工作流规则

百会CRM工作流规则可以自动化您的销售、市场和支持过程。根据预先定义的一组规则，可以将记录自动分配给用户，或从一个用户转换到另一个用户。工作流管理的主要好处是，通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率，通过标准化工作方法、减少操作成本来提高业务处理过程，从而优化控制流程。

在百会CRM线索设置部分启用线索分配规则，从而可以基于不同的标准（地区、国家、公司等），将导入的线索或从网站提交的线索自动分配给相应的销售人员。另外一个工作流规则是在商机设置部分的重大交易告警。当成功完成一个交易的销售数量或可能性满足条件时，会触发此规则，向团队领导者和其他成员发送通知邮件。

主要功能

• 设置线索自动分配规则。使线索可以自动分配给销售组织中的相应销售人员。
• 设置重大交易告警。当关闭一个重大交易或将要关闭一个重大交易时，发出告警。
• 关联活动（任务）到工作流规则。当记录的相关销售、市场、支持或订单页面被创建或修改时，为用户创建任务。
• 使用预先定义的邮件模板设置邮件通知。在触发工作流规则时，预先定义的邮件通知将发送给所有的收件人。