在百会CRM，配置文件功能控制对CRM模块、记录、记录的各个字段，还有其他一些公有操作（例如导入、导出、发送邮件和批量更新等）的许可权限。与配置 文件关联的用户可以访问分配给他们的功能模块。
主要功能
配置文件控制如下一些功能：
- 模块级许可权限
- 子模块级许可权限
- 记录级许可权限
- 字段级许可权限
模块级许可权限
- 标签可见性
- 浏览记录
- 创建记录
- 编辑记录
- 删除记录
子模块级许可权限
- 管理报表和统计图表
- 导入记录
- 导出记录
- 批量转换
- 批量删除
- 批量更新和更多操作。
字段级许可权限
关于定义配置文件的更多信息，参考：百会 CRM - 用户配置文件矩阵
在百会CRM--配置文件模块，你可以执行如下的操作：
- 创建/修改配置文件
- 管理模块级许可权限
- 管理子模块级许可权限
- 管理记录的字段级许可权限
- 为用户关联配置文件
删除配置文件
创建配置文件
默认情况下，管理员、标准用户、销售、市场营销和客户支持的配置文件为新用户提供了很大的方便。要创建一个配置文件，首先，你要关联 一个已存在的配置文件到新的配置文件；然后，你可以更改模块和字段级的访问控制。
| 百会CRM版本 | 配置文件的数目 | 默认的配置文件 |
| 免费版本 | 2 | |
| 专业版本 | 10
| |
| 企业版本 | 25 | |
创建一个新的配置文件的步骤
- 模块级访问权限: 设 置模块（标签）的访问为可用或不可用。
- 记录级访问权限: 设 置浏览、创建、编辑和删除记录的权限为可用或不可用。
- 子模块级访问权限: 为 关联到配置文件的用户设置访问子模块（例如：导入、导出、批量邮件、批量更新和批量转换等）的权限为可用或不可用。
- 字段级访问权限: 设 置访问一个记录的各个字段的权限为可用或不可用。另外，你可以约束对字段的编辑权限。
创建配置文件
- 单击设置链接。
- 在设置页面的管理设置部分，单击配置文件链接。
- 在配置文件页面的配置文件列表部分，单击新建配置文件按钮。
- 在创建新的配置文件页面，输入配置文件名称，并且分别在配置文件名称和已 存在的配置文件字段选择已存在的配置文件。
- 单击保存
新的配置文件首先关联到已存在的配置文件上。然后你可以为新的配置文件修改访问控制列表。
控制模块级访问权限
创 建一个配置文件以后，你必须控制模块的访问权限（线索、客户、联系人、商机、服务支持、Q&A、产品、价格表、任务&活动、预测、供货商、采购订单、销售订单和发货单），导入/导出，工具，报表访问，系统管理和配置文件的基本权限。拥有系统管理级别权限的用户可以管理模块级访问控制列 表。
模块级许可权限：
- 标签可见性: 允许/不允许访问模块（标签）的许可权限
- 浏览: 在模块中浏览记录的许可权限
- 创建: 在模块中创建记录的许可权限
- 编辑: 在模块中修改记录的许可权限
- 删除: 在模块中删除记录的许可权限
在<配置文件名>窗体中，你需要指定配置文件的相关信息。下面表格中提供了对此窗体中各个标准字段的描述。
系统各级别许可权限控制功能列表：
| 字段名称 | 描述 |
| 数据级权限 |
|
| 每个人都可以浏览/编辑所有用户数据 | 设置用户访问其他用户记录为可用或不可用 |
| 管理员可以浏览/编辑所有的用户数据。其他人只能浏览/编辑他们自己的数据。 | 指定拥有管理员角色的用户访问所有用户的记录和拥有标准角色的用户访问他们自己的记录。如果此选项中选择的标准用户不能访问其他用户 的记录。 |
| 记录级许可权限 | 选择在用户工作区显示的模块（线索、客户、联系人、案例和其他模块） |
| 创建 | 在模块中创建记录 |
| 编辑 | 在模块中修改记录 |
| 删除 | 在模块中删除记录 |
| 导入许可权限 |
|
| 导入我的记录 | 为单个用户导入记录。你可以为模块（线索、客户、联系人、商机、市场活动、服务支持、Q&A、产品、价格表，供货商和附件等）设置导入权限为可用或不可用。 |
| 导入我的组织记录 | 为组织级的用户导入记录。你可以设置各个模块（线索、客户、联系人、商机、市场活动、服务支持、Q&A、产品、价格表、供货商和附件）的导入权限为可用或不可用。 |
| 导出权限 | 为组织级用户设置导出相关记录。你可以设置各个模块（线索、客户、联系人、商机、市场活动、服务支持、Q&A、产品、价格表和供货商）的导出权限为可用或不可用。 |
| 工具许可权限 |
|
| 批量转换 | 将记录批量地从一个用户转换到另一个用户。你可以设置各个模块（线索、客户、联系人、商机、市场活动、服务支持、Q&A、产品、价格表和供货商）的批量转换许可权限为可用或不可用。 |
| 批量删除 | 从百会CRM中批量地删除记录。你可以设置各个模块（线索、客户、联系人、商机、市场活动、服务支持、Q&A、产品、价格表和供货商）的批量删除许可权限为可用或不可用。 |
| 管理报表和操控板的许可权限 |
|
| 管理报表和操控板 | 创建/修改/删除报表和统计图表以及报表的文件夹。 |
| 报表计划表 | 为指定的用户定期发送报表。 |
| 管理许可权限 | |
| 管理用户 | 用来管理CRM用户 |
| 管理配置文件 | 用来管理CRM中的配置文件 |
| 管理角色 | 用来管理CRM中的角色 |
| 管理组 | 用来管理组 |
| 更改所有者 | 在每个记录视图页面更改所有者 |
| 数据迁移 | 从外部程序中迁移完整的数据 |
| 浏览用户信息 | 浏览用户的详细信息 |
| 定制百会CRM | 为不同的各个模块定制页面、字段和其他信息。 |
| 基本许可权限 | |
| 邮件服务器配置 | 配置邮件服务器的详细信息。 |
| 导出用户 | 导出用户明细到CSV格式的文件中 |
| 导出注释 | 导出所有注释到CSV格式的文件中 |
| 导出竞争者 | 导出所有竞争者明细到CSV格式的文件中 |
| 导入我的附件 | 为记录导入用户指定的附件 |
| 导入我的组织附件 | 为记录导入组织指定的附件 |
| 转换并合并线索 | 在线索详细信息页面，使转换和合并操作可用。 |
| 批量更改线索状态 | 批量更改线索的状态 |
| 审批Web提交线索 | 审批通过Web提交线索窗体从网站获取的线索。 |
| 提交线索 | 创建Web提交线索窗体，并发布到你的网站上。 |
| 管理线索分配规则 | 自定义线索分配规则 |
| 线索批量邮件 | 对线索批量发送邮件 |
| 联系人批量邮件 | 对联系人批量发送邮件 |
| 提交服务支持 | 创建Web提交服务支持窗体，并发布到你的网站上 |
| 删除活动 | 批量删除活动 |
| 管理工作流 | 为你的组织设置工作流过程 |
| 管理邮件模板 | 设置批量邮件模板 |
| 字段级访问许可权限 | 为用户设置字段级的访问许可权限 |
控制许可权限
- 单击设置链接
- 在设置页面的管理设置部分，单击配置文件链接。
- 在配置文件页面的配置文件列表部分，单击编辑链接来修改模块列表，或者单击配置文件名来浏览模块级访问控制列表。
Note: You cannot edit the default roles, such as "Administrator" and "Standard User". These are provided only for your reference. Hence, you are strongly recommended to define your own profiles based on the existing default profiles. |
- 在< 配置文件信息>页面，显示了模块级的访问许可权限。
- 单击编辑按钮，为配置文件修改模块级访问权限。
- 在配置文件信息页面，指定如下的访问许可权限：
- 模块级许可权限
- 记录级许可权限
- 导入许可权限
- 导出许可权限
- 工具许可权限
- 报表和操控板许可权限
- 管理许可权限
- 基本许可权限
- 单击保存
管理字段级安全设置
参考：设置字段级安全管理
为用户关联配置文件
你可以为用户关联配置文件，这样他们可以访问在CRM中分配给他们的模块和字段。拥有管理员权限的用户可以为用户关联配置文件。
为用户关联配置文件
- 单击设置链接。
- 在设置页面的管理设置部分，单击用户链接。
- 在用户页面，对于指定的<用户信息>单击编辑链接。
- 在<用户信息>页面，从配置文件选择列表中选择配置文件。
- 单击保存。
删除配置文件
为了更好的在百会CRM中组织你的客户，当你为用户分配了其它的配置文件以后，你可能要删除一些不需要的配置文件。删除配置文件以 后，与配置文件关联的用户会链接到新的配置文件上。除了“系统管理员”和“标准用户”以外，你可以删除所有的配置文件。
删除配置文件
- 单击设置链接。
- 在设置页面的管理设置部分，单击配置文件链接。
- 在配置文件页面，对于指定的配置文件名单击删除链接。
- 在删除配置文件页面，转换已存在的用户到一个新的配置文件。
- 单击转换和删除按钮。
配置文件将会被永久删除。
局限性
1. 字段级许可权限在如下模块中是不可用的，因此他们不在安全管理的范围之内：
2. 如果你拥有导入和百会格格视图的许可权限，你可以更新 每个记录的只读字段。
3. 百会格格视图许可权限将会绕过各模块的创建、更新和导出许可权限。
4. 管理报表和统计图表许可权限将会绕过导出数据许可权限。
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