点击客户、联系人或商机模块并选择记录。
在记录明细页中，点击新建项目。
在项目明细中：
1. 输入项目名称
2. 从项目模板下拉框中选择模板。
3. 输入项目明细。
4. 从列表中选择项目用户并分配权限。
  1. 1. 已选用户：他们是百会项目的管理员或联合管理员且为CRM用户，您无法从项目中删除这些用户。
      
      备注：选定的CRM用户将作为经理角色添加到百会项目中。
  2. 客户明细中，可以查看客户名及客户用户。
  3. 选择客户用户，选定用户可以访问项目。
    - 联系人：添加到项目中的联系人将成为百会项目中的客户用户，不能添加重复的客户用户。
    - 客户及商机：百会CRM联系人关联的客户或商机将作为百会项目的客户用户。
  4. 点击保存。
  备注：
  - 默认情况下，百会项目管理员及门户所有者将添加为百会项目的客户用户。
  - 其他激活状态的用户也将显示，您可以从中选择需要给予访问权限的用户。
  关联已有项目
  百会CRM中，您也可以将百会项目有已有的项目关联到客户、联系人或商机中。
  
  关联已有项目
  1. 点击客户、联系人或商机模块并选择记录。
  2. 在记录明细中，点击关联项目。
  3. 项目明细页中，执行以下操作：
    1. 从项目名称下拉框中选择项目
    2. 如有需要，可修改描述信息。
    3. 删除或添加项目用户。
  4. 客户明细页中，可查看客户名及客户用户。
  5. 选择客户用户，选定用户可以访问项目。
    - 联系人：添加到项目中的联系人将成为百会项目中的客户用户，不能添加重复的客户用户。
    - 客户及商机：百会CRM联系人关联的客户或商机将作为百会项目的客户用户。
  6. 点击保存。
  备注：
  - 项目用户中只显示CRM帐号中的用户。
  - 门户所有者将自动添加为用户
  查看项目明细
  您可以在关联项目的客户、联系人及商机记录中查看项目明细，只有管理员授予权限的用户可以查看、添加或删除项目。
  
  查看项目明细
  1. 点击客户、联系人或商机模块并选择记录。
  2. 在记录明细中点击项目列表：
  从百会CRM中删除关联项目
  项目完成后如果您不想在记录中继续显示此项目，可以将其从记录明细中删除，删除项目时，相应项目不会从百会项目中删除，只从CRM中删除。
  
  删除项目
  1. 点击客户、联系人或商机模块并选择记录。
  2. 在记录明细中，打开百会项目相关列表。
  3. 点击删除链接执行删除操作。

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