0, 其他值
下拉列表全部下拉列表中的数据值必须在百会CRM对应的字段中。 例如：假设您正在导入客户信息包括公司,行业类型的值。行业类型在百会CRM的下拉列表中显示。 导入客户信息之前，确定所有源文件中的行业值都在下拉列表中。如果值不存在，您必须修改源文件中的值来匹配百会CRM存在的值，或者让您的管理员添加新的值。 字段名确定源文件数据的第一行或者第一个数据包含列名或者字段名而不是数据值。这些值在映射新的数据到百会CRM数据字段的时候，帮助您识别数据。 空白行删除文件中的所有空白行。空白行会被当成文件的结尾。 |
告警：从其他的CRM应用中升级数据之前，你必须检查每个模块存在的字段，是否各个字段类型都有合适的数据类型。否则的话这些字段在数据迁移的时候就会丢失。 从其他CRM应用中移植数据 点击设置链接。 在数据管理工具部分下面，点击从其它CRM移植数据链接。 在数据迁移向导部分，从选择模块下拉列表中，选择需要的模块，并点击下一步按钮。
备注：首先选择模块，然后才能进行其他的操作。 在指定导入文件页面中，从导入文件路径字段中选择数据文件并点击下一步按钮。 在映射字段页面中，映射数据文件中的字段和百会CRM模块中的字段，然后点击下一步按钮。 点击导入按钮。完成数据导入的过程可能需要几分钟。如果 XLS/CSV /VCF文件中有重复的记录或者在百会CRM系统中有类似的记录，就会显示重复记录页面，你可以改写，跳过，或复制。 点击保存 。浏览重要历史导入历史包括导入文件名称，导入类型，导入者，导入时间。您可以确认导入或者将导入从导入历史中撤回。 浏览导入历史 - 点击设置链接。
- 在数据管理工具下,点击导入历史链接。
- 在<导入历史>页面，以前导入的详情在导入列表下面显示。
- 您可以通过选择导入详情来确认，并且点击确认按钮。在您想要回滚导入数据的时候，点击回滚按钮。
导出数据需要的时候你可以将数据导出到其他业务系统，例如客户和ERP 应用，并用表格程序对数据做进一步分析。首先您可以从百会CRM中导出CSV格式的数据并且导入到需要的应用中。 在百会CRM系统中，您或者导出组织数据或者个人的数据，包括线索，客户，商机，解决方案，产品，价格表，供货商，任务&事件。 导出数据 - 点击设置链接。
- 在数据管理工具下,点击导出数据链接。
- 在<导出数据>页面中，从指定的模块中选择模块并点击导出按钮。
- 在弹出的文件下载对话框中，点击保存可以保存要导出的文件为CSV格式。
常见问题列表1. 我可以在百会CRM 系统中创建多少个用户？ 答案：您可以先创建3个免费用户。更多的用户你需要按照需要订阅服务，或者购买产品许可。更多信息，参考27章：管理订阅 2. 我丢失了我的密码和用户ID，我怎样能够获取我的登录信息？ 答案：您可以在百会账号中点击"密码"链接来重置自己的密码。如果您是一个管理员，请联系service@baihui.com来重新获得您的密码。 3. 怎么设置语言，时区，日期/时间格式？ 答案：您可以从公司明细页面中修改语言，从账户信息页面中设置日期/时间格式。 6. 如何修改我的货币？ 答案：默认情况下，货币设置为美元($)。从公司明细页面的您可以选择货币设置来修改货币。
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